Preços nos EUA, Q1 2022

Sinistros cibernéticos pressionam as linhas de serviços financeiros e profissionais

O preço de seguro no primeiro trimestre de 2022 nos EUA aumentou 12% – uma leve redução na mesma taxa de aumento em comparação com os dois trimestres anteriores .

O gráfico representa a mudança nos preços compostos de seguros globais..

Os aumentos do preço do seguro de Property refletiam aqueles do quarto trimestre de 2021 em 7%.

O primeiro trimestre de 2022 foi o décimo oitavo trimestre consecutivo vivenciando taxas aumentadas, embora durante todo o ano de 2021 os aumentos tenham começado a ficar moderados.
Os clientes com sinistros significativos, assim como aqueles que mostravam qualidade de risco deficiente ou que tiveram exposição significativa a perigos de catástrofe secundária (CAT) – inclusive incêndio florestal, tempestade convectiva e inundação pluvial – de modo geral vivenciaram aumentos das taxas que estavam bem acima da média.
Os subscritores continuaram a investigar em detalhes a cobertura relacionada a determinado período de tempo contingente, em especial com respeito a fornecedores não identificados. As seguradoras continuaram a adotar uma abordagem rigorosa aos termos e condições, inclusive franquias, dano cibernético não físico, exclusões de doenças contagiosas e extensões do fator tempo. As seguradoras parecem estar administrando os tamanhos de suas linhas para perigos CAT secundários e apertando seus preços; assim, a capacidade foi reduzida de modo significativo, impactando negativamente os portfólios dos clientes que estavam predominantemente expostos a incêndio florestal.
Os clientes sem sinistros, com boa qualidade de risco e em setores procurados pelas seguradoras continuaram a perceber uma capacidade excedente, que de novo ajudava a mitigar os aumentos de preço e a deterioração dos termos da apólice.
A valoração tornou-se um ponto focal em praticamente cada renovação para todas as seguradoras, em particular com referência a questões sobre ambiente inflacionário atual, desafios da cadeia de abastecimento e carência de mão de obra. A experiência com sinistro em que valores ajustados do sinistro estavam bem acima dos valores relatados intensificaram ainda mais o foco das seguradoras sobre esse problema.

O preço do seguro de Casualty aumentou 4%, em linha com o quarto trimestre de 2021. Desconsiderando os acidentes de trabalho, o aumento foi de 6%.

O mercado competitivo de acidentes de trabalho ajudou a compensar alguns dos aumentos em responsabilidade civil de automóvel e responsabilidade civil geral.
As seguradoras demonstraram estar propensas a negociar as taxas de responsabilidade civil de automóvel e responsabilidade civil geral no intuito de assegurar linhas mais lucrativas de acidentes de trabalho.
O ritmo do aumento do preço do excedente de responsabilidade era similar ao do quarto trimestre de 2021 de 10%.

O preço das linhas financeiras e profissionais, impulsionado pelo seguro cibernético, aumentou 28% – uma queda do aumento de 34% do quarto trimestre de 2021.

O preço do seguro de responsabilidade de administradores e diretores (D&O) para as empresas negociadas em bolsa aumentou 3%, menos do que o aumento de 6% observado no trimestre anterior e continuando a queda do aumento de 10% no terceiro trimestre de 2021.
- A capacidade adicional aumentou a concorrência nas camadas de excesso médias a altas.
- As seguradoras também estão tomando medidas para baixar as grandes elevações visando reduzir os níveis de cobertura ao cotar as principais camadas e as primeiras ou segundas camadas de excesso.
Critérios desfavoráveis acrescentaram pressão à cobertura fiduciária já contestada. As seguradoras continuam a aumentar as retenções mínimas e a implantar exigências de gestão de risco mais rígidas.
O preço do seguro cibernético aumentou 110%, em grande parte devido à remarcação e às novas subscrições de riscos cibernéticos.
- A atividade intensificada da frequência e da gravidade dos processos contribuiu de modo significativo para os aumentos do preço.
- Mais de 60% dos clientes absorveram retenções maiores para ajudar a compensar o impacto do prêmio.
- A subscrição cibernética continuou a se concentrar no ambiente de controle de uma empresa e na maturidade da cibersegurança.
- A guerra na Ucrânia exacerbou as preocupações referentes às exposições sistemáticas e ao risco de acumulação.
O preço do seguro das instituições financeiras (FI) aumentou 29%.
O preço do seguro de erros e omissões (E&O) aumentou 73%. Excluindo o seguro cibernético, o preço do seguro de E&O aumentou 12%.

Preços na América Latina e Caribe Q1 2022

Os preços de seguro no quarto trimestre na região da América Latina e Caribe (LAC) aumentaram 6%

Skyline of London over Tower Bridge on the Thames

Preços no Reino Unido Q1 2022

O preço de seguro no primeiro trimestre de 2022 nos EUA aumentou 20%, em comparação com 22% no quarto trimestre de 2021.

Panarama of the mountains, snow and blue glacial ice of the Smeerenburg glacier, Svalbard, and archipelago between mainland Norway and the North Pole. An inflatable boat is anchored in the foreground.

Preços na Europa Continental, Q1 2022

O preço de seguro no primeiro trimestre de 2022 na Europa Continental (EC) aumentou 6%, em comparação com 9% no quarto trimestre de 2021.

Aerial view of the Bay Bridge in San Francisco, CA

Preços no Pacífico, Q1 2022

O preço de seguro na região do Pacífico aumentou 10%, abaixo dos 13% no trimestre anterior, e a quinta redução trimestral consecutiva no aumento da taxa.

beautiful nanpu bridge at dusk,crosses huangpu river,shanghai,China

Preços na Ásia, Q1 2022

O preço de seguro no primeiro trimestre de 2022 na Ásia aumentou 3%, abaixo dos 4% no trimestre anterior, uma vez que os aumentos de preço continuam a ser moderados.