Skip to main content
Marsh logo

Global Insurance Market Update

Stany Zjednoczone Q3 2022

W Stanach Zjednoczonych stawki w trzecim kwartale wzrosły o 5%, w porównaniu do 10% w Q2.
Panorama of Chicago

26/10/2022

Ceny ubezpieczeń majątkowych rosną w coraz szybszym tempie

W Stanach Zjednoczonych stawki w trzecim kwartale 2022 roku wzrosły o 5% w porównaniu do 10% w poprzednim kwartale.

Zmiany cen ubezpieczeń w wybranych regionach na świecie.

Ceny ubezpieczeń majątkowych wzrosły o 8% w trzecim kwartale; jest to dwudziesty kwartał z rzędu, w którym odnotowuje się podwyżki cen.

  • Łączna wartość ubezpieczenia wzrosła o 8% w tym kwartale.
  • Wzrost cen, którego doświadczyli klienci w trzecim kwartale, był spowodowany zmianami na rynku reasekuracji traktatowej i fakultatywnej w połowie roku.
  • Wycena była głównym punktem zainteresowania ubezpieczycieli majątkowych przy praktycznie każdym odnowieniu umowy, głównie ze względu na obawy związane z inflacją, łańcuchem dostaw, brakiem siły roboczej i doświadczenia ze szkodami, w których skorygowane kwoty strat były znacznie wyższe od zgłoszonych wartości.

Ceny ubezpieczeń OC wzrosły o 3% w porównaniu z 6% wzrostem w ostatnim kwartale; z wyłączeniem odszkodowań pracowniczych wzrost ten wyniósł 5%.

  • Ubezpieczyciele uważnie monitorowali takie obszary jak inflacja, ponowne otwarcie systemów sądowych, wzrost liczby pojazdów na drogach i niedawne huragany.
  • Rynek podstawowych ubezpieczeń OC pozostał konkurencyjny, jednak ubezpieczyciele nadal starali się o podwyżki w niektórych obszarach.
  • Na ceny ubezpieczeń OC nadal wpływały odszkodowania pracownicze, a także umiarkowane podwyżki za ubezpieczenia parasolowe i nadwyżkowe, co pomogło obniżyć średnie podwyżki cen za ubezpieczenia pojazdów.
  • Obecni na rynku ubezpieczyciele zazwyczaj oferowali warunki, które miały powstrzymać klientów z branży ubezpieczeń OC przed wejściem na rynek w momencie odnawiania umowy.
  • Stawki za nadwyżkę OC wzrosły o 7% w porównaniu z 16% w drugim kwartale, ponieważ rynek nadal korzystał z nowych podmiotów i zwiększonej konkurencji:
    • Ubezpieczyciele w dalszym ciągu monitorowali rozwijające się trendy szkodowe z powodu ponownego otwierania sądów zamkniętych na czas COVID-19, a co za tym idzie szybszego orzekania.
    • Ubezpieczyciele wyrazili zwiększone obawy dotyczące m.in.  związków per- i polifluoroalkilowych oraz perfluooktanowych (PFAS/PFOS), tzw. „wiecznych chemikaliów”.

Ceny w liniach finansowych i profesjonalnych spadły o 6% w trzecim kwartale – spadek z 21%.

  • Spadek cen o 9% w przypadku ubezpieczeń D&O dla spółek giełdowych po 6% spadku w poprzednim kwartale. Jest to spowodowane nową pojemnością i konkurencją:
    • Ubezpieczyciele byli skłonni zwiększać pojemność.
    • W sierpniu 2022 87% odnowień doświadczyło spadku całkowitych cen programów.
    • Ubezpieczyciele poszukiwali relacji z innymi, bardziej wymagającymi ryzykami, takimi jak cyberbezpieczeństwo i odpowiedzialność powiernicza, starając się pozyskać warstwy ubezpieczenia D&O.
  • Rynki powiernicze nadal borykały się z problemami związanymi z niekorzystnymi wyrokami sądowymi oraz sporami dotyczącymi nadmiernych opłat w ramach planów ERISA 401k; ubezpieczyciele wyrazili obawy związane z nieprzewidywalnością cenową tego produktu.

Ceny ubezpieczeń cybernetycznych wzrosły o 48% w trzecim kwartale, w porównaniu do 79% wzrostu w poprzednim.

  • Rynek ubezpieczeń cybernetycznych doświadczył zwiększonej konkurencji; więcej ubezpieczycieli zwiększyło pojemność dla ubezpieczonych z silną kontrolą cyberbezpieczeństwa.
  • Zwiększona konkurencja wynika z wielu czynników, w tym: ulepszonych kontroli bezpieczeństwa cybernetycznego, skutków podwyższenia poziomu retencji i korekty stawek w 2021 roku, zmniejszenia częstotliwości szkód w ciągu ostatnich sześciu miesięcy pomimo braku zmiany ich dotkliwości – według wielu ubezpieczycieli – oraz wyższych stóp procentowych, co powoduje, że ubezpieczyciele szukają wzrostu przychodów.
  • W branży i na forum rządowym kontynuowano dyskusje dotyczące ryzyk systemowych i skorelowanego charakteru ryzyka cybernetycznego.

Global Insurance Market Index – 2022 Q3

Pobierz raport

Poznaj raport

Skyline of London over Tower Bridge on the Thames

Global Insurance Market Index

UK Pricing

W Wielkiej Brytanii ceny ubezpieczeń wzrosły o 7% w porównaniu do 11% w Q2.
Placeholder Image

Global Insurance Market Index

Latin America and Caribbean Pricing

Ceny ubezpieczeń w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów wzrosły o 5%, czyli tak samo jak w poprzednim kwartale. Pacific: Ceny ubezpieczeń w regionie Pacyfiku wzrosły o 5%, co oznacza spadek z 7% w poprzednim kwartale i siódmy z rzędu kwartalny spadek podwyżek cen.
Panarama of the mountains, snow and blue glacial ice of the Smeerenburg glacier, Svalbard, and archipelago between mainland Norway and the North Pole. An inflatable boat is anchored in the foreground.

Global Insurance Market Index

Continental Europe Pricing

W Europie kontynentalnej ceny ubezpieczeń wzrosły o 6%, czyli pozostały na tym samym poziomie co w poprzednich dwóch kwartałach.
January 10, 2019. Sydney, Australia. Landscape aerial view of Sydney Opera house near Sydney business center around the harbour.

Global Insurance Market Index

Pacific Pricing

Ceny ubezpieczeń w regionie Pacyfiku wzrosły o 5%, co oznacza spadek z 7% w poprzednim kwartale i siódmy z rzędu kwartalny spadek podwyżek cen.
beautiful nanpu bridge at dusk,crosses huangpu river,shanghai,China

Global Insurance Market Index

Asia Pricing

Ceny ubezpieczeń w trzecim kwartale 2022 r. w Azji wzrosły o 2%, co oznacza spadek w porównaniu z 3% w poprzednich dwóch kwartałach.