Skip to main content

Raport

Stany Zjednoczone

Raport Global Insurance Market Index to cykliczne zestawienie stawek odnowieniowych oferowanych przez ubezpieczycieli. Poniżej przedstawiamy dane na temat rynku w Stanach Zjednoczonych.

Q1 2024

Ceny ubezpieczeń majątkowych w USA nadal rosną, spadki w liniach cybernetycznych

Stawki ubezpieczeniowe w pierwszym kwartale 2024 r. w USA wzrosły o 3%, tyle samo co w poprzednim kwartale.

USA pierwszy kwartał 2024 r.

Zmiany stawek ubezpieczeń w Stanach Zjednoczonych

Stany Zjednoczone: Ubezpieczenia majątkowe

Ceny ubezpieczeń majątkowych w USA rosną, lecz widać stabilizację

Stawki ubezpieczeń majątkowych wzrosły o 8%.

  • Wiele firm było w stanie zdobyć dodatkowe limity w wyższych warstwach i poprawić zakres ochrony, ponieważ konkurencja wzrosła, a wzrost stawek się ustabilizował.
  • Dobre wyniki finansowe ubezpieczycieli i dodatkowa podaż na rynku reasekuracji doprowadziły do zwiększenia apetytu ubezpieczycieli.
  • Firmy z koncentracją aktywów w strefach katastroficznych (CAT) - takich jak Zatoka Meksykańska, wybrzeże Atlantyku i Kalifornia, które doświadczyły wyższych podwyżek stawek w ostatnich latach, zaczęły odnotowywać niższe podwyżki, a nawet spadki.
  • Ubezpieczyciele w dalszym ciągu dokładnie analizowali franszyzy CAT, wraz z ograniczeniami pokrycia szkód niefizycznych, cybernetycznych i chorób zakaźnych.
  • Klienci nadal zatrzymywali większe ryzyko poprzez zwiększone udziały własne lub poprzez alternatywny transfer ryzyka, w tym towarzystwa typu captive, rozwiązania parametryczne lub strukturyzowane.

Stany Zjednoczone: Ubezpieczenia OC

Wzrost stawek ubezpieczeń OC, OC komunikacyjne pozostaje wyzwaniem

Ceny ubezpieczeń OC wzrosły o 4%. Z wyłączeniem odszkodowań pracowniczych, wzrost wyniósł 7%.

  • Rynki ubezpieczeń OC pozostały konkurencyjne, szczególnie w zakresie odszkodowań pracowniczych.
  • Szkody z odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków samochodowych pozostają wyzwaniem, przy zwiększonej ilości orzeczeń sądowych i rosnących kosztach napraw.
  • Stawki za nadwyżkę odpowiedzialności wzrosły o 9%, w porównaniu do 7% w poprzednim kwartale.
    • Ubezpieczyciele nadal analizują pojemność wykorzystywaną do poszczególnych ryzyk.
    • Redukcje limitów przyspieszyły w pierwszym kwartale.
    • Ubezpieczeni z niekorzystną szkodowością zwykle doświadczali daleko idących zmian w swoich programach, w tym limitu, punktu zaczepienia, zakresu ubezpieczenia i stawki.
  • Ubezpieczyciele nadal koncentrowali się na takich obszarach, jak substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS), biometria i masowe strzelaniny 

Stany Zjednoczone: Ubezpieczenia finansowe i profesjonalne

Stawki D&O nadal spadają

Ceny ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych spadły o 5%.

  • Stawki ubezpieczenia D&O dla spółek notowanych na giełdzie spadły o 8%; tak samo jak w poprzednim kwartale.
    • Spadki ustabilizowały się, zwłaszcza w przypadku programów, w których wcześniej odnotowano znaczne obniżki cen.
    • Wielu ubezpieczycieli zrezygnowało z wysokich nadwyżkowych warstw D&O na rzecz side A lub niższych, takich jak podstawowa i pierwsza nadwyżkowa.
    • Niektórzy ubezpieczyciele starali się zwiększać udział w programach D&O.
  • Ceny ubezpieczeń powierniczych wzrosły o 1%, ponieważ spory sądowe dotyczące nadmiernych opłat w planach 401k w ramach ustawy o zabezpieczeniu emerytalnym pracowników (ERISA) nadal powodowały straty.
    • Ubezpieczyciele monitorują dwie sprawy sądowe, w których te same założenia, które zostały zastosowane w sprawach dotyczących nadmiernych opłat, są wykorzystywane w odniesieniu do planów zdrowotnych i menedżerów świadczeń farmaceutycznych (PBMs).
    • Ubezpieczyciele domagali się minimalnych kwot zatrzymania ryzyka w przedziale od 5 do 10 milionów dolarów dla większych planów.
  • Ceny ubezpieczeń E&O nieznacznie spadły.
  • Stawki dla instytucji finansowych nieznacznie wzrosły.

Ceny ubezpieczeń cybernetycznych spadają czwarty kwartał z rzędu

Stawki dla ubezpieczeń cybernetycznych spadły o 6% w ostatnim kwartale.

  • Ataki ransomware wzrosły pod względem częstotliwości, wyrafinowania i dotkliwości; zmieniające się przepisy dotyczące prywatności doprowadziły do wzrostu liczby roszczeń.
  • Z perspektywy szkód, szyfrowanie danych, eksfiltracja danych i przerwy w działalności nadal miały największy wpływ na organizacje różnej wielkości i z różnych branż.
  • Obniżki stawek w warstwach nadwyżkowych nadal obniżały całkowite ceny programów ze względu na dostępność pojemności.