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Actualización del Mercado de Seguros

Precios en Estados Unidos Q4 2022

Los precios de los seguros en Estados Unidos aumentaron 3% en el cuarto trimestre de 2022, en comparación con el 5 % del trimestre anterior.

Panorama of Chicago

08/02/2023

Disminuyen Líneas Financieras y Profesionales; aumentan Daños Materiales y Responsabilidad Civil

Los precios de los seguros en Estados Unidos aumentaron 3% en el cuarto trimestre de 2022, en comparación con el 5% del trimestre anterior.

El gráfico representa el cambio de precios compuestos de seguros globales.

Los precios de los seguros de Daños Materiales aumentaron 11% en el cuarto trimestre, frente al 8% del tercer trimestre. Esel vigésimo primer trimestre consecutivo en el que aumentaron los precios.

  • Los valores totales asegurados aumentaron un 10% en promedio en el cuarto trimestre.
  • Los aumentos de precios experimentados por los clientes se debieron en gran medida a los desafíos en el mercado de reaseguros previos a las renovaciones de los contratos del 1 de enero.
  • La bifurcación en los resultados de renovación continuó.
    • Los mejores riesgos de su clase, con exposición limitada a tormentas de viento y capacidad estable de la aseguradora establecida, generalmente experimentaron mejores resultados.
    • En general, los clientes que experimentaron mayores incrementos se vieron afectados por pérdidas y/o se ubicaron predominantemente en zonas CAT de alta peligrosidad, como el Golfo de México y la costa atlántica.
  • A la luz de las tendencias de la inflación mundial, los suscriptores continuaron centrándose en la valoración.
  • Las aseguradoras mantuvieron la disciplina con respecto a los términos y condiciones, incluidos deducibles, daños no físicos, cibernéticos, exclusiones de enfermedades transmisibles y extensiones de elementos de tiempo.

Los precios de los seguros de Responsabilidad Civil aumentaron 1%, en comparación con el 3% del trimestre anterior; excluyendo la compensación de los trabajadores, el aumento fue del 3%.

  • Las aseguradoras están monitoreando cuidadosamente el impacto de la inflación, la reapertura de los sistemas judiciales, el mayor número de vehículos en las carreteras después de la pandemia y los huracanes recientes.
  • Los precios de Responsabilidad Civil continuaron siendo impulsados por la compensación de los trabajadores, lo que ayudó a moderar los aumentos promedio de las tarifas.
  • Las aseguradoras establecidas proactivamente ofrecieron términos mejorados como una forma de evitar que los clientes existentes comercialicen su programa.
  • El precio del exceso de responsabilidad aumentó un 6%, en comparación con el 7% del trimestre anterior.
    • Las aseguradoras continuaron monitoreando la severidad de las reclamaciones dado lo que perciben como grandes pérdidas recientes con una responsabilidad subyacente cuestionable.

Los precios de las Líneas Financieras y Profesionales disminuyeron un 10% en el cuarto trimestre, en comparación con una caída del 6% en el tercer trimestre.

  • El precio del seguro de Responsabilidad Civil de Directores y Funcionarios (D&O) para empresas que cotizan en bolsa, disminuyó un 14% en el cuarto trimestre, en comparación con una disminución del 9% en el tercer trimestre.
    • Las renovaciones posteriores a la transacción, como las que se producen uno o dos años después de una oferta pública inicial, impulsaron las reducciones de precios.
    • La competencia fue fuerte tanto por parte de las nuevas aseguradoras como de los mercados heredados, ya que buscaban un buen final para 2022.
    • Las retenciones disminuyeron para aproximadamente el 10% de los clientes.
  • Los mercados fiduciarios continuaron siendo desafiados por sentencias adversas, aunque los precios en general se mantuvieron estables en comparación con un aumento del 2% en el tercer trimestre.
    • Los costos de defensa, los acuerdos y los honorarios de los abogados de los demandantes continuaron impulsando las pérdidas de las aseguradoras en los litigios por honorarios excesivos del plan 401k de la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados de 1974 (ERISA).
    • Un aumento en otras denuncias de ERISA tiene a las aseguradoras expresando su preocupación de que la línea fiduciaria se está volviendo impredecible.
    • Algunas aseguradoras continuaron aumentando las retenciones mínimas para planes más grandes.
    • Controles/gestión de riesgos del plan 401k es clave para obtener cobertura.

Los aumentos en los precios de los seguros cibernéticos se moderaron al 28% en el cuarto trimestre, en comparación con el 48% en el tercer trimestre, ya que los nuevos participantes en el mercado aumentaron su capacidad. 

  • En algunos casos, el aumento de la competencia y los controles de ciberseguridad favorables dieron como resultado renovaciones o reducciones planas.
  • La frecuencia de siniestros disminuyó, mientras que la gravedad se mantuvo alta.
  • Los siniestros de privacidad aumentaron, incluidos los relacionados con el seguimiento en línea y otros problemas de protección al consumidor.
  • Las exposiciones sistémicas, incluidas las relacionadas con la guerra, siguieron siendo motivo de preocupación.

Actualización del Mercado de Seguros, Q4 2022

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