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Gestion de portefeuille | Création de valeur

Notre modèle de service unique et nos outils numériques vous aident à réduire vos coûts, à maximiser votre valeur, à augmenter votre BAIIA et à concentrer le pouvoir d’achat du portefeuille de votre fonds.
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La plateforme d’achat groupé d’assurances de sociétés de portefeuille du groupe d’expertise en capital-investissement et en fusions et acquisitions permet aux sociétés de capital-investissement et à leurs sociétés de portefeuille d’évaluer plus efficacement les risques et, le cas échéant, de concevoir des programmes d’assurances adaptés pour fournir une protection optimale du bilan. Nos services sont offerts par des équipes centralisées de placement et de services-conseils, dirigées par un gestionnaire de portefeuille dédié à chaque société de capital-investissement. Le rôle d’un gestionnaire de portefeuille, et le modèle sous-jacent, est unique à Marsh et est conçu pour produire des résultats supérieurs à ceux du marché et une meilleure résolution des réclamations pour nos clients.

La taille et le degré de sophistication des portefeuilles que nous gérons varient considérablement, allant d’un groupe d’achat peu structuré composé de quelques entreprises à des groupes composés de quelques centaines d’entreprises. La grande majorité de nos programmes de portefeuille comprend la responsabilité civile de la direction et, de plus en plus, la responsabilité civile liée aux cyberrisques. Le traitement d’autres types de couverture varie en fonction de la préférence de la société de capital-investissement et de la perception de la valeur de la société de portefeuille. Un programme de portefeuille peut être adapté pour soutenir les objectifs de la société de capital-investissement et des sociétés de portefeuille participantes.

Chez Marsh, nous comprenons l’importance de minimiser les coûts liés aux risques et d’optimiser l’efficacité opérationnelle pour mener à bien des stratégies d’investissement. En tant que conseiller en gestion de risques de confiance dans le secteur du capital-investissement et des fusions et acquisitions, nous possédons une vaste expertise et collaborons étroitement avec nos clients pour comprendre leur profil de risque. Nous offrons des conseils et une supervision des portefeuilles afin de maximiser leur valeur. De plus, nous donnons accès à une couverture complète auprès des meilleurs assureurs, aidant ainsi nos clients à obtenir la protection nécessaire. Avec le groupe d’expertise en capital-investissement et en fusions et acquisitions (CIFA) de Marsh comme partenaire, vous pouvez naviguer en toute confiance dans les méandres de la gestion des risques et libérer tout le potentiel de votre investissement.

Notre expertise

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Expertise

Plateforme d’achat groupé d’assurances de sociétés de portefeuille du CIFA de Marsh

10/18/2023

Blue[i] PEMA Insights :

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Optimisez la gestion des risques liés au capital-investissement grâce à des programmes de portefeuille

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Foire aux questions

La gestion de portefeuille consiste à gérer de manière stratégique un ensemble d’actifs ou de placements en vue de maximiser leur valeur et d’atteindre des objectifs précis. Elle peut contribuer à la création de valeur en optimisant le profil risque-rendement d’un portefeuille, en repérant les occasions de croissance et en gérant activement les actifs pour améliorer le rendement et générer des rendements plus élevés.

La mise en œuvre d’une stratégie de gestion de portefeuille offre aux propriétaires et aux investisseurs plusieurs avantages potentiels, notamment une meilleure gestion des risques, une diversification améliorée, une transparence et une imputabilité accrues, une meilleure harmonisation avec les objectifs stratégiques et la capacité de s’adapter à l’évolution des conditions du marché et aux préférences des investisseurs.

L’approche de l’équipe du capital-investissement et des fusions et acquisitions (CIFA) de Marsh en matière de gestion de portefeuille se distingue des stratégies de placement traditionnelles, car elle intègre une vision globale du portefeuille, tenant compte à la fois des facteurs financiers et non financiers. Nous nous concentrons sur la création de valeur grâce à une gestion active des actifs, à des améliorations opérationnelles et à des initiatives stratégiques adaptées aux besoins spécifiques de votre portefeuille.

Les analyses de données jouent un rôle crucial dans la gestion de portefeuille et la création de valeur. Elles permettent d’analyser de grands volumes de données pour repérer les tendances, les modèles et les idées qui peuvent éclairer les décisions d’investissement, les stratégies de gestion des risques et les initiatives visant à améliorer la valeur pour nos clients. Les analyses de données contribuent à mettre en place des pratiques de gestion de portefeuille éclairées et axées sur les données.

Nous repérons les occasions de création de valeur au sein des portefeuilles de nos clients grâce à une combinaison d’analyses rigoureuses, d’études de marché et d’expertise sectorielle. Cela comprend l’évaluation de l’efficacité opérationnelle, la détermination du potentiel de croissance, l’évaluation des solutions de rechange stratégiques et l’exploitation de notre réseau et de nos ressources pour libérer de la valeur et favoriser l’amélioration du rendement.

Oui! Nous pouvons vous aider à optimiser le rendement des actifs sous-performants au sein d’un portefeuille. Grâce à notre expertise en matière d’amélioration opérationnelle, de repositionnement stratégique et de gestion active des actifs, l’équipe du CIFA peut vous aider à définir et à mettre en œuvre des initiatives visant à améliorer la valeur afin de redresser les actifs sous-performants et d’améliorer le rendement global du portefeuille.

Nous mesurons le succès de nos efforts en matière de gestion de portefeuille et de création de valeur au moyen de divers indicateurs de rendement, notamment les rendements financiers, les améliorations opérationnelles, les rendements ajustés en fonction du risque, la diversification du portefeuille, et l’atteinte des objectifs stratégiques. Une surveillance et des rapports réguliers permettent d’évaluer et d’affiner en permanence les stratégies de gestion de portefeuille.

Nous sommes spécialisés dans la gestion d’un large éventail d’actifs et de portefeuilles de clients, y compris l’immobilier, les infrastructures, le capital-investissement et d’autres placements non traditionnels. Notre expertise s’étend à divers secteurs, comme les soins de santé, l’énergie, le transport et la technologie, ce qui nous permet d’adopter une approche diversifiée et complète de la gestion de votre portefeuille.

Nous nous alignons sur les buts et objectifs de nos clients en matière de gestion de portefeuille en établissant un partenariat étroit et en comprenant vos besoins uniques et vos objectifs de placement. Grâce à une communication régulière, à des rapports transparents et à une approche centrée sur le client, l’équipe du CIFA travaille en collaboration avec vous pour adapter les stratégies de gestion de portefeuille en fonction de vos attentes.

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Global leadership

Emily Almond

Directrice mondiale des services aux clients, Marsh, Royaume-Uni

Katherine Gensheimer Friedman

Directrice des services aux clients, CIFA, Amérique du Nord, États-Unis