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Reporte digital

Precios del mercado de seguros en Estados Unidos

El Informe del Mercado Mundial de Seguros es nuestra medida patentada de los cambios en los precios de seguros comerciales al momento de la renovación. A continuación, se presentan perspectivas sobre el mercado de seguros en EE. UU.

Q1 2025

La tasa compuesta de EE. UU. Disminuye. Solo los seguros de Responsabilidad Civil aumentan

Los precios de los seguros en el primer trimestre de 2025 en EE. UU. disminuyeron en un 1%.

* Disponible solo en inglés

Cambio en la tasa compuesta de seguros de EE. UU.

Daños Materiales en EE.UU.

Las tarifas de seguros de Daños Materiales en EE. UU. disminuyen por la competencia entre aseguradoras

Las tarifas de seguros de daños materiales cayeron un 9%, impulsadas por una mayor competencia entre aseguradoras y la disminución de los costos de reaseguro.

Por lo general, las aseguradoras ofrecían mejoras en la cobertura a los clientes, incluidos límites más altos, definiciones revisadas y deducibles más bajos, buscando evitar concesiones en las tarifas.
El escrutinio de los datos de presentación de suscripciones disminuyó en general, aunque el entorno económico más amplio puede renovar el enfoque de las aseguradoras en las valoraciones.
En general, los clientes con una alta actividad de pérdidas y presentaciones consideradas de menor calidad por las aseguradoras enfrentaron renovaciones menos favorables, aunque el entorno siguió siendo más positivo que en años anteriores.
El apetito de las aseguradoras aumentó en los sectores de almacenamiento, alimentos y bebidas, y riesgo técnico.
A medida que las organizaciones evaluaban los costos de los seguros, muchas consideraron el autoseguro, las cautivas o la transferencia de riesgos alternativos como soluciones a largo plazo.

Responsabilidad civil

Aumento de la tasa de seguros de Responsabilidad Civil debido a los seguros de automóviles y a los fallos judiciales

Los precios de los Seguros de Responsabilidad Civil aumentaron un 8%, excluyendo los seguros de Compensación de Trabajadores por accidentes, el aumento fue del 12%.

La compensación por accidentes de trabajo continuó siendo la principal línea de siniestralidad de interés para la mayoría de los aseguradores por razones que incluyen una fuerte rentabilidad histórica y un rendimiento estable. Sin embargo, continuaron las preocupaciones sobre el aumento de las reservas y el incremento de los costos médicos.
La Responsabilidad Civil por accidentes de automóviles siguió planteando desafíos para las aseguradoras debido a los veredictos de jurados mayores en todo el país y al aumento de los costos de reparación.
Los precios de los seguros de responsabilidad general (GL) se mantuvieron relativamente estables, con aumentos promedio de aproximadamente el 2%.
- La actividad de pérdidas en ciertas clases de industria —incluyendo bienes raíces, hospitalidad y entidades públicas— impulsaron aumentos mayores.
- Las restricciones de cobertura continuaron aumentando, incluyendo exclusiones de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) las restricciones biométricas, las exclusiones cibernéticas, las organizaciones de bienes raíces y hospitalidad vieron exclusiones adicionales relacionadas con el abuso sexual, la trata de personas y la agresión.
En el mercado paraguas y de exceso de cobertura, los precios ajustados al riesgo aumentaron un 16% en comparación con el 15% del trimestre anterior.
- Las tarifas para programas de paraguas de liderazgo con experiencia de pérdidas favorable y exposición de bajo riesgo aumentaron entre un 12% y un 15%.
- Aquellos clientes con un desarrollo de pérdidas adverso experimentaron cambios en los límites, anexos, cobertura y/o precios, con aumentos de tarifas que superaron el 30%.
- Los aseguradores continuaron reduciendo los límites. Cuatro aseguradoras de Londres cerraron en 2024 y la nueva capacidad ha sido limitada. Algunos aseguradores de alto exceso aumentaron el precio mínimo por millón a $10,000, afectando los precios de las coberturas de paraguas y torres de exceso.
- Los aseguradores se alejaron de concentrar la capacidad en torres individuales debido al aumento en la frecuencia de reclamaciones severas.
- Aumentaron las preocupaciones sobre los resultados adversos que se consideran relacionados con la financiación de litigios por terceros en el sistema judicial de EE. UU.
- La frecuencia y gravedad de las reclamaciones de responsabilidad civil de automóviles aumentaron en todas las clases de negocio y tipos de vehículos. Algunos aseguradores elevaron los puntos de fijación de automóviles para flotas de más de 100 unidades, especialmente en estados de mayor riesgo. El transporte a terceros contribuyó al desarrollo adverso de pérdidas por responsabilidad civil para automóviles.
- Las reclamaciones generales y de responsabilidad por productos defectuosos mostraron tendencias de mayor gravedad. Las exposiciones de los locales e instalaciones están dando lugar a grandes veredictos, lo que añade presión a los programas de precios ya tensados por problemas de Responsabilidad Civil en automóviles y de productos.
- Ciertos aseguradores limitaron/excluyeron la cobertura para riesgos específicos, como los PFAS y los datos biométricos, aumentando los costos para los clientes.

Líneas Financieras y Profesionales de EE.UU.

Las tarifas de líneas financieras y profesionales continúan disminuyendo

Las tarifas de líneas financieras y profesionales disminuyeron un 3% por cuarto trimestre consecutivo.

Las tasas de responsabilidad de directores y funcionarios (D&O) disminuyeron un 5%.
- Los precios para D&O continuaron estabilizándose, con disminuciones de un solo dígito tanto en las tarifas primarias como en las tarifas totales del programa; la brecha entre los precios de la capa primaria y la capa de exceso se redujo.
- Algunos aseguradores redujeron la participación en capas de exceso medio a alto. Algunos optaron por no renovar o redujeron su capacidad. Los factores que impulsaron una mayor severidad de los reclamos, el aumento de los costos de litigio y un enfoque de suscripción más cauteloso.
Las tarifas de seguros fiduciarios disminuyeron un 2%.
- Los aseguradores enfrentaron incertidumbre debido a demandas, particularmente a los litigios por honorarios excesivos relacionados con planes de jubilación, planes de salud y administradores de beneficios farmacéuticos (PBMs). Dos casos notables podrían impactar significativamente el mercado de seguros fiduciarios.
- La litigación continua por tarifas excesivas de 401(k) bajo la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación para Empleados (ERISA), junto con el aumento de los costos de defensa, acuerdos y honorarios de los demandantes, siguió impulsando las pérdidas de los aseguradores, particularmente por reclamaciones de inversiones inapropiadas.
- Los aseguradores generalmente buscaban retenciones mínimas de $1 millón a $10 millones para planes más grandes, en medio de un aumento rápido de los costos de defensa y honorarios de expertos.
- Las recientes demandas relacionadas con la transferencia de riesgo de pensiones y los cálculos de pensiones han llevado a los suscriptores a renovar su enfoque en los planes de beneficios definidos.
- Los nuevos entrantes ofrecieron retenciones más bajas y a menudo buscaron participar en el programa de D&O, así como escribir fiduciario.
Las tarifas de errores y omisiones (E&O) se mantuvieron estables, mientras que los precios de instituciones financieras (FI) disminuyeron un 1%.

Las tarifas cibernéticas disminuyen a medida que aumenta la capacidad

Las tarifas de seguros cibernéticos disminuyeron un 4%, el octavo trimestre consecutivo de reducciones.

La capacidad de seguros cibernéticos ha aumentado, con varios nuevos aseguradores y instalaciones adicionales uniéndose al mercado. No se espera una escasez de capacidad en el corto plazo.
Los clientes utilizaron ahorros premium para adquirir límites más altos, reducir retenciones, acortar períodos de espera y ampliar la cobertura.
La frecuencia de eventos cibernéticos y notificaciones de reclamaciones en 2024 destaca la creciente complejidad de los riesgos cibernéticos, donde un único punto de fallo puede afectar a miles de organizaciones.
La IA generativa continuó emergiendo como una preocupación, con su capacidad para amplificar los riesgos cibernéticos existentes, lo que lleva a posibles consecuencias que incluyen interrupciones comerciales debido a fallos en los sistemas de IA, fraudes en transferencias bancarias a partir de deepfakes hiperrealistas y violaciones inadvertidas de derechos de autor.

Nuestras tarifas reflejan la combinación de segmentos de la cartera de clientes de Marsh.

Informe del Mercado Mundial de Seguros

22/05/2025

El Informe del Mercado Mundial de Seguros es nuestra medida patentada del cambio en los precios de las primas de seguros comerciales globales en el momento de la renovación, y proporciona información sobre los principales mercados de seguros del mundo.

Skyline of London over Tower Bridge on the Thames

Global Insurance Market Index

Precios de seguros en el Reino Unido

05/22/2025

Las tarifas de seguros en el Reino Unido cayeron un 6% en el primer trimestre de 2025.

Global Insurance Market Index

Precios de seguros en Latinoamérica y el Caribe

23/04/2025

Los precios de los seguros en la región LAC disminuyeron un 2% en el primer trimestre de 2025.

Berlin, Germany viewed from above the Spree River.

Global Insurance Market Index

Precios del mercado de seguros en Estados Unidos

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