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Atualização do Mercado de Seguros

Preços nos Estados Unidos Q4 2022

Os preços dos seguros nos Estados Unidos aumentaram 3% no quarto trimestre de 2022, em comparação com 5% no trimestre anterior.

Panorama of Chicago

08/02/2023

Diminuição das Linhas Financeiras e Profissionais; Aumento de Danos Materiais e Responsabilidade Civil

Os preços dos seguros nos Estados Unidos aumentaram 3% no quarto trimestre de 2022, em comparação com 5% no trimestre anterior.

O gráfico representa a mudança nos preços de compostos de seguros globais.

Os preços dos seguros contra danos materiais aumentaram 11% no quarto trimestre, em comparação com 8% no terceiro trimestre. É o 21° trimestre consecutivo em que os preços aumentam.

  • Os valores totais segurados aumentaram 10% em média no quarto trimestre.
  • Os aumentos de preços experimentados pelos clientes foram em grande parte devido aos desafios no mercado de resseguros antes das renovações de contrato de 1º de janeiro.
  • A divisão nos resultados da renovação continuou.
  • Os melhores riscos da categoria, com exposição limitada a vendavais e a capacidade estável da seguradora estabelecida, geralmente se saíram melhor.
  • Em geral, os clientes que tiveram maiores aumentos foram afetados por perdas e/ou estavam localizados predominantemente em zonas CAT de alto perigo, como o Golfo do México e a costa atlântica.
  • À luz das tendências da inflação global, os subscritores continuaram a se concentrar na avaliação.
  • As seguradoras mantiveram a disciplina em relação aos termos e condições, incluindo franquias, danos não físicos, cibernéticos, exclusões de doenças transmissíveis e extensões de elemento de tempo.

Preços do seguro de Responsabilidade Civil aumentaram 1% comparando com 3% no trimestre anterior; excluindo os acidentes de trabalho, o aumento foi de 3%.

  • As seguradoras estão monitorando cuidadosamente o impacto da inflação, a reabertura dos sistemas judiciários, o aumento do número de veículos nas estradas após a pandemia e os recentes furacões.
  • O preço de Responsabilidade Civil continuou a ser impulsionado pela remuneração dos trabalhadores, o que ajudou a moderar os aumentos das taxas médias.
  • As seguradoras estabelecidas ofereceram proativamente termos aprimorados como uma forma de impedir que os clientes existentes comercializassem seu programa.
  • O preço de responsabilidade excedente aumentou 6%, em comparação com 7% no trimestre anterior.
  • As seguradoras continuaram a monitorar a gravidade dos sinistros devido ao que eles percebem como grandes perdas recentes com responsabilidade subjacente questionável.

Os preços das Linhas Financeiras e Profissionais caíram 10% no quarto trimestre, em comparação com uma queda de 6% no terceiro trimestre.

  • O preço do seguro de responsabilidade de diretores e executivos (D&O) para empresas de capital aberto diminuiu 14% no quarto trimestre, em comparação com uma queda de 9% no terceiro trimestre.
  • As renovações pós-transação, como as que ocorrem um ou dois anos após uma oferta pública inicial, provocaram reduções de preço.
  • A concorrência foi forte tanto das novas seguradoras quanto dos mercados legados, pois buscavam um final forte para 2022.
  • As retenções diminuíram para aproximadamente 10% dos clientes.
  • Os mercados fiduciários continuaram a ser desafiados por decisões adversas, embora os preços estivessem geralmente estáveis ​​em comparação com um aumento de 2% no terceiro trimestre.
  • Os custos de defesa, acordos e honorários advocatícios dos queixosos continuaram a gerar perdas para as seguradoras na Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974 (ERISA) 401k plano de litígio de taxa excessiva).
  • Um aumento em outras reclamações de ERISA fez com que as seguradoras expressassem preocupação de que o segmento fiduciário está se tornando imprevisível.
  • Algumas seguradoras continuaram a aumentar a retenção mínima para planos maiores.
  • Os controles/gerenciamento de riscos do plano 401k são fundamentais para obter cobertura.

Os aumentos nos  preços do seguro cibernético diminuíram para 28% no quarto trimestre, em comparação com 48% no terceiro trimestre, à medida que novos participantes no mercado aumentaram a capacidade.

  • Em alguns casos, o aumento da concorrência e os controles cibersegurança favoráveis ​​ resultaram em renovações ou reduções fixas.
  • A frequência de sinistros diminuiu, enquanto a gravidade permaneceu alta.
  • Os sinistros de privacidade aumentaram, incluindo aquelas relacionadas ao rastreamento on-line e outras questões de proteção ao consumidor.
  • As exposições sistêmicas, incluindo as relacionadas com a guerra, continuaram a ser uma preocupação.

Atualização do Mercado de Seguros, Q4 2022

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