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Votre portefeuille est-il vraiment prêt pour une sortie?

Le secteur du capital-investissement continue d’évoluer. Une accumulation perçue de sorties, des besoins croissants en liquidités et des conditions de marché en constante transformation devraient contribuer à l’augmentation de l’activité de sortie. Pour les promoteurs qui envisagent de se retirer d’un investissement, il est essentiel d’adopter une approche proactive afin de se préparer à une sortie réussie.

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Pourquoi la préparation à la sortie est essentielle

Être prêt pour une sortie va bien au-delà des résultats financiers. Cela repose également sur l’alignement opérationnel, la transparence financière et le positionnement stratégique, qui influencent la perception des acheteurs, la valorisation et le succès de la transaction.

Les promoteurs qui planifient et investissent du temps dans la préparation sont généralement mieux positionnés pour agir rapidement lorsque les occasions de marché se présentent. Les éléments clés de la préparation d’un portefeuille comprennent :

Alignement opérationnel : il est important d’optimiser les processus d’affaires, les structures de gouvernance et les principaux indicateurs opérationnels afin d’assurer l’efficacité et la capacité de mise à l’échelle.
Transparence financière : le maintien de dossiers financiers exacts, complets et faciles à analyser permet aux acheteurs d’évaluer la performance avec davantage de confiance.
Narratif stratégique : l’élaboration d’une histoire d’investissement convaincante qui met en valeur la création de valeur, le potentiel de croissance et la différenciation concurrentielle permet de démarquer l’actif sur le marché.

L’avantage des évaluations précoces

Les sorties réussies en 2026 devraient être celles où les promoteurs auront planifié. Se préparer à une sortie réussie nécessite d’anticiper les attentes des acheteurs et de préparer l’investissement de manière globale, transformant ainsi la préparation en avantage concurrentiel. Cela permet d’identifier plus tôt les enjeux potentiels de diligence raisonnable, de simplifier les processus et de renforcer le positionnement sur le marché. Cette approche proactive peut également soutenir des évaluations plus solides et contribuer à réduire les risques de retards ou de surprises durant le processus de sortie.

Comment Marsh Risques accompagne les promoteurs

Les spécialistes du groupe d’expertise en capital-investissement et en fusions et acquisitions de Marsh Risques travaillent en étroite collaboration avec des promoteurs en capital-investissement comme vous afin d’évaluer et d’améliorer la préparation à la sortie sur les plans stratégique, des ressources humaines et des risques. Des diagnostics opérationnels aux stratégies d’atténuation des risques, notre approche-conseil intégrée vous permet de positionner vos actifs en vue de sorties plus fluides.

Down angle view of the city skyscrapers.

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02/03/2026

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