Skip to main content

Blog

De impact van geopolitiek op de mineralensector: Risico's en oplossingen

Geopolitieke ontwikkelingen, zoals mogelijke verhogingen van tarieven en exportbeperkingen, zorgen voor verhoogde politieke risico's in de mineralensector.

Geopolitieke ontwikkelingen, zoals mogelijke verhogingen van tarieven en exportbeperkingen, zorgen voor verhoogde politieke risico's in de mineralensector. Deze factoren kunnen de supply chains, prijzen, beschikbaarheid van producten en het rendement op investeringen in mijnprojecten beïnvloeden. Aangezien kritische mineralen essentieel blijven voor moderne technologieën en de energietransitie, moeten belanghebbenden de veranderende geopolitieke risico's begrijpen en effectieve oplossingen implementeren om deze te verminderen.

Zes manieren waarop geopolitieke risico's de mineralensector beïnvloeden

Geopolitieke risico's in de mineralensector kunnen in zes belangrijke gebieden worden ingedeeld:

Landen willen steeds meer controle over hun mineralen en eisen een groter deel van de winst uit de winning. Dit leidt vaak tot exportbeperkingen of veranderingen in regelgeving. Bijvoorbeeld, Indonesië heeft de export van nikkelerts verboden om lokale verwerking te bevorderen, terwijl Chili zijn lithiumindustrie wil nationaliseren. Dergelijke overheidsacties kunnen onzekerheid creëren voor buitenlandse investeerders, de rendementen beïnvloeden en de kosten in de supply chain verhogen.

De productie van kritische mineralen is geconcentreerd in enkele landen. Australië en de Democratische Republiek Congo (DRC) zijn bijvoorbeeld de grootste producenten van respectievelijk lithium en kobalt. Deze concentratie vergroot de kwetsbaarheid voor politieke instabiliteit en veranderingen in regelgeving in deze regio's, wat investeringen kan beïnvloeden.
 

Bovendien kan de concentratie van productie de impact van politieke instabiliteit op de prijzen en de beschikbaarheid van kritische mineralen vergroten. Politieke instabiliteit in de Sahel-regio heeft bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe mijnen en de werking van bestaande mijnen bemoeilijkt.

China verwerkt meer dan 65% van het wereldwijde lithium en 87% van de zeldzame aardmetalen, wat het land aanzienlijke invloed geeft op prijzen en beschikbaarheid. De exportbeperkingen van China tijdens diplomatieke geschillen hebben geleid tot verstoringen in de supply chain. Voorvallen zoals het embargo van China op zeldzame aardmetalen tegen Japan in 2010 en de recente exportcontroles op de VS in 2024 laten zien hoe zulke geschillen risico's kunnen creëren voor andere landen of bedrijven.

Bedrijven moeten op de hoogte blijven van de veranderende regelgeving in de sector van kritische mineralen. Hoewel regelgeving bedoeld is om kritische mineralen en gemeenschappen te beschermen en meer transparantie te bevorderen, kan dit ook operationele uitdagingen met zich meebrengen. De EU Critical Raw Materials Act is bijvoorbeeld ontworpen om de supply chains van kritieke grondstoffen te beschermen en de afhankelijkheid van externe leveranciers te verminderen.

Geopolitieke risico's kunnen leiden tot scherpe stijgingen van de prijzen van kritische mineralen, wat brede gevolgen kan hebben. Stijgende productiekosten en verkoopprijzen van batterijen en elektrische voertuigen kunnen bijvoorbeeld de elektrificatie vertragen. De veranderlijke aard van tarieven in verschillende sectoren veroorzaakt ook verstoringen en bezorgdheid.

Mijnbouwbedrijven proberen de belangen en verwachtingen van verschillende stakeholder, waaronder investeerders, overheden, regelgevers, klanten en gemeenschappen, in balans te brengen met hun ESG-verplichtingen. Het opbouwen van vertrouwen bij stakeholders en het erkennen van financiële prikkels zijn belangrijk voor het verbeteren van de reputatie, operaties en investeringsmogelijkheden van bedrijven.

Verzekeringsoplossingen

  • Politiek risicoverzekering kan investeerders beschermen tegen verliezen door overheidsacties die negatieve gevolgen hebben voor investeringen, zoals onteigening, intrekking van vergunningen en contractbreuk.
  • Contractfrustratieverzekering kan financiële verliezen dekken voor zowel vóór als na levering (zoals onbetaalde en contractueel verschuldigde facturen) als gevolg van een contract dat niet wordt nagekomen of wordt geannuleerd door onvoorziene politieke gebeurtenissen.
  • Mark-to-market kredietverzekering kan handelaren beschermen in het geval van een grote prijsfluctuatie die leidt tot insolventie van kopers of leveranciers.

Hoe mijnbouworganisaties geopolitieke risico's kunnen beheersen

Gezien deze geopolitieke en macro-economische risico's moeten organisaties in de mineralensector overwegen om uitgebreide risicobeheersstrategieën te implementeren, inclusief verzekeringsoplossingen. Enkele overwegingen zijn:

  1. Diversifieer supply chains om afhankelijkheid van specifieke landen of regio's te verminderen. Bedrijven moeten belangrijke hiaten in hun supply chains identificeren en waar mogelijk diversifiëren. In situaties waarin diversificatie beperkt is, kunnen bedrijven profiteren van het aannemen van alternatieve risicobeheeroplossingen.
  2. Regelmatige risico-assessments moeten recente geopolitieke ontwikkelingen, macro-economische trends, regelgevende ontwikkelingen en de impact op gemeenschappen in overweging nemen om mogelijke verstoringen te anticiperen en voor te bereiden.
  3. Investeer in technologie voor betere zichtbaarheid in de supply chain om veerkracht tegen verstoringen op te bouwen. AI-gestuurde tools zoals Sentrisk kunnen de zichtbaarheid in de toeleveringsketen verbeteren, waardoor bedrijven risico's in realtime kunnen detecteren en aanpakken.
  4. Optimalisatie van het verzekeringsportefeuille kan helpen beschermen tegen opkomende risico's. Naast traditionele dekkingen, overweeg hoe politieke risico-, contractfrustratie- en kredietverzekeringen uw mijnprojecten, supply chains en investeringen kunnen beschermen.

Voorbereiden op een onzekere geopolitieke toekomst

Naarmate de mijnbouwsector zich ontwikkelt, zal deze waarschijnlijk blijven omgaan met geopolitieke risico's naast groeikansen. De essentiële rol van de sector in wereldwijde technologische vooruitgang en duurzaamheidsinspanningen benadrukt het belang ervan voor de wereldeconomie en de noodzaak om risico's te begrijpen en te verminderen om succesvol te zijn. Door robuuste risicobeheersoplossingen en strategische risicobeheerpraktijken te implementeren, kunnen organisaties effectief navigeren in dit complexe landschap terwijl ze hun investeringen beschermen.

 

Om meer te leren over de impact van geopolitieke risico's in de mineralensector, neem contact met ons op en laten we een gesprek beginnen.

 

Deze post bevat algemene opmerkingen, is niet bedoeld als advies voor een specifieke situatie en moet daar niet op worden vertrouwd.

Onze mensen

Aslan Aslanli

Senior Credit Broker Political Risk & Structured Credit

  • Netherlands

Floris Moojen

Floris Moojen

Practice Leader Credit Specialties

  • Netherlands

Gerelateerde inzichten