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Actualización del Mercado Mundial de Seguros

Precios en Estados Unidos, Q1 2022

Los precios de los seguros en el Q1 en Estados Unidos aumentaron 12%, una ligera reducción en la misma tasa de aumento en comparación con los dos trimestres anteriores.

Panorama of Chicago

Los siniestros cibernéticos ejercen presión sobre las líneas financieras y profesionales

Los precios de los seguros en el primer trimestre de 2022 en Estados Unidos aumentaron 12%, una ligera reducción en la misma tasa de aumento en comparación con los dos trimestres anteriores.

El gráfico representa el cambio de precios compuestos de seguros globales.

Los aumentos en los precios de los seguros de Daños Materiales reflejaron los del cuarto trimestre de 2021 en un 7%.

  • El primer trimestre de 2022 fue el decimoctavo trimestre consecutivo que experimentó aumento en las tasas, aunque a lo largo de 2021 los aumentos comenzaron a moderarse.
  • Los clientes con pérdidas significativas, así como aquellos que mostraron una mala calidad de riesgo o tuvieron una exposición significativa a peligros de catástrofes secundarias (CAT, por sus siglas en inglés), incluidos incendios forestales, tormentas convectivas e inundaciones pluviales, generalmente experimentaron aumentos en las tasas que estaban muy por encima del promedio.
  • Los suscriptores continuaron examinando la cobertura de elementos de tiempo contingente, especialmente para proveedores no identificados. Las aseguradoras continuaron adoptando un enfoque estricto de los términos y condiciones, incluidos los deducibles, los daños cibernéticos no físicos, las exclusiones de enfermedades transmisibles y las extensiones de elementos de tiempo. Las aseguradoras parecen estar administrando el tamaño de sus líneas para riesgos CAT secundarios y ajustando sus precios; como tal, la capacidad se ha reducido significativamente, impactando negativamente las carteras de clientes que están predominantemente expuestas a incendios forestales.
  • Los clientes sin pérdidas, con buena calidad de riesgo y en industrias buscadas por las aseguradoras, continuaron viendo un exceso de capacidad, lo que nuevamente ayudó a mitigar los aumentos de precios y el deterioro de los términos de las pólizas.
  • La valoración se ha convertido en un punto central en prácticamente todas las renovaciones para todas las aseguradoras, particularmente en relación con las preocupaciones sobre el entorno inflacionario actual, los desafíos de la cadena de suministro y la escasez de mano de obra. La experiencia de siniestros en los que los montos de siniestros ajustados estaban muy por encima de los valores informados ha aumentado aún más el enfoque de las aseguradoras en este tema.

El precio del seguro de Responsabilidad Civil aumentó 4%, en línea con el cuarto trimestre de 2021. Excluyendo la compensación de trabajadores, el aumento fue del 6%.

  • El competitivo mercado de compensación para trabajadores ha ayudado a compensar algunos de los aumentos en la responsabilidad de automóviles y la responsabilidad general.
  • Las aseguradoras demostraron su disposición a negociar sobre responsabilidad civil de automóviles y tasas de responsabilidad civil general a fin de asegurar líneas de compensación para trabajadores más rentables.
  • El ritmo de aumento en el precio del exceso de responsabilidad fue similar al del cuarto trimestre de 2021 con un 10%.

Los precios de las líneas financieras y profesionales, impulsados por los cibernéticos, aumentaron 28%, una caída desde el aumento del 34% en el cuarto trimestre de 2021.

  • Los precios del seguro de responsabilidad civil de directores y funcionarios (D&O) para empresas que cotizan en bolsa aumentaron 3%, por debajo del aumento del 6% observado en el trimestre anterior, y continuando la disminución del aumento del 10% en el tercer trimestre de 2021.
    • La capacidad adicional aumentó la competencia en las capas de exceso medio a alto.
    • Las aseguradoras también están tomando medidas para bajar las torres grandes a niveles más bajos de cobertura al cotizar capas primarias y primeras o segundas capas en exceso.
  • Los juicios adversos agregaron tensión a la cobertura fiduciaria ya cuestionada. Las aseguradoras continúan aumentando las retenciones mínimas e implementando requisitos de gestión de riesgos más estrictos.
  • Los precios cibernéticos aumentaron 110%, en gran parte debido a la nueva fijación de precios y suscripción de riesgos cibernéticos.
    • La mayor frecuencia y severidad de la actividad de reclamos contribuyó significativamente a los aumentos de precios.
    • Más del 60% de los clientes tomaron retenciones más altas para ayudar a compensar el impacto de la prima.
    • La suscripción cibernética continuó centrándose en el entorno de control de una empresa y la madurez de la ciberseguridad.
    • La guerra en Ucrania exacerbó las preocupaciones en torno a las exposiciones sistémicas y el riesgo de acumulación.
  • Los precios de los seguros de las instituciones financieras (IF) aumentaron 29%.
  • El precio del seguro de errores y omisiones (E&O) aumentó 73%. Excluyendo cibernéticos, los precios de los seguros E&O aumentaron 12%.