Sarah Koo
Regional F&B Industry Leader, Asia
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Singapore
극심한 이상 기후가 아시아 전역의 식품 공급망을 위협하고 있습니다. 일례로 중국에서는 최근 발생한 장기 가뭄으로 인해 476만 명 이상이 피해를 입었고 수십만 헥타르의 농작물이 고사했습니다. 또한 세계 최대 쌀 수입국인 필리핀에서는 최근 열대성 폭풍으로 인해 심각한 농작물 파괴와 7,600만 달러 이상의 손실이 발생했으며, 공급망 차질로 이어졌습니다.
기상 재해의 빈번한 발생에도 불구하고, Marsh 설문조사에 따르면 지역 내 식음료 기업의 31%는 기후 관련 리스크가 비즈니스에 미치는 영향에 대해 정성적 또는 정량적 분석을 수행하지 않은 것으로 나타났습니다. 또한 해당 산업의 물리적 기후 리스크 대비 수준은 전반적으로 낮은 것으로 드러났습니다.
위험 요소는 비단 이상 기후 뿐만이 아닙니다. 지정학적 긴장은 예상치 못한 관세 부과를 초래하여 공급망 중단과 비용 상승의 연쇄 효과를 일으키고 있습니다. 미국으로부터 20%의 관세 부과 조치를 받아 어려움을 겪고 있는 베트남 수산업계가 대표적인 사례입니다. 이러한 관세 부과는 상당한 무역 차질과 비용 증가로 이어졌습니다.
이렇게 변동성이 높은 상황에서 식음료 제조 및 도매업체들은 어떻게 회복 탄력성을 유지할 수 있을까요? Marsh Asia의 지역 식음료 산업 리더, Sarah Koo가 통합적인 회복 탄력성 구축에 대한 인사이트를 공유합니다.
1. 기후 리스크가 식음료 산업에 어떤 영향을 미치고 있나요? 그리고 이러한 리스크를 관리하기 위해 제조사가 보험 외에 할 수 있는 일은 무엇인가요?
Sarah:
예측 불가능한 기상 패턴은 농작물 수확량을 감소시키고 수확에 차질을 빚으며 비용 상승을 초래하고 있습니다. 농장에서 제조 라인에 이르기까지 공급망 전반에서 이러한 영향이 나타나고 있으며, 제조사들로 하여금 단기간 내에 원재료나 공급처를 변경하게 만들기도 합니다.
가공식품에 널리 사용되는 원료인 팜유를 예로 들어보겠습니다. 폭우와 홍수로 인해 세계 2위 생산국인 말레이시아의 2025년 팜유 생산량은 17% 감소했으며, 이는 9년 만에 최대 하락폭입니다. 팜유 생산 급감과 같은 원자재 충격은 식품 공급망 전반에 걸쳐 투입 비용의 변동성을 유발하고, 레시피 변경을 강요하며 취약한 사업장을 위험에 노출시킵니다. 기상 이변과 공급망 중단의 연쇄 효과를 피하기 위해 식음료 제조사에게 핵심적인 요소는 영업 중단 손실을 방지할 수 있는 적절한 보험을 갖추는 것입니다.
식음료 보험은 손실을 완화하는 필수적인 솔루션이지만, 회복 탄력성을 구축하기 위해서는 통합적인 리스크 관리 체계가 핵심입니다. 또한 기업은 우선순위에 따른 조치를 취하기 위해 가시성 확보, 분석 및 비상 대응 계획을 필요로 합니다.
부동산 및 자산에 대한 실시간 위치 기반 분석을 위해, Marsh Blue[i] Property는 기업이 위험 노출 정도를 파악하고 완화 조치의 우선순위를 정할 수 있도록 지원합니다.
2. 지정학적 긴장은 식음료 공급망에 어떤 영향을 미치나요?
Sarah:
지정학적 충격은 식음료 공급망 전반에 광범위한 파급 효과를 일으킵니다. 우크라이나 분쟁으로 해바라기유 수출 화물 운송이 어려워지자, 여러 글로벌 식품 제조사들은 생산을 유지하기 위해 급히 유채유와 같은 대체재로 전환해야 했습니다.
한 유명 음료 및 스낵 기업은 러시아-우크라이나 분쟁 중 미수금과 재고 자산 상각으로 인해 5억 달러의 손실을 기록하기도 했습니다.
이러한 충격은 예상치 못한 관세 부과 및 인플레이션과 맞물려 가중될 수 있습니다. 식품 제조사와 유통사는 원자재, 운송비, 포장비 등 투입 비용을 더 많이 지불해야 하는 상황에 놓입니다. 예를 들어, 알루미늄 가격이 상승하면 통조림 제품의 비용이 증가하며, 이러한 비용은 흔히 소비자에게 전가됩니다.
식음료 제조사와 생산자는 공급처와 제조 거점을 다변화하는 것이 핵심임을 잊지 말아야 합니다. 현재 기업들은 무역 중단으로 인한 지연을 피하기 위해 다거점 생산 전략을 채택하고, 대체 공급처를 사전에 검증하며, 저장 용량을 늘리고 있습니다.
Marsh 데이터에 따르면 아시아 식음료 기업 중 최근 위기 관리 및 커뮤니케이션 계획을 검토하고 업데이트한 곳은 44%에 불과합니다. 최근 제품 리콜로 인해 막대한 재무적 손실과 평판 훼손이 발생하고 있는 만큼, 위기 관리 검토는 공백을 찾아내고 회복을 앞당기며 재무적 피해와 평판 저하를 실질적으로 줄이는 데 도움이 됩니다.
예를 들어, 미국 식품의약국(FDA)은 최근 방사능 화학 물질 오염 가능성을 이유로 한 인도네시아 기업의 새우 제품을 리콜 조치했습니다. 이러한 사건이 발생하면 관련 식음료 기업은 재무적, 평판적 타격을 회복하는 데 큰 어려움을 겪게 되며, 이는 위기 대비 태세와 적정 가치가 책정된 제품 리콜 보험이 필수적인 이유를 잘 보여줍니다.
또한 현금 흐름 중단과 무역 과제로부터 보호하기 위해, 매출채권 보험(TCI)은 식음료 기업이 미수금을 보호하고 유동성을 개선하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
3. 일부 세계적인 식음료 대기업은 공급망 관리를 위해 AI 소프트웨어를 통합하고 있습니다. 식음료 제조사들에게 AI는 어떤 역할을 할까요?
Sarah:
업계 리더들은 회복 탄력성을 강화하고, 재고를 효율화하며, 물류를 최적화하고, 고객 참여를 높이기 위해 AI에 투자하고 있습니다. Nestle 같은 글로벌 기업은 품질 관리를 개선하기 위해 AI 기반의 시각적 검사를 활용하며, Coca-Cola는 AI를 활용해 소비자 트렌드를 예측하고 제품군을 정교화합니다.
농업 분야에서는 스마트 파밍과 농업용 로봇 공학이 재배 환경을 모니터링하고 적기 수확을 지원할 수 있습니다.
식음료 공급망은 대개 복잡하고 길기 때문에 가시성이 낮아 각 구성 요소를 관리하는 것이 까다롭습니다.
식음료 산업 공급망 전반에서 발생할 수 있는 주요 영업 중단 리스크
이상 기후, 기후 변화, 흉작, 해충, 질병 발생 정치적 리스크 무역 긴장 관계 |
자연재해, 제품 오염 지불 불능 / 공급업체 부실 |
화물 운송 중단 항만 봉쇄 조업 중단, 노사 분규, 파업, 폭동 |
물류 과제, 배송 실패, 지연 공공 서비스 공급 중단 |
포장 및 제품 결함 |
팬데믹, 전쟁, 지정학적 긴장 및 인플레이션 |
이러한 과제에 대응하기 위해, Marsh Sentrisk 플랫폼은 AI 기반의 공급망 회복 탄력성을 지원하여 식음료 공급망 전체의 가시성을 높여줍니다. 공급업체를 매핑하고 중단 리스크를 평가하며 ESG 지표를 추적하여, 기업이 재난이 발생하기 전에 시나리오를 시뮬레이션하고 완화 전략을 수립할 수 있도록 지원합니다.
4. 식음료 기업들은 지속 가능성과 ESG에 관한 대중, 규제 기관, 이해관계자의 높아지는 기대치에 부응해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 비즈니스 회복 탄력성과 더불어 이러한 가치를 최우선시하려면 어떻게 해야 할까요?
Sarah:
전 세계 온실가스 배출량의 4분의 1이 식음료 및 농업 분야에서 발생합니다. 아시아의 많은 시장이 지속 가능성 공시 의무화로 나아가고 있는 만큼, 이는 식음료 기업들의 ESG 노력에 이목을 집중시키고 있습니다.
요건을 충족하기 위해 기업은 생물 다양성, 물리적 기후 리스크, 전환 리스크를 반드시 평가해야 합니다. Marsh 데이터에 따르면 아시아 식음료 기업의 35%가 여전히 완전한 전사적 리스크 관리(ERM) 체계를 갖추지 못한 것으로 나타났으며, 이는 기후 및 전환 리스크에 대응하는 데 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 기업은 ESG와 지속 가능성을 전사적 리스크 관리 체계에 통합하고, 지속 가능성을 조직의 핵심 가치로 삼아야 합니다. 리스크 자문사와 협력하면 ESG 및 전사적 리스크 관리 거버넌스를 효율화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
성과 측정 또한 중요합니다. 작업 현장, 환경, 거버넌스 지표를 정기적으로 추적함으로써 기업은 미비점을 발견하고, 변화하는 규제에 적응하며, 지속적인 개선 성과를 입증할 수 있습니다. 결론적으로, 명확한 거버넌스, 지표 및 리스크 관리에 기반한 강력한 ESG 관행은 기업의 성장, 회복 탄력성, 책임 경영의 병행을 지원합니다.
Marsh를 선택해야 하는 이유
Marsh는 보험, 자문 및 디지털 분석을 결합한 통합적 접근 방식을 통해 식음료 기업이 기후, 공급망, 재무 리스크 전반에서 회복 탄력성을 강화할 수 있도록 지원합니다. Blue[i] Property, Sentrisk 같은 플랫폼을 통해 고객은 계속되는 불확실성 속에서도 변화에 적응하고 성장하는 데 필요한 통찰력을 확보할 수 있습니다.