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研究和报告

2020年第三季度全球商业保险价格上涨了20%

 


亚洲商业保险价格第三季度同比增长12%

全球保险市场指数为达信专有工具,对全球商业保费价格在续保时的变化情况进行衡量,全球各主要保险市场以及达信近90%的保费都在衡量范围之内。根据达信每季度发布的全球保险市场指数显示,2020年第三季度,全球商业保险价格上涨了20%。这是自2012年达信全球保险市场指数创建以来保险价格同比涨幅最大的一次。2020年第二季度,全球商业保险平均价格上涨了19%,而2020年第一季度的涨幅为14%。

全球商业保险平均价格在第三季度出现20%的上涨,主要是受到财产险、财务及专业责任险的推动。另外,报告还指出:

  • 从全球来看,财产险价格平均上涨了21%,财务及专业责任险价格平均上涨了40%,两者涨幅均高于第二季度。责任险价格平均上涨了6%,略低于第二季度的7%。
  • 2020年第三季度,全球所有地区的综合保险价格均连续第八个季度上涨。
  • 除拉美地区(9%)以外,全球所有其它地区的保险价格涨幅均达到两位数,其中英国最高(34%),太平洋地区(33%)和美国(18%)则紧随其后。本季度所有地区的价格涨幅均不低于第二季度。
  • 上市公司的董责险价格继续大幅上涨。英国和澳大利亚的董责险价格涨幅超过100%,而美国的涨幅接近60%。在美国上市的董责险客户中,90%以上都经历了价格上涨。

Constant bar chart represents Global Insurance Composite Pricing Change.

亚洲商业保险价格变动情况摘要

受财产险(价格上涨18%)和董责险(价格上涨18%)的推动,亚洲商业保险价格同比上涨了12%。
 

 

财产险

  • 市场定价高度分化,国际保险公司继续推动亚洲地区的价格上涨。本土保险公司因受全球损失的影响较小,相比而言更具竞争力。
  • 亚洲地区跨国风险项目和大型保险排分项目的价格涨幅最大,超过18%。保险免赔额承压,客户纷纷采取措施,通过提高免赔额水平来缓解价格上涨带来的影响。
  • 巨灾保险价格出现两位数上涨,此类业务持续依赖国际市场的支持。保险公司降低险种规模的苗头已经显现。
  • 由于本土保险市场针对中型客户和中小型企业的承保能力依然充裕,他们的排分业务在续保时有机会获得有利的市场条件。

责任险

  • 本季度亚洲地区的责任险价格和承保能力依然保持稳定,但在经历数年下降之后首次出现上涨迹象。
  • 价格发生变动的国家和地区包括韩国、中国香港和新加坡。
  • 在亚洲以外地区拥有风险的大型客户面临着价格上涨的压力,产品召回责任险的价格攀升。

财务及专业责任险

  • 17.9%的价格涨幅并不能说明全部问题,因为许多客户被迫或自动选择提高自留额,以抑制保费进一步上涨。因此,如果剔除这一因素,有效的“同比”涨幅将会更大。
  • 全球核保结果不佳,导致承保能力(特别是全球性保险公司的承保能力)减少,进一步推动了价格上涨。
  • 在美国上市的公司,其董责险价格涨幅最大,有些高达100%。保险公司的承保偏好缩减,对市场价格持续产生影响。
  • 随着保险公司降低承保偏好,金融机构保险的费率在本季度再次上涨。对于亚洲地区的大型金融机构,保险公司同样寻求提高其保险自留额水平,此前该地区的金融机构保险自留额水平远低于全球其它地区。另外,某些客户的保险范围受到限制。
  • 网络风险保险的价格依然具有竞争力,价格涨幅很小。然而,核保流程变得更加严格,在某些领域,保险范围受到限制。
  • 随着社会工程学和网络钓鱼欺诈问题的日益严峻,商业犯罪保险承保能力也开始缩减。