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Atualização do Mercado de Seguros

Preços da Europa Continental Q4 2022

Os preços dos seguros na Europa Continental aumentaram 6% no quarto trimestre, a mesma taxa de aumento dos três trimestres anteriores.

Panarama of the mountains, snow and blue glacial ice of the Smeerenburg glacier, Svalbard, and archipelago between mainland Norway and the North Pole. An inflatable boat is anchored in the foreground.

Preços cibernéticos moderados

Os preços dos seguros na Europa Continental aumentaram 6% no quarto trimestre, a mesma taxa de aumento dos três trimestres anteriores.

O gráfico representa a mudança nos preços de compostos de seguros globais.

As taxas de preços de danos materiais aumentaram 7%, em comparação com 5% no trimestre anterior.

  • O furacão Ian e outras perdas catastróficas criaram incertezas em relação à capacidade e elevaram os preços do CAT.
  • O ambiente inflacionário também impulsionou aumentos nos preços dos imóveis, principalmente quando os valores dos ativos foram considerados inadequados.
  •  Os termos e condições e capacidade continuaram a se ramificar em áreas que incluem CAT expostas e CAT não expostas; loss-hit e loss-free; e alto perigo e baixo perigo.
  • As seguradoras continuaram a mostrar disciplina em relação aos termos e condições, incluindo franquias, danos não físicos, exclusões de doenças cibernéticas e transmissíveis, bem como exclusões de território para a Rússia, Bielo-Rússia e Ucrânia.
  • As extensões de Interrupção Contingente de Negócios (CBI) estavam sob votação, pois a interrupção da cadeia de suprimentos, os custos mais altos de energia e a escassez de mão-de-obra continuaram a aumentar os custos de sinistros.

Os preços dos seguros de responsabilidade civil aumentaram 6% no quarto trimestre, em comparação com 7% no trimestre anterior, marcando o 14º trimestre consecutivo de aumento.

  • Prosseguiu a redução de capacidade dos principais mercados primários.
  • Os mercados aumentaram os preços dos riscos com exposição aos Estados Unidos, para indústrias complexas e onde os preços vigentes foram considerados inadequados.
  • As seguradoras continuaram a expressar preocupações com relação à inflação social e geral nas exposições de responsabilidade civil e automóveis nos Estados Unidos.
  • Clientes com grandes frotas de carros nos EUA continuaram a ver aumentos significativos de preços, bem como aumentos em pontos adicionais para cobertura de excesso de automóveis nos EUA.

O aumento de preços dos segmentos Financeiro e Profissional atingiu 2%, comparando com 6% no trimestre anterior.

  • Os preços de responsabilidade D&O permaneceram estáveis, com algumas reduções devido ao aumento da concorrência das seguradoras, entrada de capacidade adicional e aumento da preferência para subscrever mais negócios devido à desaceleração em IPOs e aquisições de empresas.
  • Os subscritores continuaram a aumentar seu foco nas questões ambientais, sociais e de governança (ESG).
  • O espaço FI ficou estável em todos os níveis, com algumas quedas e ganhos baixos de um dígito com base no perfil de risco e no histórico de perdas.
  • Os prazos de renovação das coberturas de crimes e de responsabilidade civil começaram a se estabilizar.

O aumento do preço do seguro cibernético foi moderado para 13%, com a entrada de nova capacidade no mercado.

  • Os fatores que impulsionam os preços cibernéticos incluem menos reivindicações relacionadas à privacidade na Europa, um declínio na frequência e gravidade das reivindicações de ransomware desde o segundo semestre de 2021, seguradoras que procuram manter sua participação e aumentar seus negócios cibernéticos em 2023 e nova capacidade entrando no mercado.
  • Retenções tendem a ficar estáveis ​​no trimestre.
  • Bons perfis de risco geraram interesse por parte das seguradoras, levando ao aumento da capacidade e à remoção de restrições ao ransomware.

Atualização do Mercado de Seguros