Stany Zjednoczone

Q4 2023

Stany Zjednoczone: Ubezpieczenia cybernetyczne oraz finansowe i profesjonalne odnotowują spadki stawek.

Ceny ubezpieczeń w czwartym kwartale 2023 r. w USA wzrosły o 3%.

USA czwarty kwartał 2023 r.

Stawki ubezpieczeń majątkowych wzrosły o 11%; był to dwudziesty piąty kwartał z rzędu, w którym ceny ubezpieczeń odnotowały wzrost:

Wzrost stawek był spowodowany rosnącymi kosztami reasekuracji i kapitału w połączeniu z trzema ostatnimi latami silnego popytu, ograniczoną pojemnością i szkodowością.
Ryzyka o ograniczonej ekspozycji na katastrofy naturalne i stabilnej pojemności zazwyczaj osiągały lepsze wyniki niż ryzyka ze szkodami i/lub koncentracją aktywów w strefach CAT, w tym w Zatoce Meksykańskiej, na wybrzeżu Atlantyku i w Kalifornii.
Ubezpieczyciele dokładnie analizowali franszyzy CAT, wraz z ograniczeniami pokrycia szkód niefizycznych, cybernetycznych i chorób zakaźnych.
Klienci generalnie zatrzymywali większe ryzyko poprzez zwiększone udziały własne lub poprzez alternatywny transfer ryzyka, w tym towarzystwa typu captive, rozwiązania parametryczne lub strukturyzowane.

Stawki ubezpieczeń OC wzrosły o 3%; z wyłączeniem odszkodowań pracowniczych, wzrost wyniósł 5%.

Rynki ubezpieczeń OC pozostały konkurencyjne, szczególnie w zakresie odszkodowań pracowniczych.
Ilość szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków samochodowych utrzymywała się, przy zwiększonej ilości orzeczeń sądowych.
Stawki za nadwyżkę odpowiedzialności wzrosły o 7%, w porównaniu do 4% w poprzednim kwartale; ubezpieczyciele skupili się na dużych ekspozycjach.

Stawki dla ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych spadły o 6%.

Ubezpieczenie D&O dla spółek notowanych na giełdzie spadło o 8%; konkurencja wśród ubezpieczycieli pozostała silna.
- Stawki odnotowały niewielki spadek, zwłaszcza w przypadku programów, które już wcześniej notowały duże obniżki.
- Wielu ubezpieczycieli analizuje swoje udziały w warstwach nadwyżkowych, a niektórzy starają się z nich zrezygnować.
Stawki ubezpieczeń powierniczych wzrosły o 2%, ponieważ spory sądowe dotyczące nadmiernych opłat w planach 401k w ramach ustawy o zabezpieczeniu emerytalnym pracowników (ERISA) nadal skutkowały szkodami.
- Nowi ubezpieczyciele oferowali niższe retencje w niektórych programach.
Stawki za ubezpieczenia E&O pozostały na niezmienionym poziomie.
Stawki dla instytucji finansowych spadły o 5%.

Ceny ubezpieczeń cybernetycznych spadły w tym kwartale o 4%.

Ataki ransomware wzrosły pod względem częstotliwości, wyrafinowania i dotkliwości; zmieniające się przepisy dotyczące prywatności również doprowadziły do wzrostu szkodowości.
Pojemność była dostępna, zwłaszcza w przypadku programów nadwyżkowych.
Katastrofalne ryzyko cybernetyczne jest poważnym problemem dla ubezpieczycieli i ubezpieczonych; zrozumienie i ilościowe określenie ryzyka wojny i incydentów cybernetycznych, wraz z wynikającym z nich ryzykiem łańcucha dostaw, jest trudne.