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Le coût des perturbations et la voie vers la résilience en matière de risques miniers

Vingt ans de données sur les sinistres assurés offrent une perspective éclairante : les pertes importantes, volatiles et présentant un faible taux de recouvrement ont une incidence importante sur le secteur minier. Téléchargez le rapport définitif sur les facteurs à l’origine des pertes dans le secteur minier et sur la façon de développer une véritable résilience.

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Le secteur minier entre dans une ère d’une ampleur sans précédent. Pour soutenir la transition énergétique mondiale, le monde devra extraire plus de minéraux au cours des 30 prochaines années que dans les 70 000 dernières années. Toutefois, à mesure que les opérations se complexifient, le coût des perturbations devient catastrophique. Une simple panne d’équipement ou un phénomène météorologique extrême peut interrompre la production et coûter des centaines de millions de dollars du jour au lendemain.

Dans cet environnement à enjeux élevés, les dirigeants du secteur minier ont besoin de données complètes pour atténuer les risques et préserver la confiance des investisseurs.

Les chiffres qui redéfinissent le risque minier

La base de données exclusive de Marsh sur les sinistres révèle la véritable anatomie des sinistres miniers et ces conclusions clés changeront votre perception du risque :

~80 %

Les pertes d’exploitation dominent

Dans les catastrophes minières, les mois de perte de production infligent des blessures financières plus profondes que les dommages matériels. Les pertes d’exploitation dépassent 80 % de la valeur brute totale des sinistres toutes catégories de risque confondues – et cette part ne cesse d’augmenter.

~70%

Les risques opérationnels sont en tête

Les incendies, les explosions, les pannes de machines et les défaillances géotechniques représentent environ ~70 % de tous les incidents enregistrés et à peu près 70 % de la valeur brute totale des sinistres – et non les inondations et les tremblements de terre, comme on pourrait s’y attendre.

69%

Les inondations sont la principale cause de pertes liées aux catastrophes naturelles

Les inondations comptent pour près de 70 % de la valeur des sinistres liés aux catastrophes naturelles dans le secteur minier. À mesure que le changement climatique intensifie les précipitations extrêmes, les sites miniers éloignés font face à un risque d’inondation croissant que les modèles traditionnels sous-estiment.

45–55%

Déficit de recouvrement d’assurance

Les exploitants miniers ne récupèrent que 45 à 55 % de leurs pertes brutes par le biais de l’assurance, contre environ 75 % dans le secteur de l’énergie renouvelable. Les franchises élevées, les périodes d’attente, les sous-limites et la sous-assurance créent un déficit de protection persistant.

115 millions de dollars

Montant moyen des sinistres liés aux incendies

Les incendies et les explosions représentent en moyenne 115 millions de dollars par réclamation, soit 25,7 % du total des pertes. Le travail à chaud, la poussière combustible et les défaillances électriques demeurent les principales sources d’inflammation depuis plus de 25 ans.

2,5 milliards de dollars

Incidence des pertes géotechniques

Bien que rares, les ruptures de digues à rejets et les effondrements de pentes ont donné lieu à certaines des réclamations les plus importantes du secteur, les coûts de remise en état de l’environnement et les frais réglementaires aggravant les pertes pendant des années.

Ce que vous découvrirez en téléchargeant ce rapport

Des renseignements exploitables tirés de 20 ans de sinistres miniers assurés – structurés pour aider les gestionnaires de risques et les responsables financiers à prendre de meilleures décisions.

Une analyse détaillée d’environ 15,3 milliards de dollars en réclamations brutes réparties sur 135 événements – ventilés par type de risque, zone géographique et marchandises – révélant où se situe le véritable risque.

Vous comprendrez les raisons structurelles pour lesquelles les ratios de pertes d’exploitation dans le secteur minier dépassent de loin ceux des autres secteurs, et comment la volatilité des prix des marchandises amplifie les répercussions financières de chaque incident.

Le passage à des broyeurs et concasseurs uniques de grande taille a créé un risque catastrophique de défaillance en un seul point. Apprenez à quantifier et à atténuer ce risque sous-estimé.

Disséquez les facteurs structurels – franchises élevées, évaluations complexes des pertes d’exploitation, sous-assurance et longs délais de réparation – qui obligent les opérateurs à absorber la majorité des pertes.

De la modélisation des inondations propres à chaque site aux solutions d’assurance paramétrique pour les défaillances des routes glacées et la rareté de l’eau, découvrez comment les grandes sociétés minières s’adaptent aux risques climatiques.

Cadres de maintenance préventive, prédictive et proactive, stratégies de gestion des pièces de rechange essentielles, programmes de prévention des incendies et structures novatrices de transfert des risques qui comblent les lacunes en matière de protection.

Découvrez comment les captives, les programmes par tranches et les solutions paramétriques peuvent réduire la volatilité des primes, augmenter les taux de recouvrement et offrir une couverture là où les polices traditionnelles sont insuffisantes.

Aperçus francs de responsables mondiaux en matière de gestion des risques sur l’évolution des risques miniers, ce que les assureurs examinent de près et comment la collaboration au sein du secteur peut améliorer les résultats.

FAQs

Selon l’analyse de Marsh portant sur plus de 20 ans de données de sinistres miniers, les sinistres sont principalement causés par des incidents opérationnels plutôt que par des catastrophes naturelles. Les incendies et explosions représentent la plus grande part des sinistres miniers, soit 25,7 % du total des réclamations brutes — avec une taille moyenne de sinistre de 115 millions USD par événement — suivis des défaillances géotechniques (22,5 %) et des pannes de machinerie (16,5 %). Ensemble, ces risques opérationnels représentent environ les trois quarts des pertes minières enregistrées, totalisant approximativement 10,3 milliards de dollars. Comprendre ces tendances des sinistres miniers est fondamental pour une gestion efficace du risque minier. Les travaux à chaud demeurent une source d’inflammation persistante pour les incendies, tandis que la tendance de l’industrie vers des broyeurs et des usines à capacité unique et élevée a amplifié l’impact des pannes d’équipement. Les événements géotechniques, y compris les ruptures de digues à résidus et les glissements de pente, sont moins fréquents mais engendrent certaines des pertes les plus importantes et les plus complexes du secteur — comme l’illustre la catastrophe de Brumadinho (Brésil) en 2019, dont le règlement a dépassé 7 milliards USD. Les inondations sont le principal moteur des catastrophes naturelles, représentant 69 % de la valeur des réclamations liées aux catastrophes naturelles. Les programmes efficaces de gestion des risques opérationnels miniers doivent tenir compte de toutes ces catégories de risques, puisque l’exploitation minière — contrairement à la plupart des secteurs — est exposée simultanément aux incendies, explosions, pannes de machinerie, inondations, tremblements de terre, défaillances structurelles et événements géotechniques.

Renforcer la résilience minière exige une approche en couches qui s’attaque aux causes profondes identifiées dans les données de sinistres : entretien inadéquat, pièces de rechange absentes et contrôles insuffisants. Un programme robuste de gestion des risques miniers devrait combiner trois piliers de maintenance — préventive, prédictive et proactive — pour réduire les temps d’arrêt imprévus des équipements. La maintenance préventive suit des calendriers basés sur les recommandations du fabricant (OEM) ; la maintenance prédictive utilise des données de capteurs en temps réel pour détecter des anomalies avant qu’une panne ne survienne ; et la maintenance proactive, centrée sur la fiabilité, vise à éliminer les causes profondes par la collaboration interfonctionnelle et l’analyse des causes racines. Au‑delà de la maintenance, la résilience dépend du maintien d’inventaires sur site de pièces de rechange critiques — en particulier pour les grands broyeurs, les transformateurs et les composants de concasseurs — car l’absence d’un moteur de broyeur peut prolonger une interruption au‑delà d’un an, dépassant largement les sous‑limites des polices. L’évaluation des risques miniers devrait aussi inclure des programmes d’intégrité structurelle pour les installations de résidus, la surveillance géotechnique et des infrastructures d’atténuation des inondations. Pour les expositions aux catastrophes naturelles, la modélisation climatique spécifique aux sites et la planification de scénarios sont essentielles, compte tenu de l’augmentation en fréquence et en intensité des événements climatiques extrêmes. Enfin, s’engager tôt avec les partenaires en assurance minière pour concevoir des programmes en couches — combinant couvertures traditionnelles, structures captive et solutions paramétriques — permet de garantir que la protection suit la complexité opérationnelle et la volatilité des prix des matières premières.

Du point de vue de l’évaluation des risques miniers, l’interruption d’activité génère systématiquement le plus fort impact financier sur les opérations minières — représentant environ 80 % du total des pertes minières brutes toutes catégories de risques confondues. Dans ce contexte, les pannes de machinerie constituent un risque opérationnel particulièrement sévère : les opérations modernes dépendent de plus en plus de broyeurs ou de concasseurs uniques et de grande taille qui peuvent générer des revenus de plusieurs millions de dollars par jour, si bien qu’une défaillance d’un unique composant sans pièce de rechange disponible peut entraîner des interruptions de plusieurs mois. Les incendies et explosions sont les événements de haute gravité les plus fréquents, tandis que les défaillances géotechniques et structurelles — bien que moins courantes — engendrent les plus grandes pertes individuelles du secteur et peuvent déclencher des conséquences environnementales, réglementaires et des responsabilités envers des tiers en cascade. Les risques liés aux catastrophes naturelles, menés par les inondations, prennent de l’importance à mesure que le changement climatique intensifie les phénomènes météorologiques extrêmes. Ce qui rend le risque opérationnel minier particulièrement difficile à gérer, c’est l’absence de diversification : contrairement à l’industrie manufacturière, une mine est attachée à un gisement unique ; quand la production s’arrête, les revenus cessent jusqu’à la reprise des opérations. Cette rigidité géographique et opérationnelle, combinée aux longs délais d’approvisionnement des équipements et aux emplacements éloignés, fait que les tendances des sinistres montrent systématiquement des pertes d’interruption d’activité supérieures aux dommages matériels — un ratio bien plus élevé que dans la plupart des autres secteurs.

L’interruption d’activité est la menace financière dominante pour le secteur minier, représentant de façon constante environ 80 % de la valeur totale des réclamations brutes — et la tendance est à la hausse. À la différence d’autres secteurs où la production peut être redirigée ou sous‑traitée, une mine est opérationnellement liée à un seul flux de traitement, si bien que toute perturbation arrête entièrement les revenus jusqu’à la fin des réparations. L’impact financier est amplifié par la volatilité des prix des matières premières : lorsqu’un sinistre survient en période de prix des métaux élevés, chaque tonne de production perdue se traduit par des pertes de revenus disproportionnées, même lorsque les dommages matériels sont limités. La récupération en assurance minière aggrave encore le défi — les ratios de récupération moyens dans le secteur minier se situent autour de 45–55 %, contre environ 75 % dans des secteurs aux expositions plus standardisées. Cet écart est dû aux franchises élevées, aux périodes de carence de plusieurs semaines avant l’activation de la couverture, aux sous‑limites qui plafonnent l’indemnité BI, et à la complexité des évaluations BI lorsque la production peut partiellement se poursuivre via des stocks ou des voies de traitement alternatives. Les tendances de sinistres montrent que les pannes de machinerie présentent souvent certains des plus faibles ratios de récupération parmi les catégories de risques, fréquemment parce que la durée des interruptions dépasse les sous‑limites des polices. Pour réduire ce déficit de protection, les entreprises minières devraient investir dans des évaluations BI détaillées basées sur les prix actuels des matières premières, réaliser des tests de scénarios et des analyses de stress, et travailler étroitement avec des courtiers en assurance minière pour concevoir des programmes combinant la couverture BI traditionnelle avec des solutions paramétriques et des structures captives — assurant ainsi une protection adéquate même dans les scénarios de perturbation les plus graves.

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Accédez à 15,3 milliards de dollars de renseignements sur les sinistres miniers – téléchargez ci-dessous.

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Le coût des perturbations et la voie vers la résilience en matière de risques miniers

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