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Relatório digital

Taxas do Mercado de Seguros dos EUA

O Relatório Global do Mercado de Seguros é nossa medida proprietária de mudança nas taxas globais de renovação de seguros comerciais. Abaixo estão os insights sobre o mercado de seguro dos EUA.

Q1 2025

Taxa composta dos EUA cai; apenas a linha de Responsabilidade Civil aumenta

As taxas de seguros no primeiro trimestre de 2025 nos EUA caíram 1%.

* Video disponível apenas em inglês

Mudança na taxa de seguro composta dos EUA

Property nos EUA

As taxas de seguros de Property nos EUA caem devido à concorrência entre seguradoras

As taxas de seguros de Property caíram 9%, impulsionadas pelo aumento da concorrência entre seguradoras e pela diminuição dos custos de resseguro.

As seguradoras, em geral, ofereceram melhorias na cobertura aos clientes, incluindo limites mais altos, definições revisadas e franquias mais baixas, buscando evitar concessões nas taxas.
A análise dos dados de submissão por parte das seguradoras diminuiu, embora o ambiente econômico mais amplo possa renovar o foco das seguradoras nas avaliações.
Clientes com alta atividade de sinistros e submissões consideradas de menor qualidade pelas seguradoras, em geral,enfrentaram renovações menos favoráveis, embora o ambiente permanecesse mais positivo do que em anos anteriores.
O apetite das seguradoras aumentou nos setores de armazenamento, alimentos e bebidas e riscos técnicos.
À medida que as organizações avaliavam os custos de seguros, muitas consideraram o autosseguro, seguradoras cativas ou transferência de risco alternativa como soluções de longo prazo.

Responsabilidade Civil nos EUA

Aumento das taxas de Responsabilidade Civil impulsionado por Responsabilidade Automotiva e vereditos de júri

As taxas de seguros de Responsabilidade Civil aumentaram 8%; excluindo a remuneração dos trabalhadores, o aumento foi de 12%.

A remuneração dos trabalhadores continuou sendo a principal linha de Responsabilidade Civil de interesse para a maioria das seguradoras, por razões que incluem forte rentabilidade histórica e desempenho estável; no entanto, as preocupações continuaram em relação ao aumento das reservas e ao crescimento dos custos médicos.
A Responsabilidade Automotiva continuou representando desafios para as seguradoras devido a vereditos de júri maiores em todo o país e ao aumento dos custos de reparo.
As taxas de responsabilidade geral permaneceram relativamente estáveis, com aumentos médios de aproximadamente 2%.
- A atividade de sinistros em certas classes de indústria — incluindo imóveis, hospitalidade e entidades públicas — levou a aumentos maiores.
- As restrições de cobertura continuaram aumentando, incluindo exclusões de substâncias per e polifluoroalquil (PFAS), restrições biométricas e exclusões cibernéticas, com organizações de imóveis e hospitalidade enfrentando exclusões adicionais relacionadas a abuso sexual, tráfico de pessoas e agressão.
No mercado de seguros de Responsabilidade Civil adicional e de excesso, as taxas ajustadas ao risco aumentaram 16% em comparação a 15% no trimestre anterior.
- As taxas para os principais programas de guarda-chuva com experiência de perdas favorável e exposição de baixo risco aumentaram de 12% a 15%.
- Clientes com desenvolvimento de perdas adverso geralmente experimentaram mudanças nos limites, anexos, cobertura e/ou preços, com aumentos de taxas superiores a 30%.
- As seguradoras continuaram a reduzir os limites; quatro seguradoras de Londres fecharam em 2024 e a nova capacidade tem sido limitada. Algumas seguradoras de alto excesso aumentaram o preço mínimo por milhão para $10.000, afetando os preços de guarda-chuva e de excesso.
- As seguradoras se afastaram da concentração de capacidade em torres únicas devido ao aumento da frequência de reivindicações severas.
- As preocupações aumentaram em relação a resultados adversos vistos como ligados ao financiamento de litígios de terceiros no sistema judicial dos EUA.
- A frequência e a severidade das reivindicações de responsabilidade civil automotiva aumentaram em todas as classes de negócios e tipos de veículos. Algumas seguradoras elevaram os pontos de anexo automotivo para frotas com mais de 100 unidades, especialmente em estados de maior risco. O transporte de terceiros contribuiu para o desenvolvimento adverso de perdas de responsabilidade civil automotiva.
- As reivindicações de responsabilidade civil geral e de produtos mostraram tendências de severidade mais altas. Exposições em locais estão levando a grandes vereditos, aumentando a pressão sobre programas de preços já tensionados por questões de responsabilidade civil automotiva e de produtos.
- Certas seguradoras limitaram/excluíram a cobertura para riscos específicos — como PFAS e dados biométricos — aumentando os custos para os clientes.

Linhas Financeiras e Profissionais nos EUA

As taxas de linhas financeiras e profissionais continuam caindo

As taxas de Linhas Financeiras e Profissionais diminuíram 3% pelo quarto trimestre consecutivo.

As taxas de Responsabilidade de Diretores e Executivos (D&O) caíram 5%.
- A precificação para D&O continuou a se estabilizar, com reduções de dígitos únicos tanto nas taxas primárias quanto nas taxas totais do programa; a diferença entre a precificação da camada primária e da camada de excesso diminuiu.
- Algumas seguradoras reduziram a participação nas camadas de excesso médio a alto; algumas optaram por não renovar ou reduziram a capacidade. Os fatores incluíram a gravidade elevada dos sinistros, o aumento dos custos de litígios e uma abordagem de subscrição mais cautelosa.
As taxas de seguro fiduciário caíram 2%.
- As seguradoras enfrentaram incertezas devido a processos judiciais, especialmente litígios sobre taxas excessivas envolvendo planos de aposentadoria, planos de saúde e gerenciadores de benefícios farmacêuticos (PBMs). Dois casos notáveis podem impactar significativamente o mercado de seguro fiduciário.
- O litígio contínuo sobre taxas excessivas de 401(k) da Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria dos Funcionários (ERISA), juntamente com o aumento dos custos de defesa, acordos e honorários dos demandantes, continuou a gerar perdas para as seguradoras, especialmente em relação a reivindicações de investimentos inadequados.
- Em geral, as seguradoras buscavam retenções mínimas de $1 milhão a $10 milhões para planos maiores, em meio ao aumento rápido dos custos de defesa e honorários de especialistas.
- Processos judiciais recentes sobre transferência de risco de pensão e cálculos de pensão levaram os subscritores a renovar seu foco em planos de benefício definido.
- Novos participantes ofereceram retenções mais baixas e frequentemente buscavam participar do programa de D&O, além de escrever seguros fiduciários.
As taxas de Erros e Omissões (E&O) permaneceram estáveis, enquanto as taxas de Instituições Financeiras (FI) caíram 1%.

Taxas de Seguro Cibernético diminuem à medida que a capacidade aumenta

As taxas de Seguro Cibernético caíram 4%, sendo este o oitavo trimestre consecutivo de reduções.

A capacidade de seguro cibernético aumentou, com várias novas seguradoras e instalações adicionais ingressando no mercado. Não se espera uma escassez de capacidade no curto prazo.
Os clientes usaram as economias nos prêmios para adquirir limites mais altos, reduzir retenções, encurtar períodos de espera e ampliar a cobertura.
A frequência de eventos cibernéticos e notificações de sinistros em 2024 destaca a crescente complexidade dos riscos cibernéticos, onde um único ponto de falha pode impactar milhares de organizações.
A IA Generativa continuou como uma preocupação, com sua capacidade de amplificar riscos cibernéticos existentes, levando a consequências potenciais, incluindo interrupções nos negócios devido a falhas em sistemas de IA, fraudes em transferências bancárias a partir de deepfakes hiper-realistas e infrações de direitos autorais inadvertidas.

Nossas taxas refletem a composição do portfólio de clientes da Marsh.

Relatório Global do Mercado de Seguros

04/23/2025

O Relatório Global do Mercado de Seguros é nossa medida proprietária de mudanças nas taxas de seguro comercial global na renovação — fornecendo insights sobre os principais mercados de seguros do mundo.

Skyline of London over Tower Bridge on the Thames

Global Insurance Market Index

Taxas do Mercado de Seguros do Reino Unido

04/23/2025

As taxas de seguros no Reino Unido caíram 6% no primeiro trimestre de 2025.

Global Insurance Market Index

Taxas do Mercado de Seguros da América Latina e Caribe

04/23/2025

As taxas de seguros na região LAC diminuíram 2% no primeiro trimestre de 2025.

Berlin, Germany viewed from above the Spree River.

Global Insurance Market Index

Taxas do Mercado de Seguros dos EUA

Taxa composta dos EUA cai; apenas a linha de Responsabilidade Civil aumenta