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Commerce, droits de douane et perturbations de la chaîne d’approvisionnement : le rôle stratégique des ingénieurs en gestion de risques dans le secteur de l’énergie et de l’électricité

L’imposition récente des droits de douane et des droits de douane par les États-Unis et d’autres pays commerciaux a créé une incertitude dans les secteurs de l’énergie et de l’électricité, et ce, même avec les exemptions sur certaines marchandises.

L’imposition récente des droits de douane et des droits de douane réciproques par les États-Unis et d’autres pays commerciaux a créé une incertitude dans les secteurs de l’énergie et de l’électricité, et ce, même avec les exemptions sur certaines marchandises. Les matériaux et produits essentiels tels que l’acier, l’aluminium et les machines font face à des hausses de prix dans les économies de certains pays et à des baisses d’approvisionnement dans celles d’autres pays, ce qui entraîne un changement important dans la structure de coûts des projets à capitaux importants. De plus, le détournement commercial cause des problèmes d’approvisionnement dans certains marchés, ce qui entraîne des baisses de prix et complique davantage le paysage commercial.

Bien que les effets directs des droits de douane puissent être modélisés, anticiper les effets indirects (p. ex., les changements dans les coûts de construction, les frais d’équipement, les marges de profit, les comportements d’investissement et les réactions du marché) demeure complexe. Au fur et à mesure que les risques macroéconomiques évoluent en risques physiques, les entreprises du secteur de l’énergie et de l’électricité peuvent tirer profit des connaissances et des stratégies en matière d’ingénierie des risques pour gérer efficacement leurs risques, évaluer leurs limites de couverture d’assurance et comprendre les répercussions potentielles sur les primes.

Influence des droits de douane et de l’incertitude commerciale sur le contexte des risques des secteurs de l’énergie et de l’électricité

Le contexte macroéconomique actuel présente plusieurs défis complexes pour le secteur de l’énergie et de l’électricité ainsi que pour les ingénieurs en gestion de risques qui l’appuient, notamment :

Des retards dans la chaîne d’approvisionnement d’équipement qui pourraient prolonger les délais de reconstruction et les périodes d’indemnisation des pertes d’exploitation.
Des changements dans l’évaluation des actifs en raison de la fluctuation des prix des matériaux et des produits. Ces changements pourraient contribuer à l’augmentation des estimations de construction ou de reconstruction et des coûts finaux.
Une viabilité réduite des projets à cause de l’augmentation des coûts qui exercent une pression sur le rendement du capital investi, en particulier dans les projets qui concernent le raffinage, l’hydrogène et les produits chimiques.
Des délais de projet prolongés qui pourraient avoir une incidence sur les hypothèses de retard de démarrage et les limites des pertes d’exploitation.
Un réétalonnage des modèles de prédiction des pertes pour tenir compte des reports d’arrêt et des risques latents qui peuvent survenir plusieurs années plus tard.

La plupart des risques actuels associés aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, aux augmentations de coûts et aux potentiels problèmes juridiques, d’assurance et contractuels, ne sont pas nouveaux. Les ingénieurs en gestion de risques, qui tirent parti de l’expérience acquise au cours des périodes de volatilité macroéconomique précédentes, peuvent fournir des conseils précieux pour relever les défis auxquels le secteur de l’énergie et de l’électricité est confronté aujourd’hui.

Enseignements tirés de la dernière volatilité macroéconomique par les ingénieurs en gestion de risques

Les crises antérieures, comme la chute du prix du pétrole de 2014, la crise économique de 2008 et la pandémie de COVID-19 de 2020, ont démontré le risque que représentent les chocs systémiques pour la continuité opérationnelle dans le secteur de l’énergie et de l’énergie. Par exemple :

La chute du prix du pétrole en 2014 a entraîné des réductions généralisées des budgets en ingénierie, en particulier dans l’industrie pétrolière et gazière, ce qui a entraîné une croissance dans la demande d’approches d’ingénierie rentables et fondées sur les données.
La crise économique de 2008-2009 a permis à de nombreuses entreprises du secteur de l’énergie et de l’électricité d’augmenter leur couverture liée aux pertes d’exploitation après avoir éprouvé des problèmes de liquidité.
Pendant la pandémie de COVID-19, la maintenance différée et les reports de projets ont d’abord réduit la fréquence des pertes. Cependant, au fil du temps, la pandémie a entraîné une augmentation des défaillances mécaniques et des bris en raison de la dégradation du rendement des actifs.

Ces anciennes crises soulignent l’importance d’une collaboration soutenue entre les ingénieurs en gestion de risques, les courtiers et les souscripteurs durant tout le cycle de vie d’un actif assuré, plutôt que seulement au cours des placements initiaux. Les défis de la chaîne d’approvisionnement actuelle pourraient avoir des conséquences plus importantes et plus persistantes que les crises financières précédentes.

Examen des modèles de risques liés aux pertes d’exploitation et à la chaîne d’approvisionnement

Les perturbations logistiques, les contraintes de coûts et la rareté des composants essentiels d’aujourd’hui peuvent entraîner une disparité entre les durées de rétablissement modélisées, les périodes d’indemnisation des pertes d’exploitation et les délais de reconstruction.

Les secteurs d’intérêt émergents pour les ingénieurs en gestion de risques dans les technologies d’énergie conventionnelle et renouvelable peuvent comprendre :

Les temps de reconstruction incertains liés à l’indisponibilité temporaire de composants spécifiques du fabricant d’équipement d’origine, en particulier ceux qui ont peu de substituts, pourraient prolonger les pannes au-delà des hypothèses actuelles.
Le réacheminement de la chaîne d’approvisionnement, en particulier dans des pays autres que les États-Unis ou la Chine, pourrait réduire les coûts au début. Néanmoins, ce processus pourrait augmenter les délais de production et l’incertitude, surtout pour les entreprises qui s’approvisionnent en transformateurs spécialisés, en turbines, en compresseurs ou en systèmes de contrôle.
Les évaluations d’actifs obsolètes pourraient ne plus refléter les coûts actuels de remplacement.
Les délais liés aux pertes d’exploitation pourraient être plus longs que prévu en raison de retards d’approvisionnement.
Les changements dans les investissements directs étrangers entraînés par les droits de douane pourraient amener les entreprises à choisir des options de fabrication régionales. Ces changements pourraient prendre du temps et créer un écart à court terme dans l’approvisionnement fiable, bien que l’assurance contre les risques politiques puisse s’avérer utile en fonction du niveau de risque politique dans tout nouveau territoire.

De plus, il existe un risque de pertes différées. La réduction de la fréquence des pertes, en raison de la capacité inutilisée ou des activités reportées, peut créer un faux sentiment de sécurité. D’après les tendances historiques indiquées ci-dessus, cela pourrait entraîner des pertes concentrées une fois que les activités reprendront sans la restauration complète de l’intégrité mécanique.

Les effets vont au-delà de l’équipement. Les changements dans les flux de marchandises mondiaux sont susceptibles de modifier les chaînes d’approvisionnement, de créer potentiellement de nouvelles vulnérabilités et un besoin de réévaluer la couverture des pertes d’exploitation indirectes. Les changements de rentabilité liés aux changements macroéconomiques influencent directement les valeurs des pertes d’exploitation, ce qui en fait un élément clé pour évaluer les répercussions sur la couverture d’assurance.

Les ingénieurs en gestion de risques peuvent aider à analyser les conséquences commerciales et à redéfinir la planification des pertes d’exploitation avec des hypothèses mises à jour. Le partage de ces résultats avec les assureurs peut aider à apporter les ajustements souhaités à la couverture.

Gestion des pressions financières et des risques opérationnels

Les exploitants de raffinage et de produits pétrochimiques sont particulièrement vulnérables aux fluctuations des coûts des matières premières et de la demande de produits finaux. Si la demande dans les secteurs des marchandises en aval ou de l’utilisation finale de l’énergie (p. ex., dans le transport ou la fabrication) disparaît à cause des droits de douane, l’utilisation des centrales pourrait en souffrir. En réponse à cette situation, les exploitants peuvent choisir de :

Reporter les investissements en capital.
Retarder les délais de maintenance importants.
Faire l’exploitation avec un minimum de personnel.
Acquérir des matières premières moins chères.

Tout ajustement opérationnel exigera que les ingénieurs en gestion des risques adaptent leurs évaluations de la protection contre les incendies, de l’intégrité mécanique et de la planification des interventions d’urgence, tout en mettant en œuvre un système de gestion du changement robuste.

Reports de maintenance en aval

Lorsque les stratégies en matière d’équipement et les plans d’inspection fondée sur les risques sont optimisés pour un cycle précis, les changements de dernière minute entraînés par les pressions financières peuvent compromettre la santé financière générale de l’entreprise. Le risque de défaillances imprévues de l’équipement ou d’accumulation de défaillances fonctionnelles peut entraîner des coûts importants à long terme.

Pour les petits exploitants confrontés à des contraintes financières, le report des délais de production peut sembler inévitable. Néanmoins, il est essentiel de mettre en œuvre des plans d’atténuation de report robustes et de bien examiner toute réduction de la portée afin de minimiser les répercussions négatives. Ce processus devrait impliquer une équipe interfonctionnelle, y compris des employés du secteur des opérations, pour acquérir une compréhension complète des risques impliqués.

Maintien de l’équilibre de la capacité, des coûts et de la complexité de la production d’énergie

La mise hors service temporaire des centrales plus anciennes ou moins fiables peut entraîner des avantages en matière de gestion des risques et d’efficacité opérationnelle. En mettant temporairement ces installations hors service, les exploitants peuvent réduire la fréquence des pertes associées aux défaillances de l’équipement et au stress opérationnel. Cette approche stratégique peut améliorer la fiabilité globale des installations actives restantes et permettre une répartition orientée vers la maintenance et l’optimisation des actifs plus fiables.

Les projets d’énergies renouvelables font face à une complexité supplémentaire en raison des changements rapides des prix de l’équipement et de l’incertitude politique mondiale, qui peuvent avoir une incidence sur les calendriers et le financement des projets.

Dans le contexte des énergies renouvelables, le maintien de l’équilibre de l’offre et de la demande entre les sources d’énergie renouvelable en exploitation et la production d’énergie traditionnelle peut aider à atténuer les risques stratégiques. Contrairement aux périodes difficiles précédentes, l’environnement actuel peut limiter les options d’ajustements rapides de l’approvisionnement en énergie. Cette limitation démontre l’importance de détenir un portefeuille d’énergie diversifié qui peut s’adapter aux fluctuations de la demande tout en favorisant la fiabilité.

Méthodes utilisées par les ingénieurs en gestion de risques pour atténuer les risques

Les ingénieurs en gestion de risques travaillent à l’entrecroisement de l’intégrité technique, de la viabilité financière et de la prévoyance stratégique. Leur rôle peut aller au-delà des inspections traditionnelles et comprendre les responsabilités suivantes :

Donner des conseils sur les évaluations des actifs à l’aide des indices actuels du marché et les tendances mondiales en matière de coûts.
Élaborer des échéanciers de reconstruction réalistes et déterminer les risques d’inflation.
Fournir des renseignements techniques aux évaluations des risques à l’échelle de l’entreprise.
Soutenir les entreprises et leurs équipes dans la poursuite de résultats d’assurance plus favorables en élaborant des améliorations de risques et des stratégies de résilience.

De cette façon, les ingénieurs en gestion de risques sont devenus des partenaires essentiels pour façonner l’avenir de la gestion des risques dans les marchés spécialisés.

Pour réagir efficacement aux risques macroéconomiques émergents, les ingénieurs en gestion de risques peuvent collaborer avec les entreprises et leurs équipes d’assurance dans les cinq domaines clés suivants :

Mobilisation proactive : amorcer des discussions précoces sur l’exactitude de l’évaluation, les délais de production de l’équipement et l’incidence potentielle des stratégies de report.
Modélisation améliorée des pertes d’exploitation : affiner les hypothèses sur les pertes d’exploitation pour tenir compte des temps d’arrêt prolongés, des corrections temporaires et des pressions inflationnistes.
Dialogue centré sur des scénarios : expliquer aux parties prenantes l’influence de la volatilité économique sur la disponibilité de l’installation et le risque lié aux actifs.
Examen technique : élaborer des rapports sur les risques d’ingénierie qui peuvent être utilisés pour mettre en évidence la résilience opérationnelle et contribuer à l’obtention de la couverture souhaitée.
Investissement dans les outils prédictifs : développer des cartes de densité des risques, des ensembles de données de maintenance et des indicateurs précoces pour signaler la détérioration des conditions des actifs.

Ces mesures permettent aux entreprises du secteur de l’énergie et de l’électricité d’avoir tous les renseignements nécessaires pour entreprendre des placements d’assurance qui sont structurés pour la résilience dans des conditions incertaines.

Élaboration de vos propres stratégies d’atténuation des risques

Les entreprises du secteur de l’énergie et de l’électricité font face à divers défis et risques, car le contexte macroéconomique demeure volatil. Vous pouvez mieux atténuer et gérer les coûts du risque en faisant participer les ingénieurs en gestion de risques dès les premières étapes du processus de conception, de construction, d’exploitation et de mise hors service des actifs ainsi qu’en utilisant leur expertise efficacement.

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