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Reporte digital

Precios del mercado de seguros en Estados Unidos

Los precios de los seguros en Estados Unidos aumentaron un 3% en el tercer trimestre de 2024.

07/11/2024

Q3 2024

Aumento de precios en EE.UU. impulsado por cobertura de responsabilidad civil

Los precios de los seguros en Estados Unidos aumentaron un 3% en el tercer trimestre de 2024.

* Disponible solo en inglés

Cambio en la tasa compuesta de seguros de Estados Unidos

Daños Materiales

Bajan las tasas de seguros por Daños Materiales en EE.UU.

Los seguros por Daños Materiales disminuyeron un 1%, en comparación con un aumento del 2% en el trimestre anterior.

  • Se observó una capacidad de seguro adicional disponible en todos los segmentos de la industria y en todos los niveles de las estructuras de programas compartidos. Esta abundante cantidad de cobertura que las aseguradoras están dispuestas a ofrecer ha conducido a una mayor competencia en el mercado. Como resultado, las empresas tienen más opciones para elegir, lo que puede traducirse en precios más competitivos y mejores condiciones en sus pólizas de seguro.
  • Las condiciones de las políticas se mantuvieron en general estables y hubo mayor consistencia entre ellas.
  • Los sólidos resultados financieros de las aseguradoras, obteniendo ganancias consistentes, y la estabilidad en el mercado de reaseguros, impulsaron tanto el aumento del apetito de riesgo de las aseguradoras como el despliegue de capacidad y alcance.
  • Los asegurados con activos concentrados en zonas de catástrofe (CAT), como el Golfo de México, la costa atlántica o California, y aquellos que habían experimentado recientemente aumentos de precios superiores al promedio, generalmente vieron disminuciones de precios superiores al promedio.
  • Los suscriptores, profesionales encargados de evaluar y decidir sobre la aceptación de riesgos en las pólizas de seguro, continuaron examinando las valoraciones, los datos y las circunstancias de cada cliente para determinar el nivel de riesgo y, en consecuencia, los precios adecuados. Cuando la inflación es alta, los costos de los siniestros y las reclamaciones pueden aumentar, así que la reducción de la inflación en 2023 y 2024 disminuyó también su atención en las valoraciones.
  • Ciertos sectores, como la logística, alimentación y y bebidas, y aquellas con mayor el riesgo técnico, con tecnologías avanzadas o procesos complejos, enfrentaron un mayor escrutinio.
  • Los clientes generalmente exploraron opciones para asumir más riesgos a través de mayores retenciones, mayor capacidad dentro de su programa de seguros y adoptar soluciones alternativas, incluido el seguro cautivo, las soluciones paramétricas o estructuradas.
  • Los eventos que generen pérdidas superiores a la media podrían afectar la tendencia actual. Estamos siguiendo de cerca el posible impacto de la temporada de huracanes de 2024.

Responsabilidad Civil

El seguro de Responsabilidad Civil aumenta debido a los costos de reparación de accidentes automovilísticos y veredictos del jurado

Las tasas de Responsabilidad Civil se incrementaron en un 10%. El aumento fue del 14% si se excluye la compensación de los trabajadores por accidentes.

  • La compensación de los trabajadores continuó atrayendo un fuerte interés por parte de las aseguradoras. Sin embargo, los suscriptores expresaron preocupación por el aumento de las reservas y los crecientes costos médicos.
  • La Responsabilidad Civil por Accidentes Automovilísticos continuó planteando desafíos debido a grandes veredictos del jurado, junto con el aumento de los gastos de reparación.
  • Las tasas de Responsabilidad Civil General (GL) experimentaron menores aumentos.
    • Algunas industrias experimentaron mayores aumentos en las tasas de GL, como las de bienes raíces, vivienda, hotelería, entidades públicas y educación.
  • En el mercado de seguros paraguas con cobertura adicional, y de Responsabilidad Civil excedente que cubre reclamaciones que superan los límites de las pólizas primarias, las tasas ajustadas al riesgo aumentaron un 21% en comparación con el 10% del trimestre anterior. (Nota: En los casos en que no hubo cambios en la estructura del programa, las tasas aumentaron un 20% y un 5%, respectivamente). Las aseguradoras están ajustando sus precios de manera más agresiva, probablemente en respuesta a:
    • La tendencia de los costos de pérdidas acumuladas ha superado los aumentos de precios en los últimos cinco años.
    • El límite de la capacidad para riesgos individuales con un máximo de 25 millones de dólares y una mediade 15 millones de dólares, debido a los cambios adversos en el entorno de litigios de EE. UU. y a la gestión de la capacidad global.
    • La mayor frecuencia y la alta gravedad de los reclamos de automóviles afectaron a todas las clases comerciales y tipos de vehículos, al igual que las tendencias de mayor gravedad en los reclamos de responsabilidad general/de productos, especialmente en eventos pandémicos y posteriores a una pandemia.
    • Algunas aseguradoras se centraron en limitar o excluir la cobertura en áreas como sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), datos biométricos, responsabilidad por abuso sexual (SML), disruptores endocrinos y conflictos entre Israel y Palestina, Rusia y Ucrania.
    • Las tasas de los programas paraguas, con experiencia de pérdida favorable y una exposición a riesgos bajos, aumentaron entre el 10% y el 15%Sin embargo, quellos programas con un desarrollo de pérdida adverso y que presentan preocupaciones significativas en cuanto a la exposición al riesgo, experimentaron cambios en su estructura y aumentos de tasas del 30% o más. Esto refleja cómo las aseguradoras ajustan sus precios en función del historial de reclamaciones y el nivel de riesgo asociado a cada programa. 
    • Las exposiciones a Daños Materiales en las propiedades, que históricamente han sido consideradas por los suscriptores como un riesgo algo menor, llevaron en algunos casos a cambios importantes con una presión adicional sobre los precios.

Líneas Financieras y Profesionales

Las tasas de las líneas financieras y profesionales siguen bajando

Los precios de los seguros financieros y profesionales disminuyeron un 3%.

  • Las tasas de responsabilidad de directores y ejecutivos (D&O) continuaron disminuyendo, aunque el ritmo de las disminuciones se moderó al 4%, en comparación con el 5% del trimestre anterior.
    • Muchas aseguradoras han optado por alejarse de los niveles altos en seguros de Directores y Oficiales (D&O) para centrarse en el tipo A o en niveles inferiores. Esta estrategia ha ejercido presión a la baja sobre los precios en los niveles de exceso más bajos, ya que la competencia entre las aseguradoras en estos segmentos se intensifica. Al reducir su exposición a los niveles más altos, las aseguradoras buscan gestionar mejor el riesgo y mejorar su rentabilidad, lo que a su vez beneficia a los asegurados con precios más competitivas en los niveles inferiores. 
    • Las renovaciones de pólizas que siguen a transacciones, como las ofertas públicas iniciales (IPO) o las fusiones con empresas de adquisición de propósito especial (de-SPAC), generalmente experimentan disminuciones en las tasas..
    • Persistió la competencia de nuevas aseguradoras y algunos mercados tradicionales. Las aseguradoras buscaron aprovechar las relaciones generales con los clientes para aumentar su nivel de participación en programas D&O.
    • Cuando una aseguradora quería aumentar su nivel de participación en un programa, pero no lograba hacerlo, algunas optaban por emitir no renovaciones como una estrategia para gestionar su exposición al riesgo y reestructurar su cartera, lo que les permite enfocarse en oportunidades más alineadas con sus objetivos de crecimiento y rentabilidad.
  • Los precios de los seguros fiduciarios experimentaron una disminución del 2%.
    • Las aseguradoras continuaron monitoreando y reaccionando a las demandas que buscan aplicar las teorías de responsabilidad utilizadas en los litigios por honorarios excesivos de la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de los Empleados (ERISA) y demandas que involucran planes de salud/administradores de beneficios de farmacia (PBM).
    • Los litigios relacionados con la transferencia del riesgo de pensiones han incrementado la atención en la suscripción de planes de beneficios definidos.
  • Las tasas de errores y omisiones (E&O) aumentaron ligeramente, mientras que las tasas de las instituciones financieras (IF) disminuyeron un 4%.

Las tasas cibernéticas disminuyen por sexto trimestre consecutivo

Los precios del Seguro Cibernético  disminuyeron un 4%.

  • Las reducciones de precios se han desacelerado desde el primer trimestre de 2024, aunque los asegurados sin historial de pérdidas recientes y con controles de ciberseguridad percibidos como sólidos por las aseguradoras experimentaron mayores reducciones de precios.
  • El 20% de los clientes compraron límites adicionales este año.
  • Un número creciente de pólizas no cibernéticas ha comenzado a incluir exclusiones específicas parapérdidas derivadas de un evento cibernético, generalmente conocido como “ciberaccidente silencioso” Esto ha llevado a un mayor enfoque en posibles brechas de cobertura relacionadas con daños a la propiedad y lesiones corporales causadas por un evento cibernético, así como en las soluciones de cobertura disponibles para abordar estas  brechas y garantizar una protección adecuada frente a los riesgos cibernéticos.
  • Los riesgos cibernéticos asociados con proveedores externos, incluidos los proveedores de tecnología, pueden generar un único punto de falla que tiene el potencial de causar un impacto generalizado, como se vio en eventos recientes como Crowdstrike. Las aseguradoras y reaseguradoras han cuantificado y abordado mejor esta exposición.

Nuestros precios reflejan la combinación de segmentos de la cartera de clientes de Marsh.

Análisis regional

City Light Trails

Global Insurance Market Index

24/10/2024

Las tarifas de seguros comerciales globales disminuyeron un 1% en el tercer trimestre de 2024, la primera disminución en la tarifa compuesta en siete años, según el Informe del Mercado Mundial de Seguros
Skyline of London over Tower Bridge on the Thames

Global Insurance Market Index

Precios de seguros en el Reino Unido

10/24/2024

Los precios de los seguros en el Reino Unido disminuyeron 5% en el tercer trimestre de 2024.
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Global Insurance Market Index

Precios de seguros en Latinoamérica y el Caribe

24/10/2024

Los precios de los seguros en Latinoamérica y el Caribe aumentaron un 1% en el cuarto trimestre de 2024.
Berlin, Germany viewed from above the Spree River.

Global Insurance Market Index

Precios de seguros en Europa

Los precios de los seguros en Europa se mantuvieron estables en el tercer trimestre de 2024.
Beautiful aerial view of the Sydney Opera house by the bay in Australia. Panoramic view.

Global Insurance Market Index

Precios de seguros del Pacífico

Los precios de los seguros en el Pacífico disminuyeron 8% en el cuarto trimestre de 2024.
Shanghai skyline at night

Global Insurance Market Index

Precios de seguros de Asia

Los precios de los seguros en Asia disminuyeron 4% en el tercer trimestre de 2024.
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Precios de seguros en Canadá

Los precios de los seguros en Canadá disminuyeron 3% en el tercer trimestre de 2024.
Skyscrapers in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Precios de seguros de la región de IMEA

Los precios de los seguros en la región de IMEA disminuyeron un 2% en el tercer trimestre de 2024.

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