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Relatório digital

Taxas do Mercado de Seguros dos EUA

O Relatório Global do Mercado de Seguros é nossa medida proprietária de mudança nas taxas globais de renovação de seguros comerciais. Abaixo estão os insights sobre o mercado de seguro dos EUA.

Q2 2025

A taxa composta dos EUA permaneceu estável; property diminuiu, casualty aumentou.

As taxas de seguro no segundo trimestre nos EUA permaneceram estáveis.

* Video disponível apenas em inglês

Mudança na taxa de seguro composta dos EUA

Property nos EUA

As taxas de seguro property nos EUA caíram

As taxas de seguro property caíram 9%, o mesmo que no trimestre anterior, impulsionadas pelo aumento da concorrência entre seguradoras e pela diminuição dos custos de resseguro.

  • Os clientes, em geral, alcançaram melhorias na cobertura.
  • O aumento da capacidade fomentou a concorrência entre seguradoras em diversos setores, com algumas seguradoras oferecendo melhorias, incluindo limites mais altos, definições revisadas e franquias mais baixas.
  • Os dados de submissão geralmente produziram menos perguntas de subscrição do que em períodos anteriores; no entanto, o atual ambiente econômico pode renovar o foco das seguradoras nos custos de reposição e nas metodologias de avaliação utilizadas pelos clientes.
  • O interesse das seguradoras aumentou para indústrias tradicionalmente consideradas de maior risco, como habitação multifamiliar, armazenamento, alimentos e bebidas, e setores de risco técnico.
  • Os clientes exploraram opções como autosseguro, seguradoras cativas e outros métodos alternativos de transferência de risco.
  • Embora os preços tenham melhorado e mais opções estivessem disponíveis, um desastre natural significativo poderia alterar rapidamente o ambiente.

Responsabilidade Civil nos EUA

Aumento das taxas de responsabilidade civil

As taxas de seguro de responsabilidade civil aumentaram 9%; excluindo a compensação dos trabalhadores, o aumento foi de 12%.

  • A compensação dos trabalhadores continuou a ser um foco para as seguradoras, mas o aumento das reservas e dos custos médicos pode impactar as taxas futuras.
  • As taxas de responsabilidade automotiva continuaram a ser impactadas por grandes vereditos de júri e custos crescentes de reparo de danos.
  • As taxas de responsabilidade geral (GL) permaneceram estáveis, embora setores como imóveis, hospitalidade e entidades públicas enfrentassem aumentos devido à atividade de perdas.
  • Algumas seguradoras ofereceram estruturas alternativas para responsabilidade civil automotiva e GL, como maiores retenções e dedutíveis mais altos, especialmente para clientes maiores.
  • As restrições de cobertura aumentadas no GL incluíram substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (PFAS), biometria e cibersegurança, com exclusões adicionais para imóveis e hospitalidade relacionadas a abuso sexual e tráfico de pessoas.
  • No mercado de responsabilidade civil de excesso de cobertura, as taxas ajustadas ao risco aumentaram 18% no trimestre, em comparação com 16% no primeiro trimestre; as taxas tradicionais aumentaram 14% em cada um dos últimos dois trimestres. Alguns seguradores ofereceram um máximo de $10 milhões em capacidade por risco devido a desenvolvimentos adversos em litígios nos EUA.
    • Programas de liderança com experiência de perda favorável tiveram aumentos de taxas de 12% a 15%; aqueles com desenvolvimento de perda adverso enfrentaram aumentos superiores a 30%.
    • Os limites foram frequentemente reduzidos, com capacidade nova mínima, aumentando o impacto de quatro mercados de Londres em 2024. Algumas seguradoras de alta cobertura aumentaram os preços mínimos para $10.000 por milhão, impactando a precificação de coberturas adicionais.
    • As seguradoras, em geral, migraram da capacidade única para opções de cobertura com suporte, devido à alta frequência de sinistros. As preocupações das seguradoras com o financiamento de litígios de terceiros aumentaram, com as principais seguradoras enfatizando a necessidade de que os preços de renovação levem em conta as tendências estimadas de custos de sinistros de 12% a 15%.
    • O aumento da frequência e gravidade das reclamações de responsabilidade civil automotiva resultou em seguradoras elevando os limites de franquia para grandes frotas, principalmente em estados de maior risco.
    • As reivindicações gerais e de responsabilidade do produto mostraram maior gravidade, especialmente relacionadas a incidentes que ocorreram durante a pandemia.
    • Certas seguradoras buscaram limitar a cobertura para riscos específicos, incluindo PFAS e tráfico humano.
    • O setor imobiliário enfrentou limitações por parte das principais seguradoras, com a capacidade geral diminuindo.    

Linhas Financeiras e Profissionais nos EUA

Linhas financeiras e profissionais estáveis

As taxas de linhas financeiras e profissionais permaneceram estáveis, após 11 trimestres consecutivos de quedas.

  • As taxas de responsabilidade de diretores e executivos (D&O) se estabilizaram, com muitas renovações ocorrendo com taxas estáveis ou com diminuições de um único dígito.
    • Estava cada vez mais desafiador encontrar capacidade em níveis de prêmio que estavam expirando. Muitos seguradores buscavam um nível mínimo de prêmio mínimo mais alto do que os preços atuais.
    • Algumas seguradoras optaram por não renovar ou reduzir a capacidade.
  • As taxas fiduciárias aumentaram 1%, após uma queda de 2% no trimestre anterior.
    • Houve incerteza devido a ações judiciais que buscam aplicar teorias da Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria de Funcionários (ERISA), particularmente litígios sobre honorários excessivos envolvendo planos de aposentadoria, planos de saúde e gestores de benefícios farmacêuticos (PBMs).
    • Os litígios em andamento sobre honorários excessivos do ERISA 401(k), juntamente com o aumento dos custos de defesa, acordos e honorários dos demandantes, continuaram gerando perdas para as seguradoras.
    • As retenções continuaram a ser um foco significativo, com as seguradoras buscando retenções mínimas de ações coletivas de $1 milhão a $10 milhões para planos maiores.
    • Processos judiciais recentes relacionados à transferência de risco de pensão e cálculos de pensão resultaram em seguradoras focando em planos de benefícios definidos.
    • Novos seguradores ofereceram retenções mais baixas e frequentemente buscavam participar de programas de D&O quando já estavam escrevendo cobertura fiduciária.
  • As taxas das instituições financeiras permaneceram estáveis.
    • As questões regulatórias continuaram sendo a principal preocupação, com potencial para ampla investigação e custos de defesa em rápida escalada.
  • As taxas de erros e omissões (E&O) aumentaram 1%.

As taxas de cibersegurança diminuíram

As taxas de seguro cibernético diminuíram 3%, o nono trimestre consecutivo de reduções.

  • Apesar das quedas contínuas nas taxas, menos segurados adquiriram limites mais altos em comparação com o trimestre anterior e com todo o ano de 2024.
  • As organizações estavam menos inclinadas a pagar resgates após eventos de extorsão cibernética do que há três anos. No entanto, as reivindicações de extorsão cibernética persistiram, com políticas respondendo a perdas por extorsão, embora com prazos mais longos para resolução.
  • O grupo de hackers Scattered Spider, conhecido por sua engenharia social sofisticada e extorsão de dados, ganhou notoriedade em 2023 por atacar grandes cassinos em Las Vegas. A atividade atribuída ao grupo aumentou no segundo trimestre de 2025, afetando grandes empresas nos setores de varejo, seguros, finanças e companhias aéreas.
  • As reivindicações de privacidade de terceiros aumentaram devido a alegações de coleta e compartilhamento indevido de dados dos consumidores. Alguns seguradores buscaram esclarecer e, em alguns casos, restringir a cobertura para essas reivindicações.
  • As tensões políticas contínuas na Rússia/Ucrânia e no Oriente Médio reforçaram o foco dos clientes na redação das cláusulas de exclusão de guerra.

Nossas taxas refletem a composição do portfólio de clientes da Marsh.

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