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Pesquisas & Informativos

Relatório do Mercado de Seguros América Latina 2015

 


RESUMO EXECUTIVO:

Semelhantemente aos dois anos anteriores, os mercados de seguros na América Latina e na região do Caribe ficaram, em grande parte, estáveis em 2014. A maioria dos países teve taxas de seguro fixas ou em queda. A Venezuela continua sendo o mercado mais desafiador para os segurados, com taxas crescentes em todas as numerosas linhas de cobertura. Também se observou aumento de taxas em várias linhas de cobertura em países como Argentina, Brasil, Peru, Porto Rico e Uruguai.

A cobertura de seguro-saúde foi a linha mais desafiadora em 2014, com os preços dos seguros aumentando, em média, em nove dos 10 mercados que a Marsh cobre na região, devido a fatores como a inflação, o aumento dos custos médicos e um maior número de sinistros.

Mas, em geral, os segurados continuam se beneficiando dos esforços das seguradoras locais e internacionais para fornecer soluções inovadoras às crescentes economias da América Latina, bem como da capacidade necessária de manter as taxas de seguro relativamente estáveis — apesar do aumento da demanda por cobertura em várias linhas.

VISÃO GERAL DO MERCADO:

Argentina

 

A maioria das linhas de cobertura permaneceu estável.

A maioria das linhas de cobertura permaneceu estável.

 

Reduções de taxa de até 10% foram observadas para responsabilidade geral, propriedade não exposta a catástrofes e para a cobertura de responsabilidade de direção e administração (D&O), e as taxas de aviação sofreram redução de 10% a 20%.

As taxas subiram moderadamente (0% a 10%) para as instituições financeiras e a cobertura de saúde e aumentaram entre 10% e 20% para o setor automobilístico.

Alterações na redação do texto de renovação do tratado de resseguro, juntamente com um aumento nas perdas, podem afetar negativamente a carga marítima e a localização das propriedades.

 

Brasil

 

As taxas permaneceram estáveis para a maioria das linhas de cobertura. 

As taxas foram reduzidas (0% a 10%) para os riscos de propriedade não expostas a catástrofes em meio à entrada de novas seguradoras globais no mercado.

As taxas aumentaram de 0% a 10% para a cobertura de instituições financeiras, e entre 10% e 20% para a responsabilidade de empregadores, instituições financeiras, responsabilidade profissional e cobertura de seguro-saúde.

Embora os mercados de seguros devam manter-se estáveis em 2015, as seguradoras estão se tornando mais seletivas e restritivas em sua filosofia de risco-aceitação.

Chile

 

O Chile teve novamente algumas das condições de mercado mais favoráveis de todos os países da América Latina e da região do Caribe.

O Chile teve novamente algumas das condições de mercado mais favoráveis de todos os países da América Latina e da região do Caribe.

 

 

Em média, nenhuma linha de cobertura experimentou aumento de taxa.

Três linhas de cobertura — responsabilidade geral, responsabilidade profissional e marítima — todas experimentaram uma diminuição da taxa de até 10%.

O mercado de seguros de propriedades continua flexível, com diminuições nas taxas de 10% a 20%, em média, para a cobertura de riscos de propriedades expostas a catástrofes e não expostas a catástrofes.

 

Colômbia

Reduções nas taxas de até 10% foram observadas para responsabilidade geral, propriedades expostas a catástrofes e não expostas a catástrofes, cobertura de responsabilidade de D&O e marítima.

Reduções nas taxas de até 10% foram observadas para responsabilidade geral, propriedades expostas a catástrofes e não expostas a catástrofes, cobertura de responsabilidade de D&O e marítima.

 

A responsabilidade de erro médico sofreu aumentos nas taxas de até 10%.

Uma nova regulamentação chamada de "suficiência de prêmio" exigirá que as operadoras garantam que elas têm reservas suficientes disponíveis para pagar os sinistros, mesmo nos piores casos.

 

República Dominicana

A maioria das linhas de seguro, incluindo propriedade não exposta a catástrofes, responsabilidade de D&O, instituições financeiras e responsabilidade de erro médico, sofreu diminuição de até 10% nas taxas.

A maioria das linhas de seguro, incluindo propriedade não exposta a catástrofes, responsabilidade de D&O, instituições financeiras e responsabilidade de erro médico, sofreu diminuição de até 10% nas taxas.

 

As taxas de responsabilidade geral mantiveram-se estáveis nos últimos 12 meses e deverão manter-se estáveis em 2015.

A economia dominicana é a melhor dos últimos anos, com crescimento sólido de 7% em 2014, baixa inflação e taxas de câmbio estáveis.

O mercado local vem tendendo para taxas mais baixas nos últimos anos, e essa tendência continua em 2015, impedindo quaisquer grandes eventos catastróficos.

México

 

Reduções nas taxas de até 10% foram observadas para responsabilidade geral, propriedades expostas a catástrofes e não expostas a catástrofes, cobertura marítima e de aviação.

Reduções nas taxas de até 10% foram observadas para responsabilidade geral, propriedades expostas a catástrofes e não expostas a catástrofes, cobertura marítima e de aviação.

 

Todas as outras linhas, incluindo responsabilidade civil ambiental, responsabilidade de D&O, instituições financeiras, responsabilidade profissional, responsabilidade de erro médico, saúde, vida e acidentes mantiveram-se estáveis.

A nova legislação ambiental criou um novo mercado para a cobertura ambiental.

Como resultado da reforma do setor de energia, o mercado será aberto para permitir investimentos privados nos setores de petróleo e gás, bem como no setor de geração de energia.

Investimentos de infraestrutura importantes, que serão anunciados em breve, deverão ter um impacto significativo nas potenciais exposições a catástrofes.

 

Peru

Reduções nas taxas de até 10% foram observadas para remuneração de funcionários, propriedade exposta a catástrofes, instituições financeiras, seguro marítimo, de vida, acidentes e saúde.

Reduções nas taxas de até 10% foram observadas para remuneração de funcionários, propriedade exposta a catástrofes, instituições financeiras, seguro marítimo, de vida, acidentes e saúde.

 

A responsabilidade automobilística, responsabilidade de erro médico e de saúde sofreram aumento de até 10% nas taxas.

Todas as outras linhas, incluindo responsabilidade geral, propriedade exposta a catástrofes, responsabilidade civil ambiental, responsabilidade de D&O e responsabilidade profissional, permaneceram estáveis.

Uma economia estagnada poderia afetar negativamente os investimentos no ano seguinte, o que, por sua vez, poderia resultar em prêmios globais mais elevados.

A crescente tendência de seguradoras estrangeiras que entram no mercado peruano deverá continuar, resultando em um mercado mais competitivo, com coberturas e produtos mais abrangentes e taxas mais baixas.

 

Porto Rico

Reduções nas taxas de até 10% foram observadas para responsabilidade geral, responsabilidade automobilística, responsabilidade de D&O, responsabilidade profissional e marítima.

Reduções nas taxas de até 10% foram observadas para responsabilidade geral, responsabilidade automobilística, responsabilidade de D&O, responsabilidade profissional e marítima.

 

O mercado de seguros de propriedades continua flexível, com diminuições nas taxas de 10% a 20%, em média, para a cobertura de riscos de propriedades expostas a catástrofes e não expostas a catástrofes.

A contínua concorrência no mercado de responsabilidade civil ambiental resultou na diminuição de 10% a 20% das taxas.

Os efeitos da crise econômica de 2008 ainda são sentidos na ilha, com o prêmio anual total geral registrado oscilando entre 30% e 40%.

Embora Porto Rico esteja fortemente exposto a catástrofes por terremotos e vendavais, a ausência de grandes eventos catastróficos manteve as baixas taxas de seguros de propriedade.

Uruguai

 

A maioria das linhas de seguros manteve-se estável, com exceção das responsabilidades automobilística e civil ambiental, que sofreram aumento de taxas de até 10%. 

A maioria das linhas de seguros manteve-se estável, com exceção das responsabilidades automobilística e civil ambiental, que sofreram aumento de taxas de até 10%. 

 

Observou-se redução de até 10% nas taxas para responsabilidade de direção e administração. 

O mercado de seguros, embora conservador, continua crescendo.

A demanda por cobertura de responsabilidade de D&O para diretores e gerentes tem aumentado devido a uma nova lei segundo a qual os empregadores podem ser penalmente responsabilizados pelos acidentes de trabalho que afetarem funcionários.

 

Venezuela
A maioria das principais linhas de seguro, incluindo responsabilidade geral, remuneração de funcionários/ responsabilidade de empregadores, propriedade exposta a catástrofes e não exposta a catástrofes, marítima, de vida, de acidentes e saúde sofreu aumento de até 10% nas taxas. 

A maioria das principais linhas de seguro, incluindo responsabilidade geral, remuneração de funcionários/ responsabilidade de empregadores, propriedade exposta a catástrofes e não exposta a catástrofes, marítima, de vida, de acidentes e saúde sofreu aumento de até 10% nas taxas. 

 

As taxas de saúde aumentaram globalmente em até 30%.

O risco político continua sendo uma linha de seguros difícil e dispendiosa de se obter, devido ao fato de que há capacidade local limitada e de que as seguradoras devem obter resseguro no mercado internacional.