São Paulo, 15 de Março de 2025
De acordo com o Índice Global do Mercado de Seguros, publicado pela Marsh, líder global em corretagem de seguros e consultoria de riscos, um dos negócios da Marsh McLennan (NYSE: MMC), as taxas de seguros empresariais na América Latina subiram 1%, em comparação com a queda global de 2% no quarto trimestre de 2024.
O resultado global mantém a tendência de moderação dos preços que se observou pela primeira vez no Índice no primeiro trimestre de 2021, uma atenuação no crescimento da taxa de responsabilidade, estabilização de preços em linhas financeiras e reduções aceleradas nas tarifas para riscos cibernéticos.
Por região, o Pacífico (-8%), o Reino Unido (-5%), a Ásia (-3%), a Europa (-2%) e o Canadá (-2%) registraram quedas anuais compostas nas tarifas no quarto trimestre, enquanto a América Latina e o Caribe (LAC), juntamente com Índia, Oriente Médio e África (IMEA), apresentaram aumentos de 1%. Nos EUA, as tarifas permaneceram estáveis após um aumento de 3% no terceiro trimestre de 2024.
As taxas nos EUA permaneceram estáveis, após um aumento de 3% no terceiro trimestre de 2024.
Entre as descobertas mais relevantes na região destacam-se:
- As taxas de seguro de propriedade reduzem pela primeira vez em mais de seis anos, caindo 1%, primeiro declínio em 25 trimestres.
- A baixa foi impulsionada principalmente por reduções significativas no Chile e no Peru.
- Algumas seguradoras no México continuaram a limitar o número de co-seguradoras, resultando em aumentos localizados de taxas.
- Crescimento da concorrência ficou evidente, principalmente no mercado facultativo.
- As seguradoras mantiveram uma subscrição cautelosa, especialmente para contas de maior risco ou aqueles com os piores históricos de perdas, com foco contínuo em práticas de gerenciamento de risco.
- As taxas de seguro de responsabilidade civil aumentaram 5%, o décimo primeiro trimestre consecutivo de reajuste.
- Foi observada uma tendência decrescente nas taxas de responsabilidade civil de terceiros em toda a região, impulsionada pelo excesso de capacidade e ao aumento da concorrência.
- Brasil, Peru, México e Chile tiveram reduções substanciais nas taxas, enquanto em Porto Rico os índices ficaram estáveis ou tiveram ligeiros descontos para contas favoráveis, e tarifas aumentadas para operações de alto risco.
- As renovações na Colômbia ficaram geralmente estáveis ou aumentaram ligeiramente, com algumas empresas se beneficiando da concorrência entre as seguradoras.
- O mercado de seguros de automóveis era caracterizado por forte concorrência e alto apetite por riscos, o que gerava condições favoráveis aos segurados. Os aumentos nas renovações no México foram menores do que o esperado, enquanto a Colômbia observo preços estáveis com baixa atividade de sinistros.
- As taxas de linhas financeiras e profissionais caíram 8%, marcando o quinto trimestre consecutivo de declínio em meio à concorrência nos mercados regionais e globais.
- Muitos clientes aumentaram os limites e/ou ajustaram a sua cobertura.
- A cobertura para riscos de erros médicos começou a sofrer aumentos nas taxas.
- As taxas de seguro cibernético caíram 7%.
- Os clientes que aumentaram os limites, viram maior flexibilidade das seguradoras e puderam adquirir uma cobertura mais ampla.
- As resseguradoras demonstraram maior apetite por riscos na região, oferecendo cobertura mais ampla do que a maioria das seguradoras locais.
- Houve um aumento significativo nos casos de ransomware, extorsão e grandes violações de dados no segundo semestre de 2024.
- Os ataques à cadeia de suprimentos aumentaram, afetando principalmente setores que dependem de ecossistemas interconectados, como finanças, saúde e transporte.
- Regulamentações mais rigorosas de privacidade de dados estão sendo implementados na América Latina, particularmente no Chile e no Brasil, alinhando-se aos padrões do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Européia.
Comentando sobre o relatório, Ernesto Díaz, Líder Regional de Placement para Marsh América Latina e Caribe, disse: "O aumento nas taxas de seguro comercial na América Latina, apesar da tendência global de queda, demonstra a resiliência e a competitividade do mercado em nossa região. Estamos dedicados a fornecer soluções inovadoras e personalizadas que respondam às necessidades de nossos clientes, ao mesmo tempo em que enfrentamos um ambiente de risco em constante mudança."
De acordo com Silvana Speranza, Diretora de Placement da Marsh Brasil, “os incrementos registrados na América Latina estão apresentando uma queda constante nas taxas em comparação com o período anterior, seguindo a tendência de declínio global. No entanto, essa redução está ocorrendo de forma mais lenta, principalmente devido a questões climáticas. Países como Brasil e México enfrentaram inundações e furações respectivamente, como as ocorridas no Rio Grande do Sul, além do impacto do furacão Otis. Mesmo assim, registramos movimentos rápidos de elevação da oferta de capacidade e consequente redução de taxas, demonstrando o interesse dos grandes players do setor no Brasil”.
