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글로벌 보험 시장 지수

아시아 보험 시장 지수: 2025년 1분기

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2025년 1분기 전 세계 기업 보험 요율은 3% 하락, 3분기 연속 내림세를 기록했습니다. 그 이전까지 종합 요율은 7년 연속 상승세를 기록했던 바 있습니다.

이 지수는 갱신 시점의 글로벌 기업 보험 요율 변화를 측정하는 당사의 독자적인 지표로, 전 세계 주요 보험 시장에 대한 유용한 인사이트를 제공합니다.

아시아 기업 보험 요율은 전 분기 3% 내림세에 이어 또다시 3% 하락했습니다.

  • 태국, 한국, 말레이시아의 종합 요율은 각각 -16%, -14%, -10%를 기록하며 역대 최대 하락폭을 보였습니다. 지난 분기는 -6%, -9%, -7%를 기록했던 바 있습니다.
  • 일본의 종합 요율은 이전 분기 3% 상승한 데 이어 이번 분기에도 4% 올랐습니다.
  • 이전 분기 11% 상승했던 중화민국(대만)의 종합 금리는 1분기에 변동이 없었습니다.

아시아 보고서에서 해당 지역에 대한 전체 내용을 확인하세요.

재물 보험 요율은 이전 분기와 동일하게 3% 감소했습니다.

  • 보험사들은 고위험이거나, 채무 위험이 크거나, 손실 영향이 큰 산업에 대해 특히 엄격한 계약 심사 기준을 적용했습니다.
  • 해외 및 도매 보험 시장의 경쟁이 가열되며 국지적, 지역별, 글로벌 프로그램 전반에 걸쳐 고객에게 전반적으로 개선된 결과가 나타났습니다.

아시아 배상책임임위험담보에 대한 보험 요율이 전 분기 1% 내린 데 이어 이번 분기 2% 하락했습니다.

  • 런던의 경쟁력 있는 인수 능력 덕분에 보험 손실이 없었던 기업들이 부담할 요율은 5~10% 감소했습니다.
  • 보험사들은 과불화화합물(PFAS)과 관련된 위험을 인수하기 위해 다양한 접근방식을 채택했습니다. 일부 보험사는 광범위한 제외 조항을 적용했으며, 선택적 또는 부분적 제외 조항을 선택하는 보험사도 있었습니다.
  • 한국, 말레이시아, 태국의 손해율은 각각 -17%, -9%, -7%를 기록하며 역대 최대 감소폭을 보였습니다. 지난 분기는 -12%, -1%, -6%를 기록했던 바 있습니다.
  • 일본 지역 요율은 이전 분기 6% 상승한 데 이어 이번 분기에도 7% 올랐습니다.

금융 및 전문직업인 배상책임 보험 요율은 전 분기 9% 하락한 데 이어 1분기에도 8% 내림세를 이어갔습니다.

  • 자본 시장 위축 국면이 이어지며 보험사의 신규 사업 기회가 제한된 탓에 갱신 사업 부문 경쟁이 심화되었습니다.
  • 임원배상책임보험(D&O) 요율이 전반적인 변동에 영향을 미쳤으며, 지역별 평균 감소폭은 10%에서 20%까지 상이했습니다.
  • 말레이시아, 태국, 한국의 요율은 각각 -18%, -13%, -12%의 내림폭을 보였습니다. 지난 분기는 -7%, -8%, -11%를 기록했던 바 있습니다.

사이버 보험 요율은 전 분기 11% 감소세에 이어 1분기 8% 하락했습니다.

  • 신규 보험사의 시장 진입과 기존 보험사의 역량 강화로 인해 보험사 간 경쟁이 치열해지면서 보험 요율이 하락했습니다.
  • 보험사들은 랜섬웨어 공격의 심각성과 정교함, 특히 데이터 암호화와 업무 중단에 대해 우려하고 있었습니다.
  • 보험사와 재보험사는 전쟁 및 인프라 제외 조항을 적극적으로 검토했습니다.
  • 중국의 요율은 이전 분기 -3%에 이어 이번 분기에도 -13%를 기록했습니다.
  • 싱가포르의 사이버 보험료 요율 하락세가 이전 분기 -18%에서 -3%로 둔화되었습니다.

강력한 위험 관리 전략을 실행하는 기업에 대해 보험 요율이 조정되고 유리한 조건이 적용되는 상황이라 아시아 지역의 보장 격차를 해소할 수 있는 좋은 기회입니다.

귀사 비즈니스 위험에 맞춘 보험 전략을 세울 수 있도록 Marsh Asia에서는 다음과 같은 4단계 접근방식을 권장해 드립니다.

  1. 전문적인 평가를 통해 자산의 가치를 평가하세요.
  2. 비즈니스 중단(BI) 사고가 발생할 경우의 신고 가액을 검토하세요.
  3. 위험 재무 최적화(RFO)를 통해 비용과 보장 간의 균형을 맞추세요.
  4. 비용 효율적인 보험 역량을 구축하세요.

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