часть 2

Экономика медицинского страхования и стоимость ДМС для бизнеса

Узнать полный перечень мероприятий по расширению и оптимизации программ ДМС, о том, как совершенствуются продукты и сервисы в ДМС, Вы можете из полной версии второго эпизода отчета Mercer Marsh Benefits «Медицинское страхование персонала в России: тенденции, подходы и решения».

  • Какие факторы определяют стоимость программ ДМС для бизнеса?
  • Какие требования сейчас предъявляют компании к программам?
  • Как пандемия повлияла на сектор корпоративного ДМС?

В рамках исследования рынка корпоративного ДМС эксперты Мercer Marsh Benefits поговорили с 10 ведущими страховщиками ДМС в России, на долю которых приходится более 90% сборов в этом сегменте, и выяснили, как строится ценообразование и убыточность в корпоративном ДМС, какие требования покупатели (т.е. работодатели) предъявляют к программе в 2021 году и как пандемия повлияла на этот сектор.

Чего хотят от ДМС работодатели?

С одной стороны, работодатели находятся в рамках бюджетных ограничений, и в связи с пандемией компании вынуждены «замораживать» свои расходы на страхование персонала на прошлогоднем уровне. По той же причине стеснённых бюджетов клиенты стали всё чаще фокусироваться на максимальной эффективности инвестиций в программы льгот для сотрудников.

По оценке страховщиков инфляция в сегменте ДМС в 2021 году может составить 10%.

С другой стороны, страховщики отмечают, что выбор компаний все чаще склоняется в пользу комплексных решений, а не отдельных продуктов. В ответ на рыночную ситуацию и запросы клиентов ДМС двигается в сторону расширения объема услуг и покрытия серьезных заболеваний, включения телемедицины и второго медицинского мнения как составной части лечебного процесса.

8 из 10 страховщиков в 2021 гг. прогнозируют убыточность корпоративного портфеля ДМС на уровне выше 90%

Как и последние 3-4 года, продолжает расти интерес к гибким льготам и персонифицированным решениям для сотрудников. И, конечно, с каждым годом растут требования покупателей и конечных пользователей к качеству и удобству предоставляемых страховщиками и клиниками сервисов, начиная с наличия личных кабинетов застрахованного и заканчивая уровнем оказания услуг в медучреждениях.

Влияние пандемии на экономику договора

Сокращение доступа к плановым услугам, перепрофилирование некоторых ЛПУ и режим самоизоляции привели к снижению выплат по отдельным видам обращений в первом полугодии 2020 года. Благодаря этому несколько улучшились финансовые показатели по корпоративным программам ДМС и уровень убыточности по портфелю. При этом некоторые страховые компании отмечают, что в регионах эффект был менее выраженным, и во многих случаях плановая помощь продолжала оказываться практически в обычном режиме.

Положительный эффект, вероятнее всего, будет краткосрочным и нивелируется быстрым восстановлением и дальнейшим ростом обращаемости за счёт эффекта отложенного спроса. Перевод сотрудников на удалённую работу также упрощает доступ к получению медицинской помощи по ДМС и способствует росту обращаемости.

Удаленная или частично удаленная работа стала нашей новой реальностью, и вместе с ней меняются и потребности сотрудников в отношении территориальной доступности медицинской помощи. В связи с этим можно прогнозировать, что будет повышаться ценность таких услуг, как медицинский навигатор и медицинский консьерж.

Как работодатели пересматривали программы ДМС?

Пандемия подогрела интерес работодателей как к расширению классической программы, так и к новым продуктовым решениям. Безусловно, постройневшие бюджеты в обозримом будущем будут сдерживать монетизацию этого интереса. И всё же результаты исследования показывают, что запрос на расширение со стороны как международных, так и российских компаний превалирует над запросами на оптимизацию.

По данным опрошенных страховщиков, о расширении текущей программы в 2020 году попросили 46% зарубежных компаний-клиентов и 40% российских компаний. Об оптимизации ДМС заговорили всего 14% и 16% соответствующих категорий. 

Что добавляют и что оптимизируют?

Самые популярные расширения в программе ДМС в 2020 году:

  • телемедицинские услуги
  • расширение основного объёма медицинских услуг
  • программы профилактики
  • повышение уровня клиник в программе, в том числе за счет франшизы

Также со стороны компаний-клиентов растет интерес к расширению ДМС такими программами, как лечение впервые выявленной онкологии, второе медицинское мнение, динамическое наблюдение хронических заболеваний. Оптимизировать бюджет на ДМС работодателям удавалось за счет пересмотра списка ЛПУ, введения франшизы и предоплатных программ (программ по прикреплению).