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Les tendances en santé d’après Mercer Marsh Avantages Sociaux

Les grands défis et les principales tendances de la santé et des avantages sociaux dans les marchés émergents

Trouver des moyens de veiller au bien-être du personnel tout en protégeant la résilience financière de l’entreprise n’a jamais été aussi important.

A good-looking young sportswoman sitting on the stairs in the city, taking a break from running.

03/10/2022

Trouver des moyens de veiller au bien-être du personnel tout en protégeant la résilience financière de l’entreprise n’a jamais été aussi important.

Avec la hausse du coût des avantages sociaux, les employeurs avisés réfléchissent à des stratégies pour mettre en place des programmes durables et utiles qui offrent un bon rendement du capital investi.

La nouvelle étude Les tendances en santé d’après Mercer Marsh Avantages Sociaux porte sur l’évolution mondiale des frais médicaux et les défis qui attendent les organismes, tant sur le marché internationale que sur les marchés émergents.

Pendant plusieurs années, le taux d’évolution des frais médicaux a dépassé celui de l’inflation générale. Mais la pandémie a ralenti ce phénomène dans bien des pays. Aujourd’hui, alors que de plus en plus de gens cherchent à obtenir un traitement contre des troubles liés à la COVID-19 et à d’autres maladies, le coût des avantages médicaux offerts par l’employeur augmente.

Explication du taux d’évolution des frais médicaux

Le taux d’évolution des frais médicaux correspond à l’augmentation sur douze mois du coût des réclamations par personne au titre d’un régime de soins médicaux. Cet indicateur repose sur plusieurs facteurs, parmi lesquels :

  • l’inflation des coûts médicaux (c.-à-d., la hausse des coûts pour un même service ou une même fourniture médicale);
  • l’évolution de la combinaison des traitements (p. ex., l’adoption de traitements plus coûteux);
  • les habitudes de consommation (p. ex., l’absence de recours aux services en raison des restrictions liées à la COVID-19);
  • les changements réglementaires.

Nos recherches montrent que le taux d’évolution des frais médicaux a connu un rebond en 2021, une tendance qui devrait se poursuivre en 2022, pour atteindre 9,5 % à l’échelle mondiale, selon les estimations.

Il existe également d’importantes disparités géographiques qui conduisent à des variations régionales. Par exemple, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie sont autant de régions qui ont affiché un taux d’évolution des frais médicaux plus élevés que la moyenne.

Taux d’évolution des frais médicaux 2020-2022 selon Mercer Marsh Avantages Sociaux

Source : Les taux de 2020 sont rétrospectifs. Les taux de 2021 et 2022 sont prospectifs.

*Tableau disponible en anglais seulement

En Asie, d’après notre expérience, le taux d’inflation des coûts médicaux se traduit généralement par une augmentation du coût sous-jacent des soins d’une année à l’autre, un phénomène qui se retrouve également à l’échelle mondiale et qui se situe généralement autour de 10 % par an dans la plupart des pays.

Toutefois, en 2020, en raison de la situation unique causée par les confinements instaurés par les gouvernements dans certains pays en développement en Asie (notamment en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines), les employés ont en réalité sous-utilisé leur régime de soins de santé. Ils sont restés chez eux plutôt que d’aller voir leur médecin pour lui demander un traitement. Ce phénomène a créé, dans ces régions, un taux négatif d’évolution des frais médicaux. Certains clients ont d’ailleurs pu constater une réduction de leurs primes d’assurance en 2021 par rapport à l’année précédente.

Cette tendance ne devrait pas se maintenir. Mercer Marsh Avantages Sociaux prévoit que les taux d’inflation des coûts médicaux reviendront probablement à leurs niveaux prépandémiques (voire au-delà). Nous collaborons de façon proactive avec les clients afin d’étudier des mesures pertinentes et pérennes de gestion des coûts et de se préparer aux taux de renouvellement des polices d’assurance maladie en 2023.

En Amérique latine et dans les Caraïbes, d’après nos recherches, 85 % des assureurs font état d’une hausse du montant des réclamations d’assurance vie, particulièrement en Colombie, au Mexique et au Panama.

Cette hausse des coûts d’assurance est en partie attribuable à la pandémie de COVID-19. Près de 90 % des assureurs en Amérique latine s’attendent à devoir assumer les coûts des traitements contre la COVID-19 en milieu hospitalier, tandis que plus de 50 % des assureurs en Asie et au Moyen-Orient s’attendent à devoir couvrir les traitements des patients externes liés à la pandémie.

Si la crise se poursuit, la hausse des réclamations d’assurance risque de se traduire par des primes plus élevées, des pratiques de souscription plus strictes ou des exclusions. Par exemple, en Inde, nous avons constaté que des assureurs réduisaient la disponibilité de leurs produits et exigeaient un dossier de vaccination avant d’offrir des modalités de renouvellement.

Bien sûr, la COVID-19 n’est pas le seul facteur dans la hausse du taux de l’évolution des frais médicaux. Les problèmes de santé non transmissibles sont une préoccupation majeure; les assureurs classent le risque métabolique et cardiovasculaire comme le principal facteur qui influence les coûts médicaux des régimes collectifs offerts par les employeurs.

Les assureurs ont déclaré que le cancer était la principale cause des coûts liés aux réclamations par montant en dollars, tant à l’échelle mondiale qu’en Asie et en Amérique latine. Entre-temps, les maladies de l’appareil circulatoire ont été citées comme le principal facteur de réclamations par fréquence, et la principale cause des réclamations par montant en dollars au Moyen-Orient et en Afrique.

Chaque année, les maladies non transmissibles tuent 41 millions de personnes, soit 71 % de tous les décès dans le monde. La réduction des maladies non transmissibles doit donc être une priorité pour les employeurs et les assureurs, tant pour la santé de leurs employés que pour celle de leur entreprise.

Comment gérer les risques associés aux maladies non transmissibles

La pandémie a eu une incidence sur la façon dont les gens interagissent avec le système de santé et sur leur comportement à l’égard de leur bien-être. Ainsi, d’après une étude sur la détection du cancer du sein menée à Taïwan, le taux de dépistage précoce du cancer du sein a chuté de 71 % à 49 % avec la survenue de la pandémie de COVID-19.

Les recherches menées par American Health & Drug Benefits démontrent que l’intervention précoce non seulement améliore les taux de survie et la réussite des traitements contre le cancer, mais également fait baisser les coûts liés aux réclamations. Ces recherches ont également conclu que « les données sur les coûts propres à chaque stade de la maladie vont dans le sens du renforcement des programmes, comme celui du dépistage du cancer du sein, lequel vise à faire passer le diagnostic du cancer du sein aux stades précoces de la maladie. »

C’est un exemple, mais cela démontre pourquoi il est important d’encourager les employés à continuer de faire de la prévention, en faisant un bilan annuel de santé, par exemple, et de s’assurer qu’ils respectent les directives et les restrictions locales.

La pandémie a également des répercussions à long terme sur l’accès aux soins de santé dans le domaine de la prise en charge des maladies chroniques. Les entreprises peuvent apporter leur aide de plusieurs façons. Au Moyen-Orient, par exemple, les fournisseurs de télémédecine permettent aux participants d’obtenir facilement des ordonnances de renouvellement sans avoir à payer de frais de consultation. Non seulement cela évite aux participants de se rendre à l’hôpital ou à la clinique, mais également cela permet aux employeurs d’économiser sur les frais de consultations externes.

L’éducation de base en santé peut favoriser la sensibilisation et contribuer à bâtir une culture de la santé. C’est une solution très répandue au Moyen-Orient, mais la qualité des fournisseurs reste assez variable. Les employeurs devraient songer à créer des canaux de rétroaction pour les travailleurs. Cette mesure aiderait à identifier des fournisseurs de grande qualité et à améliorer l’engagement de manière générale.

Voici ce que devraient faire les employeurs :

1.   Lancer des campagnes de sensibilisation sur l’importance de la prévention en santé.

2.   Être à l’écoute des employéspour mieux cerner la nature de leurs besoins et leurs plus grandes préoccupations.

3.   Créer des canaux de rétroaction, comme des sondages, pour améliorer la valeur ajoutée et la qualité des fournisseurs et des services, réduire les coûts et stimuler l’engagement.

4.   Explorer les possibilités d’intégrer l’autogestion et la santé numérique dans les régimes d’avantages sociaux.

Comment gérer l’incertitude continue liée aux réclamations et réduire les coûts

Les assureurs hésitent à prédire le retour « à la normale » des réclamations médicales et c’est compréhensible. La reprise des services de santé et des soins préventifs dépendra de l’évolution de la pandémie. En d’autres termes, la gestion de l’incertitude liée aux réclamations est une pièce centrale du casse-tête pour les employeurs.

Les renouvellements enregistrés en janvier 2022 dans des pays comme l’Inde et les Philippines, où le taux de fréquentation des hôpitaux revient à des niveaux prépandémiques, commencent à livrer un éclairage. C’est une bonne nouvelle si cela signifie que les gens reçoivent les soins préventifs et/ou diagnostiques dont ils ont besoin. Et bien que les entreprises puissent constater une augmentation à court terme des primes d’assurance qu’elles paient, cela pourrait également se traduire par une réduction des coûts à long terme, les problèmes de santé étant dépistés et traités plus tôt.

En Chine et à Hong Kong, où le gouvernement applique une politique très stricte de zéro COVID-19, Mercer Marsh Avantages Sociaux a constaté que le taux de fréquentation des hôpitaux est toujours inférieur aux niveaux prépandémiques et que les primes d’assurance de renouvellement enregistrées en janvier étaient ajustées en proportion.

Il est essentiel de gérer votre régime tout au long de l’année, et pas seulement lors du renouvellement. Vous pourrez ainsi mieux comprendre les facteurs qui influencent les réclamations et mieux gérer les coûts. Un cycle annuel d’avantages sociaux avec des évaluations trimestrielles de l’expérience peut aider les employeurs à prévoir les futures demandes de règlement et à réduire les risques de volatilité.

Pour cela, ils devront tenir compte de plusieurs facteurs comme la conception, le financement, l’administration, la communication, la gestion des risques et la gouvernance du régime. Les entreprises devront également rester au diapason des besoins des employés, surveiller les tendances et suivre de près les changements législatifs.

En sa qualité de courtier, Mercer Marsh Avantages Sociaux est capable d’adopter une approche plus détaillée, axée sur les données. Aux Émirats arabes unis, par exemple, nous avons déployé les équipes et les outils nécessaires afin de pouvoir analyser les données par type de réclamation pour consultation externe, pour hospitalisation et pour frais pharmaceutiques. Selon la façon dont ces tendances évolueront tout au long de la période de garantie, nous serons à même d’étudier avec nos clients la possibilité de mettre en place des solutions plus économiques sur mesure.

Avec une stratégie claire et une bonne planification des renouvellements en amont, vous bénéficierez d’une meilleure maîtrise des coûts. Il faudra pour cela mettre en place un cadre de limitation des coûts qui sensibilise les parties prenantes au fait que les avantages sociaux sont un investissement plutôt qu’un coût.

Parmi les principales mesures à prendre :

  • Prévoir le retour des taux d’évolution des frais médicaux à leurs niveaux prépandémiques, mais garder une certaine souplesse pour faire face à la volatilité des réclamations et aux nouveaux variants, advenant la prolongation de la pandémie.
  • Revoir régulièrement votre expérience des réclamations soumises au titre de votre régime de soins médicaux pour « avoir une longueur d’avance » sur l’évolution de l’activité liée aux réclamations.
  • Actualiser vos stratégies de limitation des coûts de manière à trouver un juste milieu entre l’aspect économique et l’empathie et à positionner les avantages sociaux comme un investissement, et non comme une dépense.

Faites connaissance avec les auteurs

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Hannah Proctor

Directrice du réseau multinational, Mercer Marsh Avantages Sociaux, Asie et Pacifique

  • Singapore

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Andrew Brody

Directeur, Mercer Marsh Avantages Sociaux, Services-conseils régionaux, Moyen-Orient et Afrique du Nord

  • United Arab Emirates

Comment Mercer Marsh Avantages Sociaux peut-elle vous aider?

Nous offrons toute une gamme de solutions pour vous aider à gérer la santé et le bien-être de votre personnel, notamment :

  • Le courtage des avantages sociaux essentiels des employés ainsi que la conception des régimes
  • Des conseils et du soutien en matière de santé et de bien-être, y compris la télémédecine, le soutien en santé mentale, la diversité et l’inclusion, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, les avantages sociaux flexibles, la communication avec les participants et le financement des régimes d’avantages sociaux
  • Des solutions numériques pour impliquer les participants dans leur santé et leurs avantages sociaux

Voyez comment nous pouvons vous aider à offrir à vos employés une santé et des avantages sociaux optimaux et durables.

Parlez à l’une de nos équipes aujourd’hui.

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