Skip to main content

Global Insurance Market Index

Stany Zjednoczone: Q4 2021

W Stanach Zjednoczonych ceny ubezpieczeń w czwartym kwartale 2021 roku wzrosły o 14% w ujęciu rok do roku, jednocześnie rosły w jednakowym tempie jak w poprzednim kwartale

Panorama of Chicago

Stany Zjednoczone: Szkody cybernetyczne wywierają presję na linie finansowe i profesjonalne

W Stanach Zjednoczonych ceny ubezpieczeń w czwartym kwartale 2021 roku wzrosły o 14% w ujęciu rok do roku, jednocześnie rosły w jednakowym tempie jak w poprzednim kwartale.

Constant bar chart represents Global Insurance Composite Pricing Change.

Ceny ubezpieczeń majątkowych wzrosły o 7% w stosunku do 10% w trzecim kwartale.

  • ·         Klienci z niską oceną poziomu zarządzania ryzykiem, znacznymi szkodami lub wysoką ekspozycją na wtórne katastrofy – w tym pożary, burze konwekcyjne i powodzie opadowe – na ogół doświadczyli ponadprzeciętnych podwyżek stawek.
  • ·         Klienci bezszkodowi, z wysoką oceną poziomu zarządzania ryzykiem oraz z branż poszukiwanych przez ubezpieczycieli mieli dostęp do nadwyżek, co pomogło zapobiec wzrostowi cen i pogorszeniu warunków polis.
  • ·         Ubezpieczyciele, w następstwie kilku dużych strat na pojedynczych ryzykach dokładnie analizowali pokrycie w zakresie CTE, zwłaszcza od nienazwanych dostawców.
  • ·         Ubezpieczyciele dążyli ponadto do zaostrzenia warunków ubezpieczenia dotyczących udziału własnego, cybernetycznych szkód niefizycznych i wyłączeń chorób zakaźnych.

Ceny ubezpieczeń OC w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 4%, odnotowując spadek w porównaniu do 7% w trzecim kwartale. Wyjątek stanowiły ubezpieczenia pracownicze, których wskaźnik wzrostu wyniósł 7%.

  • ·         Ceny ubezpieczeń OC komunikacyjnego wzrosły o 4%, w przypadku większych flot – o 8%, a mniejszych – o 2%.
  • ·         Limity podstawowe wzrosły ponownie, w szczególności w związku z faktem, iż wiodący ubezpieczyciele oferujący limity nadwyżkowe ponad limitem podstawowym, poszukiwali wyższych limitów nadwyżki reasekuracyjnej.
  • ·         Na ceny ubezpieczeń OC w dalszym ciągu wpływały wyroki sądowe i inflacja społeczna.
  • ·         Tempo wzrostu cen ubezpieczenia nadwyżkowego OC zmniejszyło się w porównaniu z poprzednimi kwartałami, na co miała wpływ m.in. zwiększona konkurencja.  

Ceny ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych wzrosły o 34%, przewyższając 27% wzrost w trzecim kwartale.

  • ·         Ceny ubezpieczeń D&O dla spółek notowanych na giełdzie wzrosły o 6%, odnotowując spadek z 10% w poprzednim kwartale.
    • o   Nowa pojemność zwiększyła konkurencję w warstwach od średniej do wysokiej nadwyżki, a wielu klientów zwiększyło swoje limity dla polis D&O.
  • ·         Zmniejszyła się pojemność dla ubezpieczeń powierniczych dla większych projektów, a ubezpieczyciele nadal podnosili minimalne franszyzy i wprowadzali zaostrzone wymogi w zakresie zarządzania ryzykiem.
  • ·         Stawki polis cybernetycznych wzrosły aż o 130%, co było spowodowane w głównej mierze zwiększoną częstotliwością i skalą szkód związanych z oprogramowaniem ransomware.
    • o   Przerwy w działalności oraz eksfiltracja danych przyczyniły się do wzrostu łącznej kwoty wypłat odszkodowań z tytułu zdarzeń związanych z oprogramowaniem ransomware.
    • o   Ubezpieczyciele oferujący polisy cybernetyczne nadali skupiali się na ocenie systemów kontroli firm i wykazywanej przez nie dojrzałości w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.
  • ·         Ceny polis ubezpieczeniowych dla Instytucji Finansowych były wyższe o 31%.
  • ·         Ceny ubezpieczeń od błędów i zaniechań (E&O) wzrosły o 86%. Z wyłączeniem ubezpieczeń cybernetycznych, polisy E&O wzrosły o 22%.