Skontaktuj się z nami

Raport cyfrowy

Stawki na rynku ubezpieczeń w USA

Global Insurance Market Index to nasza własna miara zmian stawek ubezpieczeń komercyjnych przy odnowieniu. Poniżej przedstawiamy wgląd w rynek ubezpieczeń w USA.

Skontaktuj się z nami

Q3 2025

Spadki wskaźnika łącznego w USA, na czele z ubezpieczeniami majątkowymi

Stawki ubezpieczeniowe w III kwartale w USA spadły o 1% po stabilnym poziomie w poprzednim kwartale.

USA trzeci kwartał 2025 r.

* Dostępne tylko w języku angielskim

Zmiana łącznej stawki ubezpieczeniowej w USA

Zmiana łącznej stawki ubezpieczeniowej w Stanach Zjednoczonych — według głównych linii ubezpieczeń

USA Ubezpieczenia Majątkowe

Spadek stawek ubezpieczeń majątkowych w USA

Stawki ubezpieczeń majątkowych spadły o 9%, tak samo jak w poprzednim kwartale.

Konkurencja między ubezpieczycielami nasiliła się, ponieważ pojemność nadal rosła dzięki nowym i istniejącym ubezpieczycielom, częściowo z powodu poprawy wyników finansowych
i niższych kosztów reasekuracji.
Niektórzy ubezpieczyciele oferowali korzystniejsze warunki polis, aby zabezpieczyć biznes
i przeciwdziałać obniżkom stawek.
Klienci poszukiwali efektywnych kosztowo rozwiązań strukturalnych, zakresu ochrony
i pojemności w celu kontroli kosztów i ochrony bilansu.
Ubezpieczeni z historią szkód lub gorszą jakością zgłoszeń, oceniani mniej korzystnie przez ubezpieczycieli, mogli doświadczyć wyników stawek poniżej średniej.

USA Ubezpieczenia OC

Wzrost stawek ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w nieco mniejszym tempie

Stawki ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej wzrosły o 8%, w porównaniu do 9% w poprzednim kwartale; z wyłączeniem ubezpieczeń od wypadków przy pracy wzrost wyniósł 11%.

Ubezpieczyciele w zakresie wypadków przy pracy pozostają skoncentrowani na rosnących rezerwach i kosztach medycznych, które mogą napędzać przyszłe wzrosty stawek.
Ubezpieczenia odpowiedzialności za pojazdy nadal podlegają presji ze strony wysokich wyroków ław przysięgłych oraz rosnących kosztów napraw fizycznych pojazdów.
Stawki ubezpieczeń odpowiedzialności ogólnej (GL) wzrosły o 2%, z większymi wzrostami typowymi dla sektorów nieruchomości, hotelarstwa i podmiotów publicznych, ze względu na aktywność szkód.
Ubezpieczyciele zazwyczaj oferowali wyższe udziały własne i odliczenia korytarzowe dla ubezpieczeń samochodowych i GL, szczególnie dla większych klientów.
Ochrona GL coraz częściej obejmuje wyłączenia dotyczące substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS), danych biometrycznych i cybernetycznych, a także dodatkowe wyłączenia powszechne w sektorach nieruchomości i hotelarstwa związane z nadużyciami seksualnymi i handlem ludźmi.
Na rynku ubezpieczeń parasolowych/nadwyżkowych stawki skorygowane o ryzyko wzrosły o 16%, spadając z 18% w drugim kwartale; ogólnie stawki wzrosły o 9% w porównaniu do 14% w każdym z dwóch poprzednich kwartałów.
- Niektórzy ubezpieczyciele oferowali maksymalnie 10 milionów dolarów pojemności na ryzyko z powodu niekorzystnych zmian w amerykańskim systemie prawnym.
- Programy parasolowe z pozytywną historią szkód zazwyczaj odnotowały wzrosty stawek od 12% do 15%; te z niekorzystnymi szkodami miały wzrosty o 30% lub więcej.
- Limity spadły, ponieważ na rynek nie weszło dużo nowej pojemności. Minimalne ceny dla wysokich nadwyżek wzrosły do 10 000 dolarów za milion; większość ubezpieczycieli ograniczyła pojemność pojedynczego ryzyka do 10 milionów dolarów, choć niektórzy globalni ubezpieczyciele oferowali 25 milionów.
- Ubezpieczyciele generalnie preferowali wspierane opcje parasolowe zamiast pojedynczej pojemności wieżowej ze względu na częste poważne szkody; umowy parasolowe zwykle ograniczały się do 10%–20% portfeli nadwyżkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej.
- Obawy dotyczące finansowania procesów przez strony trzecie utrzymywały się, a ceny odnowień ubezpieczeń celowały na poziomie 12%–15% powyżej trendów kosztów szkód.
- Rosnąca częstotliwość i powaga roszczeń z tytułu odpowiedzialności za pojazdy napędzały wyższe punkty przyłączenia dla dużych flot, szczególnie w stanach o wyższym ryzyku.
- Roszczenia z tytułu odpowiedzialności ogólnej i produktowej, zwłaszcza związane z pandemią, wykazywały wzrost powagi, z dużymi wyrokami ław przysięgłych i ugodami przedprocesowymi podnoszącymi koszty szkód.

USA Ubezpieczenia Linii Finansowych i Profesjonalnych

Spadek stawek w liniach finansowych i profesjonalnych

Stawki w liniach finansowych i profesjonalnych spadły o 2% po stabilnym poziomie w poprzednim kwartale.

Stawki za odpowiedzialność dyrektorów i członków zarządu (D&O) spadły o 3%; ubezpieczyciele zaczynają opierać się dużym spadkom, które miały miejsce w ciągu ostatnich trzech lat.
- Niektórzy ubezpieczyciele wycofali pojemność z powodu niskich cen.
- Wiele odnowień zostało zakończonych na poziomie lub blisko poziomu wygasającego.
- Ubezpieczyciele generalnie mieli mniejszy apetyt na wysokie warstwy nadwyżkowe niż
  w poprzednich kwartałach.
- Ubezpieczyciele nadwyżkowi coraz częściej schodzili niżej w strukturze, aby zatrzymać więcej składki.
Stawki za ubezpieczenia powiernicze spadły o 2%, w porównaniu do wzrostu o 1% w drugim kwartale.
- Procesy oparte na przepisach Employee Retirement Income Security Act (ERISA) — zwłaszcza dotyczące nadmiernych opłat związanych z planami emerytalnymi, zdrowotnymi i zarządzaniem benefitami farmaceutycznymi — przyczyniły się do niepewności ubezpieczycieli.
- Trwające procesy ERISA 401(k) dotyczące nadmiernych opłat, rosnące koszty obrony, ugody i opłaty dla powoda generalnie prowadziły do strat ubezpieczycieli.
- Ubezpieczyciele wymagali minimalnych retencji dla pozwów zbiorowych w wysokości od 1 do 10 milionów dolarów dla większych planów z powodu rosnących kosztów prawnych.
- Procesy dotyczące transferu ryzyka emerytalnego i kalkulacji przyciągnęły ponownie uwagę ubezpieczycieli do planów o określonych świadczeniach.
- Nowi gracze zazwyczaj oferowali niższe retencje i często starali się pisać ochronę powierniczą razem z programami D&O.
Stawki instytucji finansowych spadły o 2%, w porównaniu do stabilnego poziomu w poprzednim kwartale.
Stawki za błędy i zaniedbania (E&O) wzrosły o 1%, tak samo jak w poprzednim kwartale.

Spadek stawek ubezpieczeń cybernetycznych po dziesiątym kwartale z rzędu

Stawki ubezpieczeń cybernetycznych spadły o 3%.

Pojemność pozostała stabilna, a przed końcem roku spodziewana jest dodatkowa podaż od nowych managing general agents (MGA) i bezpośrednich ubezpieczycieli.
Generatywna sztuczna inteligencja (AI) nadal budzi nowe obawy dotyczące ryzyka cybernetycznego, co skutkuje aktualizacją pytań underwritingowych dotyczących rozwoju i zarządzania AI.
Do końca III kwartału odnotowano niewielki spadek liczby roszczeń w USA rok do roku.

Nasze stawki odzwierciedlają strukturę segmentów portfela klientów Marsh.

Global Insurance Market Index

07/23/2024

Global Insurance Market Index to nasza własna miara zmian stawek ubezpieczeń komercyjnych na świecie przy odnowieniu — dostarczająca wglądu w główne rynki ubezpieczeniowe na świecie.

Skyline of London over Tower Bridge on the Thames

Global Insurance Market Index

Wielka Brytania

07/24/2024

Global Insurance Market Index to nasza własna miara zmian stawek ubezpieczeń komercyjnych przy odnowieniu. Poniżej przedstawiamy wgląd w rynek ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii.

Global Insurance Market Index

Europa

07/23/2024

Global Insurance Market Index to nasza własna miara zmian stawek ubezpieczeń komercyjnych przy odnowieniu. Poniżej przedstawiamy wgląd w rynek ubezpieczeń w Europie.

Stawki na rynku ubezpieczeń w USA

Spadki wskaźnika łącznego w USA, na czele z ubezpieczeniami majątkowymi

Zmiana łącznej stawki ubezpieczeniowej w USA