Informe del Mercado Mundial de Seguros

Precios en Estados Unidos Q3 2022

Los precios de los seguros en Estados Unidos aumentaron 5% en el tercer trimestre de 2022, 5% menos que el trimestre anterior.

Panorama of Chicago

El seguro de Daños Materiales aumenta a un ritmo acelerado

Los precios de los seguros en Estados Unidos aumentaron 5% en el tercer trimestre de 2022, en comparación con el 10 % del trimestre anterior

El gráfico representa el cambio de precios compuestos de seguros globales.

Los precios de los seguros de Daños Materiales aumentaron 8% en el tercer trimestre, frente al 6% del segundo; este es el vigésimo trimestre consecutivo en el que los precios subieron.

  • El crecimiento de la exposición, o valores totales asegurados, aumentó un 8% en el trimestre.
  • Los aumentos de tarifas experimentados por los clientes en el tercer trimestre fueron impulsados por cambios en los mercados de reaseguro facultativo y de tratados a mediados de año.
  • La valoración fue un punto central para las aseguradoras de daños materiales en prácticamente todas las renovaciones, debido en gran parte a las preocupaciones sobre el entorno inflacionario actual, los desafíos de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra y la experiencia de pérdida donde los montos de pérdida ajustados estaban muy por encima de los valores informados.

Los precios de los seguros de Responsabilidad Civil aumentaron 3% en comparación con un aumento del 6% en el trimestre anterior; excluyendo la compensación de los trabajadores, el aumento fue del 5%.

  • Las aseguradoras monitorearon cuidadosamente áreas que incluyen la inflación, la reapertura de los sistemas judiciales, el aumento de la cantidad de vehículos en las carreteras y los huracanes recientes.
  • El mercado primario de accidentes siguió siendo competitivo en general; sin embargo, las aseguradoras continuaron buscando aumentos en algunas áreas.
  • Los precios de los seguros de responsabilidad civil continuaron siendo impulsados ​​por la compensación de los trabajadores, así como por una moderación de los aumentos de responsabilidad general y excesiva, lo que ayudó a reducir los aumentos promedio de las tarifas de los seguros de automóviles.
  • Las aseguradoras establecidas normalmente ofrecían condiciones destinadas a evitar que los clientes de accidentes fueran al mercado en el momento de la renovación.
  • Las tasas de exceso de responsabilidad aumentaron 7%, en comparación con el 16% del segundo trimestre, ya que el mercado continuó beneficiándose de nuevos participantes y una mayor competencia.
    • Las aseguradoras continuaron monitoreando las tendencias de pérdidas aumentando a medida que los tribunales que estaban cerrados debido a COVID-19 continuaron reabriendo y los casos avanzaron a un ritmo más rápido a través del sistema.
    • Los aseguradores expresaron una mayor preocupación con respecto a los riesgos de latencia, como el sulfonato de perfluoroalquilo/perfluorooctano (PFAS/PFOS), los llamados "productos químicos para siempre".

Los precios de las Líneas Financieras y Profesionales disminuyeron 6% en el trimestre, una baja con respecto al aumento del 21% del segundo trimestre.

  • El precio disminuyó un 9% para la cobertura de responsabilidad civil de directores y funcionarios (D&O) para empresas que cotizan en bolsa, impulsado por la nueva capacidad y la competencia y luego de una disminución del 6% en el segundo trimestre.
    • Las aseguradoras generalmente estaban dispuestas a aumentar la capacidad en las torres, eliminando la necesidad de tener tantas aseguradoras en un programa.
    • En agosto de 2022, el 87% de las renovaciones experimentaron una disminución total del programa.
    • Las aseguradoras buscaron relaciones en otras coberturas más desafiantes, como la responsabilidad cibernética y fiduciaria, mientras buscaban ganar capas en la cobertura de D&O.
  • Los mercados fiduciarios continuaron siendo desafiados por sentencias adversas y litigios por tarifas excesivas del plan ERISA 401k; las aseguradoras expresaron su preocupación por la imprevisibilidad del precio del producto.

Los precios de los seguros cibernéticos aumentaron 48% en el tercer trimestre, en comparación con el 79% del trimestre anterior.

  • El mercado de seguros cibernéticos experimentó una mayor competencia; más aseguradoras aumentaron la capacidad para los asegurados con fuertes controles de ciberseguridad.
  • El aumento de la competencia se debe a muchos factores, entre ellos: controles de seguridad cibernética mejorados, el efecto de los aumentos en el nivel de retención y los ajustes de tarifas en 2021, la reducción en la frecuencia de reclamos en los últimos seis meses a pesar de que no hubo cambios en la gravedad, según muchas aseguradoras, y tasas de interés más altas lo que lleva a las aseguradoras a buscar un crecimiento de primera línea.
  • Las discusiones continuaron en la industria y en el gobierno con respecto a las exposiciones sistémicas, y la naturaleza correlacionada del riesgo cibernético.

Informe del Mercado Mundial de Seguros – Q3 2022