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Reporte digital

Precios del mercado de seguros de Estados Unidos

Las tasas de seguros aumentaron un 3% en el cuarto trimestre de 2023 en Estados Unidos.

Q4 2023 

Precios en Estados Unidos: las tarifas de seguros cibernéticos, y de líneas financieras y profesionales continúan disminuyendo

Las tasas de seguros aumentaron un 3% en el cuarto trimestre de 2023 en Estados Unidos.

Cambio en la tasa de seguro compuesto de Estados Unidos

Daños materiales

Las tasas de seguros de Daños Materiales siguen aumentando

Las tasas de seguros de Daños Materiales aumentaron 11%, siendo el vigésimo quinto trimestre consecutivo de aumentos. 

  • Los aumentos de tarifas fueron impulsados por el aumento de los costos de reaseguro y de capital, junto con tres años de fuerte demanda, nueva capacidad limitada y nueva  actividad de pérdidas.
  • Los riesgos con exposición limitada a catástrofes naturales y capacidad establecida estable generalmente experimentaron mejores resultados que los riesgos con pérdidas y/o concentraciones de activos en zonas catastróficas (CAT), incluido el Golfo de México, la costa atlántica y California.
  • Los aseguradores examinaron los deducibles de CAT, junto con las limitaciones de cobertura por daños no físicos, cibernéticos y enfermedades transmisibles.
  • Los clientes generalmente asumieron más riesgo a través de mayores deducibles o mediante la transferencia de riesgo alternativa, que incluye soluciones cautivas, paramétricas o estructuradas.

Responsabilidad civil

El mercado de Responsabilidad Civil sigue siendo competitivo

Las tarifas de los seguros de Responsabilidad Civil aumentaron 3%; excluyendo la compensación laboral, el aumento fue del 5%.  

  • Los mercados de Responsabilidad Civil han sido competitivos, particularmente en el caso de la compensación laboral.
  • Continuaron las pérdidas por Responsabilidad Civil de Automóviles, y aumentaron las indemnizaciones de los jurados (sumas de dinero destinados a los demandantes en casos judiciales relacionados con Responsabilidad Civil).
  • Las tasas de exceso de responsabilidad aumentaron un 7%, en comparación con el 4% del trimestre anterior. Las aseguradoras se centraron en grandes exposiciones, prestando más atención y asignando recursos a la gestión de riesgos de mayor magnitud.

Líneas Financieras y Profesionales

Las tasas de D&O continúan cayendo

Las tarifas de Líneas Financieras y profesionales disminuyeron 6%. 

  • El seguro de Rresponsabilidad de Directores y Funcionarios (D&O) para empresas que cotizan en bolsa disminuyó un 8%. La competencia entre las aseguradoras se mantuvo fuerte..
    • La magnitud de la disminución de las tasas disminuyó, especialmente para los programas que habían recibido grandes reducciones anteriormente.
    • Muchas aseguradoras continúan evaluando su ubicación en torres excedentes, y algunas buscan salir de capas superiores, lo que sugiere que muchas aseguradoras están revisando su participación en estas capas adicionales de cobertura, buscando reducir su exposición.
  • Las tasas Fiduciarias aumentaron un 2% debido a que los litigios por honorarios excesivos del plan 401k de la Ley de Seguridad de Jubilación de los Empleados (ERISA) continuaron generando pérdidas.
    • Las nuevas aseguradoras ofrecieron retenciones más bajas en algunos programas. 
  • Las tasas de Errores y Omisiones (E&O) se mantuvieron estables. 
  • Las tasas de las Instituciones Financieras (IF) disminuyeron 5%.

Las tasas Cibernéticas disminuyen, pero aumentan los ataques de ransomware

Las tarifas de los seguros cibernéticos disminuyeron un 4% en el trimestre. 

  • Los ataques de ransomware aumentaron en frecuencia, sofisticación y gravedad.; La evolución de las regulaciones de privacidad también dio lugar a un aumento de las reclamaciones.
  • Había capacidad disponible, especialmente para programas excedentes. La contribución de nueva capacidad al mercado por parte de los agentes generales gestores (MGA) sugiere un ambiente dinámico en el que los actores están respondiendo a las necesidades cambiantes del mercado y ofreciendo soluciones innovadoras para cubrir riesgos emergentes.
  • El riesgo cibernético catastrófico es una preocupación importante para las aseguradoras y asegurados. De hecho, comprender y cuantificar la exposición a la guerra y a los incidentes cibernéticos agregados, junto con los riesgos de la cadena de suministro asociados con cada uno, es un desafío, pero esencial.