Skip to main content

Global Insurance Market Update

Europa kontynentalna Q4 2022

W Europie kontynentalnej ceny ubezpieczeń wzrosły o 6%, czyli pozostały na takim samym poziomie, co w poprzednich trzech kwartałach.

Panarama of the mountains, snow and blue glacial ice of the Smeerenburg glacier, Svalbard, and archipelago between mainland Norway and the North Pole. An inflatable boat is anchored in the foreground.

Ceny ubezpieczeń cybernetycznych stabilizują się

Ceny ubezpieczeń w czwartym kwartale 2022 r. w Europie kontynentalnej wzrosły o 6%, czyli tyle samo jak w poprzednich trzech kwartałach.

Zmiany cen ubezpieczeń w wybranych regionach na świecie

Ceny ubezpieczeń majątkowych w Europie kontynentalnej wzrosły o 7%, w porównaniu z 5% wzrostem w poprzednim kwartale.

  • Huragan Ian i inne straty spowodowane kataklizmami stworzyły niepewność, co do pojemności i wywarły presję na wzrost cen ubezpieczeń od ryzyk CAT.
  • Środowisko inflacyjne spowodowało również wzrost cen nieruchomości, szczególnie tam, gdzie wartość aktywów została uznana za nieadekwatną.
  • Warunki ubezpieczeniowe i pojemność nadal różniły się w zależności od narażenia na ryzyka CAT, dotknięcia stratami i wysokości ryzyka.
  • Ubezpieczyciele nadal zachowywali rygor w zakresie warunków ubezpieczenia, w tym udziału własnego, wyłączeń szkód niefizycznych, cybernetycznych i chorób zakaźnych, a także wyłączeń terytorialnych dla Rosji, Białorusi i Ukrainy.
  • Rozszerzenia warunkowego przerwania działalności gospodarczej (CBI) były przedmiotem analizy, ponieważ zakłócenia w łańcuchu dostaw, wyższe koszty energii i niedobory siły roboczej nadal powodowały wzrost kosztów szkód.

Ceny ubezpieczeń OC wzrosły o 6%, w porównaniu do 7% wzrostu w poprzednim kwartale i był to czternasty kolejny kwartał wzrostu.

  • W dalszym ciągu obserwowano zmniejszenie pojemności u wiodących ubezpieczycieli.
  • Ubezpieczyciele podnosili ceny ze względu na postrzeganą nieadekwatność dla ryzyk z ekspozycją na USA lub tych w skomplikowanych branżach.
  • Ubezpieczyciele nadal obawiali się inflacji w odniesieniu do ryzyk samochodowych w Stanach Zjednoczonych, przy czym znaczne wzrosty cen były typowe dla klientów posiadających duże amerykańskie floty samochodowe. 

Ceny linii finansowych i profesjonalnych wzrosły w trzecim kwartale o 2%, w porównaniu do 6% w poprzednim.

  • Ceny ubezpieczeń OC były stabilne, przy czym niektóre obniżki wynikały z nasilonej konkurencji po stronie ubezpieczycieli, pojawienia się dodatkowej pojemności oraz zwiększonego apetytu na prowadzenie większej działalności w związku ze spowolnieniem transakcji IPO i spółek celowych (SPAC):
    • Ubezpieczyciele nadal koncentrują się na kwestiach ESG.
  • Rynek ubezpieczeń instytucji finansowych pozostał stabilny, z pewnymi redukcjami i niskimi jednocyfrowymi wzrostami, w zależności od profilu ryzyka i historii strat.
  • Warunki odnowień programów ubezpieczeń od odpowiedzialności zawodowej i przestępstw zaczęły się stabilizować.

Wzrosty cen ubezpieczeń cybernetycznych spadają do 13% w związku z nową pojemnością na rynku.

  • Czynniki wpływające na wzrost cen ubezpieczeń cybernetycznych obejmowały mniejszą liczbę szkód dotyczących naruszeń prywatności w Europie, spadek częstotliwości i dotkliwości szkód związanych z oprogramowaniem ransomware od drugiej połowy 2021 roku, ubezpieczycieli pragnących utrzymać udział w rynku i rozwijać swoje praktyki w zakresie ubezpieczeń cybernetycznych w 2023 roku oraz pojawienie się nowej pojemności.
  • Retencje miały tendencję do utrzymywania się na stabilnym poziomie:
    • Dobre profile ryzyka wygenerowały apetyt ze strony ubezpieczycieli, co doprowadziło do zwiększenia pojemności i usunięcia wyłączeń dotyczących oprogramowania ransomware.

Global Insurance Market Index – 2022 Q4