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Reporte digital

Precios del mercado de seguros en Estados Unidos

El Informe del Mercado de Seguros Global es nuestra medida propietaria de los cambios en las tarifas de seguros comerciales al momento de la renovación. A continuación, se presenta información sobre el mercado de seguros en EE. UU.

Q4 2024

Las tasas de seguros en EE. UU. se mantuvieron estables a medida que disminuyen las tasas de seguros de daños materiales.

Las tasas de seguros en EE. UU. se mantuvieron estables el cuarto trimestre de 2024.

* Disponible solo en inglés

Cambio en la tasa compuesta de seguros de Estados Unidos

Daños Materiales en Estados Unidos

Disminuyen las tarifas de seguros de daños materiales en EE. UU.; aumenta la capacidad y la competencia

Las tarifas de seguros de daños materiales disminuyeron un 4%, en comparación con una disminución del 1% en el trimestre anterior.

  • El aumento de la capacidad y la competencia de las aseguradoras se vio impulsado por el sólido desempeño financiero del sector inmobiliario durante los últimos tres años, junto con la reducción de costos y la estabilidad de las estructuras de reaseguro.
  • Las aseguradoras comenzaron a mostrar una mayor flexibilidad en la suscripción y consideraron cambios favorables para los asegurados en sublímites, definiciones de cobertura y deducibles por catástrofes naturales.
  • Los clientes en zonas de alto riesgo, como el Golfo de México, la costa atlántica o California, experimentaron disminuciones de tarifas superiores a la media debido al aumento de la capacidad y al nuevo capital.
  • El escrutinio de las aseguradoras sobre los datos de valoración y COPE fue, en general, menor en comparación con años anteriores.
  • Los clientes con mayor actividad de siniestros y peor calidad de presentación probablemente enfrentarían resultados de renovación menos favorables.
  • El interés de las aseguradoras por operar aumentó en sectores como el almacenamiento, la alimentación y las bebidas, y el riesgo técnico, que habían experimentado aumentos considerables de tarifas en los últimos cinco años. Los clientes analizaron los costos de los seguros y realizaron análisis de costo-beneficio para evaluar el autoseguro y las soluciones alternativas de transferencia de riesgos.
  • El mercado inmobiliario sigue siendo sensible a los siniestros, en particular los incendios forestales de Los Ángeles, que afectarán las pérdidas totales por catástrofes en 2025.

Responsablidad civil en Estados Unidos

Aumento de las tasas de responsabilidad civil impulsado por la responsabilidad civil automotriz y los veredictos del jurado

Las tasas de seguro de responsabilidad civil aumentaron un 7%; excluyendo la compensación laboral, el aumento fue del 11%.

  • La compensación laboral continuó siendo la principal línea de accidentes de interés para la mayoría de las aseguradoras; sin embargo, persistieron las preocupaciones sobre el aumento de las reservas y los costos médicos.
  • La responsabilidad civil automotriz continuó planteando desafíos de rentabilidad para las aseguradoras debido a los veredictos del jurado más amplios a nivel nacional y al aumento de los costos por daños físicos a automóviles.
  • Las tasas de responsabilidad civil general se mantuvieron relativamente estables, con aumentos promedio de aproximadamente el 3%.
    • La actividad de siniestros en ciertas clases de la industria, como el sector inmobiliario, la hostelería y las entidades públicas, impulsó mayores aumentos.
    • Las restricciones de cobertura continuaron aumentando, incluyendo las exclusiones de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), las restricciones biométricas y las exclusiones cibernéticas. Las organizaciones inmobiliarias y hoteleras experimentaron exclusiones adicionales relacionadas con el abuso sexual, la trata de personas y la agresión.
  • En el mercado de seguros paraguas y de responsabilidad civil excedente, las tasas ajustadas al riesgo aumentaron un 15% en comparación con el 21% del trimestre anterior. (Nota: Donde no hubo cambios en la estructura del programa, las tarifas aumentaron un 9% y un 20%, respectivamente).
    • o Las tarifas de los programas paraguas principales con historial de pérdidas favorable y baja exposición al riesgo mostraron una tendencia al alza de entre el 12% y el 15%.
    • Los clientes con problemas de desarrollo de pérdidas y exposición adversa generalmente experimentaron cambios en los límites, los accesorios, la cobertura o los precios, con aumentos de tarifas superiores al 30%. Muchos clientes buscaron estructuras de programas alternativas, como cautivas y acuerdos estructurados.
    • Algunas aseguradoras limitaron la capacidad de riesgo individual a un máximo de US$15 millones (mediana de US$10 millones) debido a la evolución adversa del entorno litigioso en EE. UU., incluso en jurisdicciones que anteriormente se consideraban favorables.
    • Se ha observado un cambio en la concentración de la capacidad en una sola torre debido a la frecuencia de siniestros graves, especialmente en el mercado de responsabilidad civil automotriz, donde algunas aseguradoras han aumentado los puntos de anclaje para flotas de más de 100 unidades.
    • Algunas aseguradoras limitaron o excluyeron la cobertura de elementos como PFAS, datos biométricos, abuso y acoso sexual, disruptores endocrinos y riesgos geopolíticos.
    • Las exposiciones a instalaciones, antes consideradas riesgos de bajo riesgo, ahora presentan resultados de siniestros peores de lo esperado.

Líneas financieras y profesionales en Estados Unidos

Líneas financieras y profesionales: D&O continúa liderando la caída de tarifas

Las tarifas de las líneas financieras y profesionales disminuyeron un 3%.

  • Las tarifas de responsabilidad civil de directores y ejecutivos (D&O) disminuyeron un 5%.
    • Los precios de D&O se estabilizaron, con disminuciones de un solo dígito en las tarifas del programa principal y total; la brecha entre los precios del programa principal y el de exceso de cobertura se redujo.
    • Algunas aseguradoras optaron por no renovar o redujeron su capacidad debido a la imposibilidad de renovar con los niveles de primas actuales.
  • Las tarifas de los seguros fiduciarios se mantuvieron generalmente sin cambios.
    • Las aseguradoras respondieron a demandas que aplicaban las teorías de la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados (ERISA), desde litigios por honorarios excesivos en planes de jubilación hasta planes de salud y administradores de beneficios farmacéuticos (PBM).
    • Los litigios en curso sobre honorarios excesivos en los planes 401(k) de ERISA, incluyendo costos de defensa, acuerdos y honorarios de los demandantes, continuaron generando pérdidas para las aseguradoras, con una notable tendencia en las reclamaciones por inversiones indebidas.
    • Las retenciones fueron una preocupación importante, ya que las aseguradoras generalmente solicitaban retenciones mínimas de entre US$1 millón y US$10 millones para planes más grandes, debido a la preocupación por el rápido aumento de los costos de defensa y los honorarios de los peritos.
    • Demandas recientes relacionadas con la transferencia del riesgo de pensiones y el cálculo de las pensiones han impulsado a los suscriptores a renovar su enfoque en los planes de beneficios definidos.
  • Las tasas de errores y omisiones (E&O) aumentaron un 1%, mientras que las tasas de las instituciones financieras (IF) disminuyeron un 2%.

Disminuyen las tarifas de seguros cibernéticos gracias a la abundante capacidad

Las tarifas de seguros cibernéticos disminuyeron un 5 %.

  • Se contó con una amplia capacidad para los programas de seguros cibernéticos, tanto primarios como excedentes, y se prevé una nueva capacidad adicional en 2025.
  • Los asegurados con sólidas prácticas de ciberseguridad solían utilizar los ahorros en las primas para adquirir límites más altos, reducir las retenciones y acortar los períodos de espera; aproximadamente el 20 % de los clientes estadounidenses optaron por límites más altos en 2024.
  • El volumen de reclamaciones aumentó en 2024, con más de 2000 reclamaciones en EE. UU. relacionadas con violaciones de la privacidad, problemas en la cadena de suministro y ransomware.
  • Si bien las demandas de rescate promedio aumentaron, el número de empresas que los pagaron disminuyó interanualmente.
  • El riesgo cibernético continúa evolucionando; los temas incluyen la importancia de controles sólidos de ciberseguridad, la resiliencia contra las amenazas de ransomware, la concienciación sobre la exposición a la agregación y los riesgos de terceros, el impacto de la IA generativa y las nuevas regulaciones de privacidad.

Nuestras tarifas reflejan la combinación de segmentos de la cartera de clientes de Marsh.