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Atualização do mercado global de seguros

Preços EUA Q3 | 2022

O preço do seguro no terceiro trimestre de 2022 nos EUA aumentou 5%, em comparação com 10% no trimestre anterior

Panorama of Chicago

26/10/2022

Seguro de propriedade cresce em ritmo acelerado

O preço do seguro no terceiro trimestre de 2022 nos EUA aumentou 5%, em comparação com 10% no trimestre anterior.

O gráfico de barras constante representa a mudança global de preços compostos de seguros.

O preço do seguro de propriedade aumentou 8% no terceiro trimestre, acima dos 6% no segundo; este é o vigésimo trimestre consecutivo em que os preços subiram.

• O crescimento da exposição, ou valores totais segurados, aumentou 8% no trimestre.

• Os aumentos de tarifas experimentados pelos clientes no terceiro trimestre foram impulsionados por mudanças nos mercados de resseguros de treaty e facultativo em meados do ano.

• Análises foram um ponto focal para as seguradoras de propriedade em praticamente todas as renovações, devido principalmente a preocupações com o atual ambiente inflacionário, desafios da cadeia de suprimentos, escassez de mão de obra e experiência de perda onde os valores de perda ajustados estavam bem acima dos valores relatados.

O preço do seguro de casualty aumentou 3% em comparação com um aumento de 6% no trimestre anterior; excluindo os acidentes de trabalho, o aumento foi de 5%.

· As seguradoras incumbentes normalmente ofereciam condições destinadas a impedir que os clientes de sinistros entrassem no mercado na renovação.

• As taxas de excesso para casualty aumentaram 7%, em comparação com 16% no segundo trimestre, uma vez que o mercado continuou a se beneficiar de novos entrantes e aumento da concorrência.

• As seguradoras continuaram a monitorar as tendências de perda aumentando à medida que os tribunais que foram fechados devido ao COVID-19 continuaram a reabrir e os casos avançaram em um ritmo mais rápido pelo sistema.

• Os subscritores expressaram maior preocupação com os riscos de latência, como per- e polifluoroalquil/perfluorooctanossulfonato (PFAS/PFOS), os chamados “produtos químicos para sempre”.

Os preços das linhas financeiras e profissionais diminuíram 6% no trimestre - uma queda em relação ao aumento de 21% no segundo trimestre.

• O preço diminuiu 9% para cobertura de responsabilidade de diretores e executivos (D&O) para empresas de capital aberto, impulsionado por nova capacidade e concorrência e após uma queda de 6% no segundo trimestre.

• As operadoras geralmente estavam dispostas a aumentar a capacidade nas torres, eliminando a necessidade de ter tantas seguradoras em um programa.

• Em agosto de 2022, 87% das renovações sofreram uma redução total do programa.

• As operadoras buscaram relacionamentos em outras coberturas mais desafiadoras — como responsabilidade cibernética e fiduciária — à medida que buscavam ganhar camadas na cobertura de D&O.

• Os mercados fiduciários continuaram a ser contestados por julgamentos adversos e litígios de honorários excessivos do plano ERISA 401k; as seguradoras expressaram preocupação com a imprevisibilidade do preço do produto.

O preço do seguro cibernético aumentou 48% no terceiro trimestre, comparado a 79% no trimestre anterior.

• O mercado de seguros cibernéticos experimentou aumento da concorrência; mais seguradoras aumentaram a capacidade dos segurados com fortes controles de segurança cibernética.

• O aumento da concorrência se deve a muitos fatores, incluindo: controles aprimorados de segurança cibernética, efeito de aumentos no nível de retenção e ajustes de taxas em 2021, redução na frequência de sinistros nos últimos seis meses, apesar de nenhuma mudança na gravidade, de acordo com muitas seguradoras, e juros mais altos que levam as seguradoras a buscarem crescimento de primeira linha.

• As discussões continuaram na indústria e no governo sobre exposições sistêmicas e a natureza correlacionada do risco cibernético.

Índice Global do Mercado de Seguros - Q3 2022

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