Skip to main content

Global Insurance Market Update

Stany Zjednoczone Q4 2022

W Stanach Zjednoczonych stawki w czwartym kwartale wzrosły o 3%, w porównaniu do 5% w Q3.

Panorama of Chicago

Spadki w liniach finansowych i profesjonalnych; wzrost cen ubezpieczeń majątkowych i OC

W Stanach Zjednoczonych stawki w czwartym kwartale 2022 roku wzrosły o 3%, w porównaniu do 5% w poprzednim kwartale.

Zmiany cen ubezpieczeń w wybranych regionach na świecie

Ceny ubezpieczeń majątkowych wzrosły o 11% w czwartym kwartale; jest to dwudziesty kolejny kwartał, w którym odnotowuje się podwyżki cen.

  • Łączna wartość ubezpieczenia wzrosła średnio o 10% w tym kwartale.
  • Wzrost cen, którego doświadczyli klienci był w dużej mierze spowodowany sytuacją na rynku reasekuracji związaną z odnowieniami umów.
  • W dalszym ciągu obserwujemy zróżnicowanie wyników odnowień:
    • Najlepiej klasyfikowane ryzyka – o ograniczonej ekspozycji na wichury i stabilnej pojemności u dotychczasowego ubezpieczyciela – zazwyczaj osiągały lepsze wyniki.
    • Klienci, którzy doświadczyli większych wzrostów, zostali dotknięci szkodami i/lub byli zlokalizowani głównie w strefach wysokiego ryzyka CAT, takich jak Zatoka Meksykańska i wybrzeże Atlantyku.
  • W świetle globalnych trendów inflacyjnych, ubezpieczyciele nadal koncentrowali się na wycenach.
  • Ubezpieczyciele utrzymywali politykę underwritingową, w tym franszyz, szkód niefizycznych, cybernetycznych, wyłączeń chorób zakaźnych oraz rozszerzeń elementów czasowych.

Ceny ubezpieczeń OC wzrosły o 1%, w porównaniu z 3% wzrostem w ostatnim kwartale; z wyłączeniem odszkodowań pracowniczych wzrost ten wyniósł 3%.

  • Ubezpieczyciele uważnie monitorowali takie obszary jak inflacja, ponowne otwarcie systemów sądowych, wzrost liczby pojazdów na drogach i niedawne huragany.
  • Na ceny ubezpieczeń OC nadal wpływały odszkodowania pracownicze, które przyczyniły się do ograniczenia średnich wzrostów cen.
  • Obecni na rynku ubezpieczyciele proaktywnie oferowali lepsze warunki jako sposób na zatrzymanie obecnych klientów przed urynkowieniem ich programu.
  • Ceny za nadwyżki wzrosły o 6%, w porównaniu do 7% w poprzednim kwartale:
    • Ubezpieczyciele nadal monitorowali dotkliwość szkód, biorąc pod uwagę ostatnie, duże straty o wątpliwej odpowiedzialności.

Ceny w liniach finansowych i profesjonalnych spadły o 10% w tym kwartale – spadek z 6% wzrostu w trzecim kwartale.

  • Spadek cen o 14% w przypadku ubezpieczeń D&O dla spółek giełdowych po 9% spadku w poprzednim kwartale:
    • Odnowienia posttransakcyjne, m.in. takie, które następują rok lub dwa lata po IPO, spowodowały spadek cen.
    • Konkurencja była silna zarówno ze strony nowych ubezpieczycieli, jak i dotychczasowych rynków, z powodu dążeń do osiągnięcia dobrych wyników na koniec 2022 roku.
    • Retencje zmniejszyły się w przypadku ok. 10% klientów.
  • Rynki powiernicze nadal borykały się z problemami związanymi z niekorzystnymi wyrokami sądowymi mimo, że ceny były w dużej mierze stabilne w porównaniu do 2% wzrostu w trzecim kwartale:
    • Koszty obrony, ugody i honoraria radców prawnych w dalszym ciągu powodowały straty ubezpieczycieli w sprawach dotyczących nadmiernych opłat w planach 401k prowadzonych na podstawie ustawy o zabezpieczeniu emerytalnym z 1974 r. (ERISA).
    • Wzrost liczby innych zarzutów ERISA powoduje, że ubezpieczyciele wyrażają obawy, że linia powiernicza staje się nieprzewidywalna.
    • Niektórzy ubezpieczyciele kontynuują zwiększanie minimalnej retencji dla większych polis.
    • Zarządzanie ryzykiem związanym z planem kontroli/401k jest kluczem do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej.

Wzrosty cen ubezpieczeń cybernetycznych zmniejszyły się do 28% w czwartym kwartale, w porównaniu do 48% w poprzednim w związku ze zwiększaniem się pojemności rynku przez nowe podmioty. 

  • W niektórych przypadkach zwiększona konkurencja i korzystne kontrole cyberbezpieczeństwa spowodowały, że odnowienia lub redukcje były nieznaczne.
  • Częstotliwość szkód spadła, ale ich dotkliwość pozostała wysoka.
  • Wzrosła liczba szkód związanych z ochroną prywatności, w tym ze śledzeniem użytkowników w internecie i innymi kwestiami dotyczącymi ochrony konsumentów.
  • Ryzyko systemowe, w tym związane z wojną, nadal stanowiło problem.

Global Insurance Market Index – 2022 Q4